mynth
02/2024

STICKS’N’SUSHI

Acquis par

MCWIN CAPITAL PARTNERS

DANEMARK Distribution & Biens de Consommation EV 50M - 150M EUR

Contexte

L'acquisition de Sticks’n’Sushi par McWin Capital Partners est structurée comme une prise de contrôle, McWin acquérant une participation majoritaire dans l'entreprise tout en conservant l'équipe dirigeante et l'identité de marque en place. Au moment de la transaction, Sticks’n’Sushi exploite 27 restaurants au Royaume-Uni, au Danemark et en Allemagne, illustrant ainsi une plateforme multi-marchés de taille moyenne qui a étendu sa présence depuis son implantation danoise historique jusqu'au Royaume-Uni et à l'Allemagne au fil des années. McWin présente cette acquisition comme un complément stratégique à son portefeuille de restaurants existant, tirant parti de son envergure, de son expertise sectorielle et de ses ressources inter-marques pour soutenir son expansion au Royaume-Uni et en Allemagne, deux marchés où Sticks’n’Sushi est encore relativement récent. Le promoteur souligne la résilience de Sticks’n’Sushi face aux récentes difficultés liées aux coûts, la qualité de son équipe dirigeante et les tendances structurelles favorables du marché du sushi (un produit apprécié des femmes, des familles et adapté aux occasions professionnelles et de loisirs). Cet investissement souligne la stratégie opportuniste de McWin : rechercher des concepts et des équipes performants capables de se développer, en mettant fortement l'accent sur la rentabilité unitaire, la force de la marque et la qualité du leadership.

STICKS’N’SUSHI, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Sticks’n’Sushi est un groupe de restauration haut de gamme d'origine danoise et de style japonais, spécialisé dans les sushis premium, les yakitoris et autres petits plats japonais, positionné sur le segment du *casual dining* de milieu à haut de gamme. L'enseigne est culturellement ancrée au Danemark, où elle est considérée comme une « institution », bénéficiant d'une clientèle historique et très fidèle ainsi que d'une forte notoriété. Le groupe s'est développé avec succès au-delà de son marché domestique et exploite un portefeuille de 27 restaurants au Royaume-Uni, au Danemark et en Allemagne, en mettant l'accent sur des ingrédients de haute qualité, des intérieurs soignés et une offre polyvalente adaptée aux différents moments de la journée (allant des dîners décontractés en semaine aux repas de groupe et d'affaires).

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Autres opérations avec STICKS’N’SUSHI

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de STICKS’N’SUSHI par MCWIN CAPITAL PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : sticks’n’sushi

Acquéreur: mcwin capital partners