mynth
10/2020

CALASTONE

Acquis par

THE CARLYLE GROUP

ROYAUME-UNI Services Financiers REV 25M - 50M GBP

Contexte

Le groupe Carlyle a acquis une participation majoritaire dans Calastone auprès d'Accel et Octopus Ventures. L'accord fait suite à un processus d'enchères compétitif impliquant d'autres soumissionnaires comme Nordic Capital. La logique stratégique était de transformer une fintech très prospère, soutenue par du capital-risque, en un service public de marché institutionnel mondial. Carlyle visait à tirer parti des revenus récurrents « persistants » de l'entreprise (85 % provenant du routage de fonds communs de placement) et de son avantage de pionnier dans l'infrastructure de fonds basée sur la blockchain pour atteindre une échelle mondiale.

CALASTONE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (13.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services Financiers

Cible

Calastone est le plus grand réseau mondial de fonds, agissant en tant que place de marché numérique pour la négociation et le règlement des fonds d'investissement. Elle utilise la technologie blockchain et la technologie de registre distribué (DLT) pour automatiser des processus traditionnellement manuels tels que l'acheminement des ordres, le règlement et la déclaration des transactions.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

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Données Financières (GBP)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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Autres opérations avec CALASTONE

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
CALASTONEROYAUME-UNIServices Financiers

SS&C Technologies a acquis Calastone auprès de Carlyle. Une fois le projet finalisé, l'équipe de 250 employés de Calastone a été intégrée à la division Global Investor & Distribution Solutions (GIDS) de SS&C. La justification stratégique est de combiner le réseau de Calastone avec les capacités d'administration de fonds et d'automatisation de l'IA de SS&C pour créer un écosystème de fonds mondial plus connecté et automatisé.

REFERENCES

Fourchette de CA: 25M - 50M GBP

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CALASTONE par THE CARLYLE GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: the carlyle group