À quelle valeur d'entreprise JURATOYS a-t-il été racheté en 2022 ?

Vous pouvez trouver tous les détails de la valorisation de JURATOYS sur mynth capital. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de JURATOYS lors de son rachat par MAPED ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour JURATOYS est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand JURATOYS a-t-il été racheté par MAPED ?

JURATOYS a été racheté par MAPED en 2022.

Quel était le chiffre d'affaires de JURATOYS au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de JURATOYS au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de JURATOYS lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de JURATOYS est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de JURATOYS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération JURATOYS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://corporate.maped.com/2022/10/20/maped-rachete-juratoys-et-confirme-son-developpement-sur-le-marche-du-jouet/

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10/2022

JURATOYS racheté par MAPED

FRANCE Distribution & Biens de Consommation REV 50M - 100M EUR

Contexte

L'acquisition de Juratoys par Maped marque la sortie du fonds Argos Wityu au terme d'un cycle de détention de quatre ans caractérisé par un doublement de la rentabilité opérationnelle de la cible, validant l'arbitrage d'une sortie industrielle au détriment d'un LBO secondaire face à un environnement de marché macroéconomique restrictif sur le segment de la consommation. Cette opération permet de consolider au sein d'une structure holding d'acquisition majoritairement détenue par Maped le management de Juratoys, préservant la continuité opérationnelle via un réinvestissement des dirigeants actuels dans un nouveau dispositif d'intéressement en capital. Le rapprochement stratégique vise à maximiser la couverture commerciale réciproque en combinant le réseau de distribution international de Maped avec l'accès aux canaux de distribution sélectifs et spécialisés de Juratoys, tout en maintenant les sites opérationnels distincts d'Argonay pour l'éducation et d'Orgelet comme pôle mondial du jouet. L'agenda d'intégration post-acquisition se concentrera sur l'accélération internationale du portefeuille de marques acquises, le déploiement de synergies industrielles globales et la rationalisation de la chaîne logistique, notamment par le biais d'un plan de régionalisation et de relocalisation partielle des approvisionnements achats en vue d'optimiser le besoin en fonds de roulement et de répondre aux impératifs d'approvisionnement responsable.

À noter que le fonds Argos Wityu avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2018.

JURATOYS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Juratoys est un concepteur et distributeur français spécialisé dans les jeux et jouets ludo-éducatifs de premier âge (0 à 9 ans), exploitant un portefeuille de marques propriétaires comprenant Janod, Kaloo et Lilliputiens, complété par la distribution exclusive de marques tierces à l'instar des peluches Ty. Axé sur les segments des jouets en bois, en carton et en tissu texturé, le groupe gère un catalogue actif de plus de 1 400 références caractérisé par un renouvellement constant de l'offre soutenu par un flux d'innovation annuel supérieur à 350 nouveaux produits. Ses engagements d'achats reposent sur un modèle d'externalisation de la fabrication industrielle historiquement concentré en Asie, qualifié par des exigences d'approvisionnement durable et certifié en matière de matières premières ligneuses et de réduction de l'empreinte plastique. L'entreprise, qui s'appuie sur un effectif de 170 collaborateurs, commercialise ses gammes auprès de réseaux de distribution spécialisés (magasins de jouets, réseaux de puériculture, boutiques indépendantes) et dispose d'une infrastructure de vente directe et de filiales commerciales dédiées au sein de plusieurs marchés clés dont l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Chine.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2022

2021

Autres opérations avec JURATOYS

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
07/2018	ARGOS WITYU	JURATOYS	FRANCE	Consumer Products	L'opération de restructuration du capital de Juratoys a abouti à l'entrée d'Argos Wityu en tant qu'actionnaire majoritaire, avec une participation de 85 % dans le capital de l'entreprise. Cette transaction intervient après une période de trois ans pendant laquelle Juratoys était détenue par la société américaine Alex Brands. L'équipe dirigeante de Juratoys, menée par Ludovic Martin, a repris une participation de 1 % dans le capital de l'entreprise. Les négociations avaient débuté au début de l'année et ont abouti à un closing ce mois-ci. Cette opération permet à Juratoys de retrouver son indépendance et de poursuivre sa croissance, notamment à l'international où elle réalise 40 % de ses revenus. Entre 2007 et 2017, les ventes de Juratoys ont augmenté de 10 à 52,5 M€, et son chiffre d'affaires s'élevait à 40 M€ juste avant son rachat par Alex Brands. Cette opération a été réalisée avec le concours de plusieurs conseils, notamment KPMG Transaction Services pour la due diligence financière, Siaci Saint Honoré pour les assurances, et McDermott Will & Emery pour les aspects juridiques. Les prêteurs seniors sont LCL et BNP Paribas, qui ont accordé une dette senior pour financer l'opération. Cette transaction permet à Argos Wityu de renforcer son portefeuille d'investissements et à Juratoys de poursuivre sa croissance et son développement à l'international.

REFERENCES

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de JURATOYS par MAPED sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : juratoys

Acquéreur: maped