MARKET PAY racheté par ANACAP FINANCIAL PARTNERS

Telepass a acquis une participation significative dans Telepass. Ce partenariat stratégique est conçu pour accélérer la trajectoire de croissance actuelle de la cible, développer sa présence sur les marchés européens et établir une plateforme paneuropéenne de premier plan pour les services de mobilité centrés sur le client. La justification stratégique de l'opération s'appuie sur le fort potentiel de croissance du secteur des paiements électroniques et sur la résilience de l'activité principale de perception électronique des péages de la société cible, qui fournit des flux de trésorerie stables et non cycliques...

L'investissement d'Advent International et d'Eurazeo dans Planet constitue une démarche stratégique pour accélérer le leadership de l'entreprise au niveau mondial dans le domaine des paiements. La transaction devrait permettre à Planet d'étendre ses services et ses capacités, stimulant ainsi la croissance et l'innovation dans l'industrie des paiements numériques. Avec le soutien de ses nouveaux actionnaires, Planet est bien positionnée pour poursuivre son expansion sur de nouveaux marchés et géographies, consolidant ainsi davantage sa position en tant que leader dans l'écosystème mondial des paiements...

La transaction implique une fusion par échange d'actions entre Nexi et Nets, créant ainsi le leader incontesté du PayTech européen avec une présence dans plus de 25 pays. La logique stratégique est centrée sur la création d'une plateforme pan-européenne massive avec une échelle sans précédent, un marché adressable 4 fois plus important et des synergies de trésorerie récurrentes significatives estimées à 170 millions d'euros par an. Cette combinaison devrait être très créatrice de valeur, avec une accrétion estimée du Cash EPS de plus de 25 % pour les actionnaires de Nexi d'ici 2022...

Le groupe Carlyle a acquis une participation majoritaire dans Calastone auprès d'Accel et Octopus Ventures. L'accord fait suite à un processus d'enchères compétitif impliquant d'autres soumissionnaires comme Nordic Capital. La logique stratégique était de transformer une fintech très prospère, soutenue par du capital-risque, en un service public de marché institutionnel mondial. Carlyle visait à tirer parti des revenus récurrents « persistants » de l'entreprise (85 % provenant du routage de fonds communs de placement) et de son avantage de pionnier dans l'infrastructure de fonds basée sur la blockchain pour atteindre une échelle mondiale...

Euronext a finalisé l'acquisition de 100 % de VP Securities, consolidant ainsi sa position d'opérateur CSD leader en Europe. Cette opération fait suite à la stratégie d'expansion « nordique » d'Euronext, initiée avec les rachats d'Oslo Børs VPS (2019) et de Nord Pool (2020). En intégrant VP Securities, Euronext a fait évoluer sa division Post-Trade pour qu'elle représente 23 % de son chiffre d'affaires pro forma 2019, diversifiant ainsi considérablement ses revenus loin des volumes de transactions volatils...

Infront ASA a accepté d'acquérir vwd Group auprès du groupe Carlyle pour créer l'un des plus grands fournisseurs de technologies financières et de données de marché en Europe. La justification stratégique de la fusion réside dans la nature hautement complémentaire de leurs portefeuilles de produits : Infront fournit des solutions de trading "Front-Office" et de données en temps réel de classe mondiale, tandis que vwd apporte une expertise approfondie dans les fonctions "Mid et Back-Office", y compris la gestion de portefeuille, la conformité réglementaire et les outils de conseil...

L'acquisition de Fintrax (rebaptisée Planet Payment) par Eurazeo constitue une démarche stratégique visant à élargir le portefeuille de l'entreprise d'investissement dans le secteur des services financiers. La logique de l'opération est dictée par le fort potentiel de croissance de Fintrax, sa position de leader sur le marché des services de remboursement d'impôts et son modèle économique solide. L'investissement d'Eurazeo dans Fintrax devrait accélérer les plans d'expansion de l'entreprise, en particulier en Asie, et améliorer ses offres de services aux détaillants et aux touristes...

L'opération porte sur l'acquisition de 100 % du capital social de Nets par un consortium composé d'Advent International, d'ATP et de Bain Capital Private Equity. La logique stratégique derrière cette opération est de fournir à Nets un nouvel actionnaire ayant l'expertise, l'engagement et les ressources financières nécessaires pour développer l'entreprise dans un secteur de paiement en constante évolution. L'investissement du consortium dans Nets devrait créer une valeur substantielle pour les parties prenantes de l'entreprise, tout en lui permettant de réaliser sa stratégie ambianteuse et de maintenir son identité nordique forte...

CVC Capital Partners a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans Skrill Group auprès d'Investcorp. Investcorp, qui avait initialement soutenu la société en 2007, conservera une participation minoritaire substantielle et un siège au conseil d'administration, signe d'une conviction continue dans l'avenir de la société. Sous la direction d'Investcorp pendant six ans, Skrill est passée d'une petite startup à un acteur mondial majeur, multipliant ses revenus par plus de 25...

L'acquisition du groupe Fintrax (maintenant Planet Payment) Holdings Ltd par Exponent Private Equity marque un jalon important dans l'histoire de l'entreprise. L'opération est motivée par la rationale stratégique d'Exponent, qui consiste à investir dans des entreprises à forte croissance dotées de solides positions sur le marché. L'expertise de Fintrax dans les paiements multidevises, les remboursements de TVA et le traitement des cartes de crédit s'aligne sur la focalisation d'Exponent sur le soutien aux entreprises disposant de forces et d'avantages concurrentiels uniques...