mynth
02/2025

GLOBAL BLUE

Acquis par

SHIFT4

SUISSE Services Financiers EV 1b - 4b EUR

Contexte

Shift4 a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % de Global Blue pour un montant total représentant la transaction la plus importante des 26 ans d’histoire de Shift4. L'opération était structurée sous la forme d'une offre publique d'achat au comptant à 7,50 $ par action ordinaire, ce qui représente une prime de 15 % par rapport au cours actuel de l'action, parallèlement à l'acquisition d'actions privilégiées. Cette combinaison stratégique vise à fusionner l’infrastructure de paiement dominante de Shift4 aux États-Unis avec le leadership international de Global Blue en matière d’achats hors taxes et de conversion de devises. En unissant leurs empreintes géographiques complémentaires, l'entité fusionnée créera une puissance commerciale mondiale opérant dans plus de 50 pays.

GLOBAL BLUE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (13.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services Financiers

Cible

Global Blue est un partenaire technologique et de services spécialisé dédié à l'amélioration du parcours d'achat international à travers un écosystème "phy-gital" complet. L'entreprise est un leader mondial dans les services de Shopping Tax-Free, permettant des remboursements de TVA sans heurts pour les voyageurs internationaux, et propose des solutions de conversion de devises dynamiques (DCC) et de post-achat e-commerce avancées. Opérant dans 52 pays en Europe, en APAC et en Amérique latine, l'organisation relie des milliers de commerçants de luxe, d'acquéreurs et d'hôtels à près de 80 millions de consommateurs. Sa plateforme technologique propriétaire simplifie les transactions transfrontalières complexes à plus de 400 000 emplacements commerciaux, soutenue par des services conseils spécialisés en intelligence économique et en marketing digital.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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LOGIN
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2023
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Autres opérations avec GLOBAL BLUE

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GLOBAL BLUE par SHIFT4 sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: shift4