JOJO MAMAN BEBE racheté par NEXT PLC / DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT
Contexte
Next plc et Davidson Kempner Capital Management ont acquis JoJo Maman Bebe auprès de son fondateur et de ses actionnaires existants. Selon la structure de l'opération, le hedge fund détient une participation majoritaire, tandis que Next détient une participation minoritaire significative et devient le partenaire opérationnel. Le rationnel stratégique consiste à intégrer la marque dans l'écosystème « Total Platform » de Next. Par la migration des opérations en ligne, de l'entreposage et de la logistique de JoJo sur l'infrastructure hautement performante de Next, les acquéreurs visent à réduire les coûts opérationnels et à accélérer la croissance digitale, en préservant l'identité « boutique » de la marque tout en capitalisant sur l'effet d'échelle d'un géant de la distribution.
JOJO MAMAN BEBE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente un niveau LOGIN la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
Fondée en 1993 par Laura Tenison, JoJo Maman Bébé est une marque britannique emblématique spécialisée dans les vêtements de maternité, les vêtements pour bébés et les articles de puériculture. Initialement un catalogue de vente par correspondance, elle est devenue une enseigne multicanale avec une forte présence en centre-ville (environ 87 boutiques au Royaume-Uni et en Irlande) et une plateforme e-commerce performante. La marque est reconnue pour ses créations pratiques d'inspiration nautique et pour la grande fidélité de sa clientèle de jeunes parents.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (USD)
Transactions similaires dans le secteur Distribution & Biens de Consommation
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2022 | EMOSIA GROUP | MY JOLIE CANDLE | FRANCE | Consumer Products | L'acquisition de My Jolie Candle par Emosia Group représente une consolidation stratégique dans le secteur des parfums d'intérieur, spécifiquement conçue pour diversifier le portefeuille de produits de l'acquéreur et accélérer sa transformation numérique... |
| 06/2022 | BC PARTNERS | HAVEA | FRANCE | Consumer Products | BC Partners, société européenne de capital-investissement, a acquis une participation majoritaire dans Havea auprès de 3i et Cathay Capital. L’opération est structurée sous la forme d’un nouveau rachat par endettement (LBO), mené par BC Partners XI – le 11e fonds phare de la société, clôturé à environ 5,3 milliards d’euros – qui intègre les co-investisseurs PSP Investments (Canada) et NPS Investment Management (Corée du Sud) en tant qu’associés minoritaires... |
| 03/2022 | QUILVEST CAPITAL PARTNERS | LES SECRETS DE LOLY | FRANCE | Consumer Products | Quilvest Capital Partners a acquis une participation minoritaire dans Les Secrets de Loly par le biais d'un Owner Buy-Out (OBO). L'opération implique à la fois une augmentation de capital pour financer la croissance et un cash-out pour le fondateur, Kelly Massol, qui conserve la majorité des parts... |
| 01/2022 | EMBRACER GROUP | ASMODEE GROUP | FRANCE | Consumer Products | Embracer Group a finalisé l'acquisition de 100% du capital d'Asmodee auprès de fonds gérés par PAI Partners et différents actionnaires minoritaires. Cette transaction historique marque une diversification majeure pour Embracer, intégrant un leader mondial des jeux de société dans son écosystème à forte composante numérique... |
| 01/2022 | KKR | ACCELL GROUP | PAYS-BAS | Consumer Products | KKR a lancé une offre publique d'achat recommandée pour acquérir toutes les actions en circulation du groupe Accell pour 58,00 EUR par action. L'offre représente une prime de 26% sur le cours de clôture et de 42% sur la moyenne sur 3 mois... |
| 10/2021 | ARDIAN | KAPTEN & SO | ALLEMAGNE | Consumer Products | Ardian Growth a acquis une participation minoritaire dans Kapten & Son pour soutenir l'expansion internationale de l'entreprise et son développement opérationnel. L'investissement a été réalisé au travers du fonds Ardian Growth Fund II, doté de 320 millions d'euros... |
| 07/2021 | HLD | JIMMY FAIRLY | FRANCE | Consumer Products | HLD a acquis une participation majoritaire dans Jimmy Fairly, permettant la sortie des actionnaires minoritaires Experienced Capital (qui détenait > 40 %) et de l'investisseur historique Odyssee Venture... |
| 06/2021 | EQUIP CAPITAL | RYDE | NORVÈGE | Consumer Products | Equip Capital a acquis une participation majoritaire de 60 % dans Ryde afin d’accompagner la prochaine phase de développement de l’entreprise sur le marché nordique de la micromobilité. L’opération permet aux fondateurs de rester fortement impliqués dans le capital et la gestion de la société, tout en s’associant à un investisseur disposant des ressources financières et de l’expertise nécessaires pour accélérer sa croissance... |
| 04/2021 | EURAZEO | AROMA-ZONE | FRANCE | Consumer Products | Eurazeo et ses partenaires ont investi 410 M€ pour acquérir une participation majoritaire dans Aroma-Zone. La famille fondatrice reste fortement impliquée. Aroma-Zone, pionnier français de l'aromathérapie, de la beauté, du bien-être naturel et du bricolage, s'appuie sur un modèle numérique de vente directe aux consommateurs... |
| 12/2020 | PERMIRA | GOLDEN GOOSE | ITALIE | Consumer Products | Permira a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans Golden Goose auprès du Carlyle Group, l'emportant sur son rival Advent International après un processus de négociation d'un an. Cette transaction représente un « rachat secondaire » classique, dans lequel un nouveau propriétaire de capital-investissement prend le relais pour conduire la prochaine phase de croissance... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M USD
Fourchette de CA: 50M - 100M USD
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de JOJO MAMAN BEBE par NEXT PLC / DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Cible : jojo maman bebe
Acquéreur: davidson kempner capital management