mynth
10/2020

MARKET PAY

Acquis par

ANACAP FINANCIAL PARTNERS

FRANCE Services Financiers EV 300M - 700M EUR

Contexte

Une société de capital-investissement basée au Royaume-Uni et spécialisée dans les services financiers a finalisé avec succès l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital social de la société cible auprès de sa société mère fondatrice de vente au détail. Cette transaction stratégique représente une « semi-spin-off » définitive, permettant à la plateforme de paiement de passer d'une unité interne captive à un concurrent fintech indépendant à forte croissance. La justification stratégique de cette décision repose sur l’objectif de l’acquéreur d’accélérer la diversification et la pénétration du marché de la plateforme au-delà de son réseau de vente au détail d’origine. En intégrant un capital institutionnel et une expertise sectorielle spécialisée, l'organisation renforce sa capacité à capter de nouveaux clients parmi les distributeurs physiques et les commerçants e-commerce. Le partenariat est conçu pour tirer parti de la profondeur opérationnelle technique éprouvée et du volume de transactions stable de la cible pour alimenter une stratégie d’expansion ambitieuse. Cette intégration facilite la professionnalisation de la structure de gestion du cabinet tout en permettant au groupe de distribution fondateur de rester un actionnaire minoritaire important et un partenaire stratégique. Cette décision renforce la position du groupe en tant que principal acteur de la transformation des paiements omnicanaux dans le paysage numérique européen.

MARKET PAY, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (14.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services Financiers

Cible

Market Pay est une organisation technologique spécialisée fonctionnant comme une plateforme de paiement omnicanal complète. Initialement incubé au sein d'un leader mondial de la vente au détail, le modèle commercial de l'entité est centré sur un cadre unifié qui intègre des terminaux de point de vente (POS) physiques, des passerelles de paiement pour le commerce électronique et des solutions propriétaires de gestion de cartes de crédit. Sa proposition de valeur est ancrée dans une profondeur technique opérationnelle, gérant des environnements de transactions à volume élevé et offrant des expériences de paiement transparentes sur divers points de contact de vente au détail. Stratégiquement, l'entreprise se concentre sur l'industrialisation de l'acceptation de paiement pour les grands distributeurs tout en développant des solutions Software-as-a-Service (SaaS) évolutives pour le marché marchand au sens large. En maintenant une infrastructure robuste qui gère des milliards de transactions annuelles, l'organisation assure un rôle essentiel dans l'écosystème du commerce numérique et physique. L'entité donne la priorité à l'innovation technique dans les paiements mobiles et à la prévention de la fraude basée sur les données afin de faciliter l'évolution structurelle du paysage européen des services financiers.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
LOGIN
LOGIN
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2019
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Autres opérations avec MARKET PAY

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MARKET PAY par ANACAP FINANCIAL PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: anacap financial partners