TRINITY FIRE & SECURITY SYSTEMS racheté par PREMIER TECHNICAL SERVICES GROUP (PTSG)
Contexte
En intégrant Trinity Fire & Security Systems dans sa division Fire Solutions, PTSG a finalisé cette acquisition pour atteindre une domination immédiate du secteur sur le marché de la conformité au Royaume-Uni. Cette évolution stratégique intègre un portefeuille massif de 8 500 contrats de maintenance pluriannuels, offrant au groupe une visibilité significative sur ses revenus et une stabilité de service à long terme. La justification se concentre sur la nature hautement complémentaire de la base de 2 000 clients de la cible, qui présente des opportunités substantielles pour la vente croisée de la gamme plus large de services électriques et d’accès de PTSG. En absorbant ce spécialiste basé à Exeter, l'organisation renforce sa concentration sur les services critiques à la mission, axés sur la réglementation et bénéficiant d'exigences de sécurité obligatoires. Le partenariat garantit la continuité opérationnelle puisque l’équipe de direction existante reste pour diriger les opérations élargies sous la plateforme PTSG. A terme, cette intégration permet à l'acquéreur d'améliorer sa densité opérationnelle et ses capacités techniques, positionnant le groupe comme un partenaire national de premier plan pour la gestion globale de la sûreté incendie et de la sécurité dans l'environnement bâti.
TRINITY FIRE & SECURITY SYSTEMS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Trinity Fire & Security Systems est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'incendie et de sécurité, spécialisé dans la conception, l'installation et la maintenance continue de systèmes de sécurité critiques. Le modèle commercial de l’organisation est ancré dans des contrats de maintenance à long terme, fournissant des services de conformité essentiels à une large base de clients des secteurs privé et public. Sa proposition de valeur est centrée sur la garantie de la sécurité opérationnelle et du respect des réglementations grâce à une suite complète de technologies de détection d'incendie, de systèmes d'alarme et de surveillance de la sécurité. Stratégiquement, l'entité se concentre sur la fourniture de services de haute fiabilité pour les environnements de bâtiments complexes où les réglementations de sécurité imposent des inspections périodiques obligatoires. En gérant des milliers de contrats pluriannuels, le cabinet maintient une forte visibilité sur son pipeline opérationnel et favorise des relations clients à long terme. L'organisation fonctionne en tant que partenaire technique spécialisé, aidant les propriétaires d'actifs à atténuer les risques et à remplir leurs obligations légales en matière de sécurité.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (GBP)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 10M - 30M GBP
Fourchette de CA: 25M - 50M GBP
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M GBP
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : trinity fire & security systems
Acquéreur: premier technical services group (ptsg)