À quelle valeur d'entreprise PARFUMS MARLY & INITIO a-t-il été racheté en 2023 ?

Lors de l'acquisition de PARFUMS MARLY & INITIO par ADVENT INTERNATIONAL en 2023, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de PARFUMS MARLY & INITIO lors de son rachat par ADVENT INTERNATIONAL ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour PARFUMS MARLY & INITIO est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand PARFUMS MARLY & INITIO a-t-il été racheté par ADVENT INTERNATIONAL ?

PARFUMS MARLY & INITIO a été racheté par ADVENT INTERNATIONAL en 2023.

Quel était le chiffre d'affaires de PARFUMS MARLY & INITIO au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de PARFUMS MARLY & INITIO au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 150M - 250M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de PARFUMS MARLY & INITIO et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération PARFUMS MARLY & INITIO, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/advent-sempare-de-parfums-de-marly-et-initio-pour-plus-de-700-m-1956117

← BASE DE DONNÉES

Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationPARFUMS MARLY & INITIO

06/2023

PARFUMS MARLY & INITIO racheté par ADVENT INTERNATIONAL

FRANCE Distribution & Biens de Consommation / Biens de Consommation / Produits d'Hygiène & d'Entretien / Marques d'Hygiène & Beauté EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

La société mondiale de capital-investissement Advent International a acquis une participation majoritaire dans le groupe détenant les maisons de parfums de niche Parfums de Marly et Initio Parfums Privés. Le fondateur, Julien Sprecher, réinvestit aux côtés d'Advent. Le partenariat vise à accélérer l'expansion mondiale des marques, notamment en Asie et en Amérique, et à renforcer leur réseau de distribution omnicanal. Cette opération souligne l’intérêt croissant des investisseurs financiers pour les actifs de niche à forte croissance de la parfumerie.

PARFUMS MARLY & INITIO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Le groupe Parfums de Marly & Initio Parfums Privés opère sur le marché mondial de la beauté en tant que maison de haute parfumerie indépendante spécialisée dans la création et la distribution internationale de parfums de niche de haute valeur ajoutée. Le modèle économique de l'organisation repose sur une stratégie de distribution sélective et omnicanale à fortes marges, articulée autour de boutiques en propre, de corners au sein de grands magasins de luxe et de plateformes de commerce électronique premium. Le groupe gère et développe un portefeuille de deux marques complémentaires de premier plan, idéalement positionnées pour capter la croissance structurelle du segment de l'ultra-luxe.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2022

2021

Transactions similaires dans le secteur Distribution & Biens de Consommation

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
10/2023	KERING	CREED	FRANCE	Consumer Products	Kering Beauté a finalisé l'acquisition de la totalité du capital de la maison Creed auprès de fonds contrôlés par BlackRock Long Term Private Capital Europe et de son président Javier Ferrán. L'opération se réalise entièrement en numéraire et marque la première initiative stratégique d'envergure de l'acquéreur dans le segment le plus exclusif de la haute parfumerie...
09/2023	STYLE CAPITAL	SOEUR	FRANCE	Consumer Products	Style Capital a acquis une participation de 80% au capital de Sœur auprès d'Experienced Capital (ECP) et des fondatrices de la marque. Cette opération constitue une sortie très réussie pour ECP, qui a réalisé un multiple de 6x sa mise initiale de 2016...
05/2023	TRANSFORMATION CAPITAL	KUBUS SPORTS	PAYS-BAS	Consumer Products	Cette opération de capital-croissance marque l'entrée de Transformation Capital au capital de Kubus Sports (en tant que majoritaire) aux côtés du dirigeant et co-actionnaire historique Alex Cretier, scellant un partenariat financier et opérationnel destiné à faire basculer l'entreprise du statut de distributeur régional à celui de plateforme mondiale de marques de sport...
05/2023	SIPAREX	SODIKART	FRANCE	Consumer Products	Siparex prend une participation majoritaire dans Sodikart, succédant à Evolem (actionnaire depuis 15 ans). Siparex a investi entre 30 et 50 MEUR. Le fondateur et l'équipe de direction conservent une participation minoritaire...
04/2023	KARMIJN KAPITAAL	NATURAL COSMETICS HOLLAND	PAYS-BAS	Consumer Products	Natural Cosmetics Holland a conclu un accord avec Karmijn Kapitaal, qui acquiert une participation majoritaire dans l'entreprise. Cette opération stratégique vise à accélérer la croissance de Natural Cosmetics Holland, qui a déjà doublé son chiffre d'affaires au cours de la dernière année...
10/2022	MAPED	JURATOYS	FRANCE	Consumer Products	L'acquisition de Juratoys par Maped marque la sortie du fonds Argos Wityu au terme d'un cycle de détention de quatre ans caractérisé par un doublement de la rentabilité opérationnelle de la cible, validant l'arbitrage d'une sortie industrielle au détriment d'un LBO secondaire face à un environnement de marché macroéconomique restrictif sur le segment de la consommation...
07/2022	EMOSIA GROUP	MY JOLIE CANDLE	FRANCE	Consumer Products	L'acquisition de My Jolie Candle par Emosia Group représente une consolidation stratégique dans le secteur des parfums d'intérieur, spécifiquement conçue pour diversifier le portefeuille de produits de l'acquéreur et accélérer sa transformation numérique...
06/2022	BC PARTNERS	HAVEA	FRANCE	Consumer Products	BC Partners, société européenne de capital-investissement, a acquis une participation majoritaire dans Havea auprès de 3i et Cathay Capital. L’opération est structurée sous la forme d’un nouveau rachat par endettement (LBO), mené par BC Partners XI – le 11e fonds phare de la société, clôturé à environ 5,3 milliards d’euros – qui intègre les co-investisseurs PSP Investments (Canada) et NPS Investment Management (Corée du Sud) en tant qu’associés minoritaires...
04/2022	NEXT PLC / DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT	JOJO MAMAN BEBE	ROYAUME-UNI	Consumer Products	Next plc et Davidson Kempner Capital Management ont acquis JoJo Maman Bebe auprès de son fondateur et de ses actionnaires existants. Selon la structure de l'opération, le hedge fund détient une participation majoritaire, tandis que Next détient une participation minoritaire significative et devient le partenaire opérationnel...
03/2022	QUILVEST CAPITAL PARTNERS	LES SECRETS DE LOLY	FRANCE	Consumer Products	Quilvest Capital Partners a acquis une participation minoritaire dans Les Secrets de Loly par le biais d'un Owner Buy-Out (OBO). L'opération implique à la fois une augmentation de capital pour financer la croissance et un cash-out pour le fondateur, Kelly Massol, qui conserve la majorité des parts...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 150M - 250M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PARFUMS MARLY & INITIO par ADVENT INTERNATIONAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : parfums marly & initio

Acquéreur: advent international