À quelle valeur d'entreprise SOEUR a-t-il été racheté en 2023 ?

Lors de l'acquisition de SOEUR par STYLE CAPITAL en 2023, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 50M - 150M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de SOEUR lors de son rachat par STYLE CAPITAL ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour SOEUR est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand SOEUR a-t-il été racheté par STYLE CAPITAL ?

SOEUR a été racheté par STYLE CAPITAL en 2023.

Quel était le chiffre d'affaires de SOEUR au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de SOEUR au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de SOEUR lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de SOEUR est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de SOEUR et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération SOEUR, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://fr.fashionnetwork.com/news/Soeur-la-societe-de-capital-investissement-italienne-style-capital-acquiert-80-des-parts,1560928.html

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09/2023

SOEUR racheté par STYLE CAPITAL

FRANCE Distribution & Biens de Consommation / Biens de Consommation / Mode & Habillement EV 50M - 150M EUR

Contexte

Style Capital a acquis une participation de 80% au capital de Sœur auprès d'Experienced Capital (ECP) et des fondatrices de la marque. Cette opération constitue une sortie très réussie pour ECP, qui a réalisé un multiple de 6x sa mise initiale de 2016. Les sœurs Brion, fondatrices, conserveront une participation minoritaire de 20% et demeureront actives dans la gestion de l'entreprise aux côtés de la Directrice Générale, Freja Day. Le rationnel stratégique de l'opération est d'accélérer l'expansion internationale de Sœur, avec pour objectif de réaliser 50% de son chiffre d'affaires hors de France. La transaction a été structurée sous la forme d'un Leveraged Buyout (LBO) avec un effet de levier raisonnable, financé à parité par le fonds italien Ver Capital et un pool des banques historiques de Sœur, incluant BNP Paribas et LCL. Ce partenariat permettra à Sœur de s'appuyer sur le track record éprouvé de Style Capital en matière d'internationalisation de marques de mode contemporaines.

SOEUR, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Fondée en 2004 par les sœurs Angélique et Domitille Brion, Sœur est une marque de prêt-à-porter féminin de luxe française. Son modèle d'affaires se concentre sur "le chic parisien à un prix raisonnable", ciblant une clientèle féminine aisée (CSP+) âgée de 30 à 50 ans. La proposition de valeur de la marque repose sur un esthétique distinct qui combine des codes masculins-féminins avec des matériaux de haute qualité. Stratégiquement, Sœur a évolué d'un joueur de vêtements pur en une marque de mode de vie, les accessoires représentant désormais 25 % de son chiffre d'affaires. L'entreprise opère une stratégie de distribution omnicanal à travers 50 boutiques propriétaires, 500 points de vente au détail et une plateforme e-commerce robuste contribuant à 30 % des ventes totales. Connue pour sa forte désirabilité et sa croissance rapide, la marque a réussi à élargir son pied-à-terre international, qui représente désormais 30 % de son chiffre d'affaires mondial.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SOEUR par STYLE CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: style capital