ACOLAD
Acquis par
NAXICAP PARTNERS
ACOLAD racheté par NAXICAP PARTNERS
Contexte
Naxicap Partners a acquis une participation majoritaire dans Technicis (aujourd'hui Acolad) auprès de son fondateur dans le cadre d'un rachat par emprunt primaire (LBO). La transaction a été réalisée aux côtés du PDG de l'entreprise, qui a considérablement réinvesti dans l'entreprise afin d'aligner les intérêts en vue d'une nouvelle phase d'expansion. Le financement de l'opération comprenait un montage de dettes totalisant près de trois fois l'EBITDA de la société, composé de tranches senior et mezzanine. L'objectif stratégique du partenariat est d'alimenter la croissance continue du groupe grâce à une stratégie de développement international systématique.
ACOLAD, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2015, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Acolad est un des leaders européens des services linguistiques professionnels. L'entreprise française propose une gamme complète de prestations, incluant la traduction, l'interprétation et la formation linguistique. Le groupe a mis en œuvre une stratégie de croissance externe dynamique afin de consolider un marché des services linguistiques fragmenté, en développant une plateforme alliant proximité locale et rayonnement international. Le groupe est particulièrement reconnu pour son expertise pointue lui permettant de servir une clientèle diversifiée, présente dans de nombreux secteurs.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Autres opérations avec ACOLAD
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2020 | ACOLAD | AMPLEXOR | LUXEMBOURG | Services aux Entreprises | Acolad Group a conclu un accord pour acquérir 100 % d'Amplexor. Cette transaction transformatrice a été conçue pour créer l'un des plus grands fournisseurs de services linguistiques au monde en fusionnant deux partenaires hautement complémentaires. La justification stratégique de l'opération repose sur la combinaison de l'excellence technologique et de la présence mondiale de la cible avec la force commerciale et la position de leader du marché européen de l'acquéreur. La fusion renforce significativement l'expertise de la nouvelle entité dans des secteurs spécialisés tels que les sciences de la vie et le secteur public. |
| 08/2019 | QUALIUM | ACOLAD | FRANCE | Services aux Entreprises | Qualium Investissement a acquis une participation minoritaire dans Acolad dans le cadre d'une opération qui a permis au PDG et à sa famille de reprendre le contrôle majoritaire de la société à l'ancien actionnaire majoritaire, Naxicap Partners. L'opération a été structurée comme un rachat par la direction soutenu par un ensemble de dettes unitranche fournies par des prêteurs privés internationaux. Le processus, mené par une grande banque d'investissement, a abouti à une valorisation reflétant l'expansion rapide du groupe suite à plusieurs acquisitions récentes, dont l'agence néerlandaise Livewords. La stratégie d'investissement est centrée sur la poursuite de la feuille de route agressive d'achat et de construction du groupe afin de consolider sa position de leader mondial des services de traduction et de contenu. |
REFERENCES
Fourchette de CA: 10M - 30M EUR
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ACOLAD par NAXICAP PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : acolad
Acquéreur: naxicap partners