mynth
12/2023

PUBLIC INVESTMENT FUND PIF investit dans ROCCO FORTE HOTELS

ROYAUME-UNI Distribution & Biens de Consommation / Hôtellerie & Loisirs / Hôtellerie-Restauration / Hôtels & Hébergements EV 1b - 4b GBP

Contexte

Le Public Investment Fund (PIF) a acquis une participation de 49% dans Rocco Forte Hotels, valorisant le groupe à 1,4 milliard de livres sterling. Cette transaction marque l'entrée du PIF dans le secteur de l'hôtellerie de luxe et reflète la confiance du fonds dans les opportunités commerciales et la force des secteurs de l'hôtellerie et du tourisme internationaux. Le PIF prévoit d'investir des dizaines de millions de livres sterling dans le groupe pour doubler la taille de son portefoglio d'hôtels dans les cinq prochaines années, avec des ouvertures prévues au Moyen-Orient, en Italie et aux États-Unis. Cette acquisition est l'ultime étape d'une série d'investissements du PIF dans le secteur de l'hôtellerie de luxe, dans le but de diversifier l'économie de l'Arabie saoudite et de promouvoir le développement du tourisme dans le pays.

ROCCO FORTE HOTELS, qui a affiché une marge d'EBITDA de en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de , un niveau que la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (10.9x).

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Rocco Forte Hotels est un groupe hôtelier spécialisé dans l’hôtellerie de luxe, exploitant et développant un portefeuille d’établissements haut de gamme principalement situés en Europe (notamment en Italie, en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni) ainsi que dans plusieurs destinations internationales stratégiques. Fondée par Sir Rocco Forte et sa famille, la société s’est imposée comme l’un des principaux opérateurs indépendants du segment luxury hospitality, avec un positionnement centré sur les hôtels urbains iconiques, les resorts de destination et les résidences de prestige. La société poursuit une stratégie de développement sélective visant à renforcer sa présence dans les principales destinations mondiales du tourisme haut de gamme, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Dans un secteur caractérisé par une offre fragmentée et une concentration croissante autour de plateformes internationales, Rocco Forte Hotels occupe une position distinctive en tant qu’opérateur indépendant disposant d’une forte identité de marque et d’une capacité démontrée à développer et exploiter des actifs hôteliers de luxe à l’échelle internationale.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (GBP)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
2022

Transactions similaires dans le secteur de l'Hôtellerie & Loisirs

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Sous-secteur)
DateAcquéreurCiblePaysSecteur
03/2024COMPAGNIE DES ALPESGROUPE URBANFRANCEInfrastructures de Loisirs
02/2024MCWIN CAPITAL PARTNERSSTICKS’N’SUSHIDANEMARKChaînes
12/2023SHAMAL HOLDINGSUSHISAMBA GROUPROYAUME-UNIChaînes
11/2023GENERAL ATLANTICJOE & THE JUICEDANEMARKChaînes
10/2023CALVETON / BREAL CAPITALTHE EVOLV COLLECTIONROYAUME-UNIChaînes
10/2023LOV GROUPANGE BOULANGERIEFRANCEChaînes
09/2023PARADIESTASTES ON THE FLYÉTATS-UNISChaînes
09/2023MCWIN CAPITAL PARTNERSBIG MAMMAFRANCEChaînes
08/2023RESTAURANT BRANDSFIESTA RESTAURANTÉTATS-UNISChaînes
07/2023TORIDOLL HOLDINGS CORPORATION / CAPDESIA GROUPTHE FULHAM SHOREROYAUME-UNIChaînes

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b GBP

Fourchette de CA: 250M - 500M GBP

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ROCCO FORTE HOTELS par PUBLIC INVESTMENT FUND PIF sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : rocco forte hotels

Acquéreur: public investment fund pif