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04/2017

SAJAN racheté par AMPLEXOR

ÉTATS-UNIS Services aux Entreprises / Facility Management / BPO & Externalisation / Gestion Documentaire EV 10M - 30M USD

Contexte

Amplexor a acquis 100 % de Sajan. Cette transaction a été structurée comme une fusion qui a abouti à la radiation de la cible de la bourse Nasdaq. L'acquisition constituait une démarche stratégique visant à établir une position solide sur le marché nord-américain, une région où l'acquéreur cherchait auparavant à se développer par le biais de coentreprises. La stratégie visait à combiner la technologie exclusive de gestion des traductions de la société cible et sa présence sur le marché américain avec l'envergure mondiale et l'expertise industrielle spécialisée de l'acquéreur. Malgré les performances financières décevantes de la cible au cours de l'année précédant la transaction, l'acquéreur a vu une valeur significative dans sa plateforme technologique et son portefeuille de clients.

SAJAN, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Sajan est un prestataire américain de premier plan en matière de services linguistiques et de technologie de gestion de traduction en nuage. Établi à River Falls, Wisconsin, l'entreprise se spécialise dans les solutions de contenu multilingue, notamment la traduction de langues, la consultation technique et l'analyse de contenu pour les marques mondiales. L'organisation a développé une plateforme logicielle propriétaire pour automatiser et rationaliser le cycle de traduction pour diverses industries. Avant son acquisition, l'entreprise était cotée en bourse sur le Nasdaq et était reconnue pour son modèle innovant de "Sajan Transcreation", qui se concentrait sur l'adaptation du contenu marketing pour les marchés internationaux.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2016
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2015
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 10M - 30M USD

Fourchette de CA: 25M - 50M USD

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SAJAN par AMPLEXOR sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.