À quelle valeur d'entreprise GROUPE URBAN a-t-il été racheté en 2024 ?

Lors de l'acquisition de GROUPE URBAN par COMPAGNIE DES ALPES en 2024, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de GROUPE URBAN lors de son rachat par COMPAGNIE DES ALPES ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour GROUPE URBAN est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand GROUPE URBAN a-t-il été racheté par COMPAGNIE DES ALPES ?

GROUPE URBAN a été racheté par COMPAGNIE DES ALPES en 2024.

Quel était le chiffre d'affaires de GROUPE URBAN au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE URBAN au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de GROUPE URBAN lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de GROUPE URBAN est estimé dans la fourchette de 10M - 30M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de GROUPE URBAN et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération GROUPE URBAN, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.cfnews.net/L-actualite/M-A-Corporate/Operations/100/Urban-joue-avec-un-groupe-cote-476861

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationGROUPE URBAN

03/2024

GROUPE URBAN racheté par COMPAGNIE DES ALPES

FRANCE Distribution & Biens de Consommation / Hôtellerie & Loisirs / Infrastructures de Loisirs EV 100M - 350M EUR

Contexte

Le groupe La Compagnie des Alpes (CDA) a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de contrôle au capital de la société Soccer 5 France SAS, maison mère d'Urban Group, réalisant ainsi une opération de croissance externe stratégique au sein du secteur du divertissement et des loisirs sportifs. L'architecture du deal a été exécutée en deux étapes coordonnées, débutant par un rachat immédiat de blocs d'actions lors du closing, complété par un accord d'options d'achat et de vente sécurisé pour le transfert d'une participation additionnelle détenue par le véhicule de la direction, Soccer 5 Evolution, en fin d'année. Le règlement de la transaction a été intégralement financé par la trésorerie interne de CDA et par le tirage de lignes de crédit de trésorerie bilatérales existantes, s'appuyant sur les fonds levés lors d'une précédente augmentation de capital pour s'affranchir de toute dette d'acquisition externe conditionnelle. Le solde minoritaire du capital reste détenu par les fondateurs historiques et l'équipe de direction, un mécanisme de liquidité structuré permettant à CDA d'acquérir ces parts résiduelles à un horizon de 4 à 5 ans selon des modalités d'évaluation identiques.

GROUPE URBAN, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

L'entreprise Urban Group (Soccer 5 France SAS) opère sur le marché des loisirs sportifs marchands en qualité d'exploitant de centres de sport indoor. Le modèle économique de la société repose sur la monétisation de créneaux de location de terrains, l'organisation de tournois amateurs, l'accueil d'événements d'entreprises et le déploiement d'académies sportives spécialisées pour la jeunesse. La structure s'appuie sur un réseau intégré de centres en propre répartis en France et au Portugal, regroupant des terrains de football à 5 ainsi qu'une division dédiée aux sports de raquette comprenant des pistes de padel. En exploitant des complexes couverts affranchis des contraintes météorologiques, l'organisation sécurise une fréquentation récurrente et des marges opérationnelles structurelles.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GROUPE URBAN par COMPAGNIE DES ALPES sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : groupe urban

Acquéreur: compagnie des alpes