À quelle valeur d'entreprise NETS a-t-il été racheté en 2014 ?

Lors de l'acquisition de NETS par ADVENT INTERNATIONAL / ATP PEP / BAIN CAPITAL en 2014, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b DKK. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 12.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de NETS lors de son rachat par ADVENT INTERNATIONAL / ATP PEP / BAIN CAPITAL ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour NETS est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 12.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quel était le chiffre d'affaires de NETS au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de NETS au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 5b - 100b DKK. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de NETS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération NETS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.baincapital.com/news/nets-be-acquired-advent-international-atp-and-bain-capital-private-equity

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03/2014

NETS racheté par ADVENT INTERNATIONAL, ATP PEP & BAIN CAPITAL

DANEMARK Services Financiers / Fintech & Paiements EV 3b - 100b DKK

Contexte

L'opération porte sur l'acquisition de 100 % du capital social de Nets par un consortium composé d'Advent International, d'ATP et de Bain Capital Private Equity. La logique stratégique derrière cette opération est de fournir à Nets un nouvel actionnaire ayant l'expertise, l'engagement et les ressources financières nécessaires pour développer l'entreprise dans un secteur de paiement en constante évolution. L'investissement du consortium dans Nets devrait créer une valeur substantielle pour les parties prenantes de l'entreprise, tout en lui permettant de réaliser sa stratégie ambianteuse et de maintenir son identité nordique forte. L'opération est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et devrait être finalisée au deuxième trimestre 2014. La perspective à long terme du consortium et son engagement à investir dans et à soutenir la croissance et le développement de Nets devraient avoir un impact positif sur les perspectives futures de l'entreprise. Cette opération met également en évidence l'importance d'une gouvernance claire et d'une prise de décision simplifiée dans le secteur des paiements, où la taille, l'efficacité, l'innovation et les capacités technologiques sont des facteurs clés de succès.

NETS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2013, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (12.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services Financiers

Cible

Nets est un prestataire de services de paiement, d'information et d'identité numérique nord-européen de premier plan. Fondée en 1968, l'entreprise a une solide histoire de traitement sécurisé des transactions de paiement. Avec son siège social à Copenhague, Nets emploie 2 600 salariés dans cinq pays, notamment le Danemark, la Norvège, la Finlande, la Suède et l'Estonie. L'entreprise relie les banques, les commerçants et les entreprises par l'intermédiaire de son réseau, gérant plus de 6 milliards de transactions par carte et soutenant plus de 33 millions de cartes de paiement et 500 000 commerçants dans les pays nordiques. Le modèle économique de Nets repose sur la fourniture de solutions sectorielles, telles que Dankort et BankAxept, et garantit la continuité de ses services grâce à des contrats à long terme. L'engagement de l'entreprise en faveur de la fiabilité opérationnelle et de la protection rigoureuse des données lui a valu une réputation de fournisseur de services de confiance pour la majorité de la population danoise, norvégienne et finlandaise.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (DKK)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2013

2012

Autres opérations avec NETS

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
11/2020	NEXI	NETS	DANEMARK	Fintech & Payments	La transaction implique une fusion par échange d'actions entre Nexi et Nets, créant ainsi le leader incontesté du PayTech européen avec une présence dans plus de 25 pays. La logique stratégique est centrée sur la création d'une plateforme pan-européenne massive avec une échelle sans précédent, un marché adressable 4 fois plus important et des synergies de trésorerie récurrentes significatives estimées à 170 millions d'euros par an...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b DKK

Fourchette de CA: 5b - 100b DKK

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NETS par ADVENT INTERNATIONAL / ATP PEP / BAIN CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : nets

Acquéreur: atp pep / bain capital / advent international