À quelle valeur d'entreprise ACOLAD a-t-il été racheté en 2019 ?

Lors de l'acquisition de ACOLAD par QUALIUM en 2019, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ACOLAD lors de son rachat par QUALIUM ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour ACOLAD est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ACOLAD a-t-il été racheté par QUALIUM ?

ACOLAD a été racheté par QUALIUM en 2019.

Quel était le chiffre d'affaires de ACOLAD au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ACOLAD au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de ACOLAD lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de ACOLAD est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ACOLAD et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ACOLAD, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://qualium-investissement.com/participation/acolad/

← BASE DE DONNÉES

Accueil Base de données Services aux EntreprisesACOLAD

08/2019

ACOLAD

Acquis par

QUALIUM

FRANCE Services aux Entreprises EV 300M - 700M EUR

ACOLAD racheté par QUALIUM

FRANCE Services aux Entreprises EV 300M - 700M EUR

Contexte

Qualium Investissement a acquis une participation minoritaire dans Acolad dans le cadre d'une opération qui a permis au PDG et à sa famille de reprendre le contrôle majoritaire de la société à l'ancien actionnaire majoritaire, Naxicap Partners. L'opération a été structurée comme un rachat par la direction soutenu par un ensemble de dettes unitranche fournies par des prêteurs privés internationaux. Le processus, mené par une grande banque d'investissement, a abouti à une valorisation reflétant l'expansion rapide du groupe suite à plusieurs acquisitions récentes, dont l'agence néerlandaise Livewords. La stratégie d'investissement est centrée sur la poursuite de la feuille de route agressive d'achat et de construction du groupe afin de consolider sa position de leader mondial des services de traduction et de contenu.

ACOLAD, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Acolad est un des leaders européens des services linguistiques professionnels. L'entreprise française propose une gamme complète de prestations, incluant la traduction, l'interprétation et la formation linguistique. Le groupe a mis en œuvre une stratégie de croissance externe dynamique afin de consolider un marché des services linguistiques fragmenté, en développant une plateforme alliant proximité locale et rayonnement international. Le groupe est particulièrement reconnu pour son expertise pointue lui permettant de servir une clientèle diversifiée, présente dans de nombreux secteurs.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

Autres opérations avec ACOLAD

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
10/2020	ACOLAD	AMPLEXOR	LUXEMBOURG	Services aux Entreprises	Acolad Group a conclu un accord pour acquérir 100 % d'Amplexor. Cette transaction transformatrice a été conçue pour créer l'un des plus grands fournisseurs de services linguistiques au monde en fusionnant deux partenaires hautement complémentaires. La justification stratégique de l'opération repose sur la combinaison de l'excellence technologique et de la présence mondiale de la cible avec la force commerciale et la position de leader du marché européen de l'acquéreur. La fusion renforce significativement l'expertise de la nouvelle entité dans des secteurs spécialisés tels que les sciences de la vie et le secteur public.
01/2016	NAXICAP PARTNERS	ACOLAD	FRANCE	Services aux Entreprises	Naxicap Partners a acquis une participation majoritaire dans Technicis (aujourd'hui Acolad) auprès de son fondateur dans le cadre d'un rachat par emprunt primaire (LBO). La transaction a été réalisée aux côtés du PDG de l'entreprise, qui a considérablement réinvesti dans l'entreprise afin d'aligner les intérêts en vue d'une nouvelle phase d'expansion. Le financement de l'opération comprenait un montage de dettes totalisant près de trois fois l'EBITDA de la société, composé de tranches senior et mezzanine. L'objectif stratégique du partenariat est d'alimenter la croissance continue du groupe grâce à une stratégie de développement international systématique.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ACOLAD par QUALIUM sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : acolad

Acquéreur: qualium