LATOUR CAPITAL prend le contrôle de PROXISERVE
Contexte
Proxiserve a été acquis par Latour Capital dans le cadre d’un LBO annoncé en octobre 2011. L’opération s’inscrit dans le programme de cessions d’actifs de Veolia Environnement visant à recentrer ses activités et à réduire son endettement. Le projet a été présenté aux instances représentatives du personnel avant la signature définitive et demeure soumis aux conditions habituelles de réalisation ainsi qu’aux autorisations réglementaires requises. Pour Latour Capital, cette acquisition représente l’opportunité d’investir dans un acteur de référence des services techniques à l’habitat bénéficiant d’une forte implantation nationale, d’une clientèle diversifiée et d’une part importante de revenus récurrents issus des contrats de maintenance. Le fonds entend s’appuyer sur le positionnement de Proxiserve dans l’entretien des équipements thermiques, les services aux logements collectifs et les prestations techniques destinées aux bailleurs sociaux, copropriétés et gestionnaires immobiliers. L’opération vise à donner à Proxiserve les moyens de poursuivre son développement en tant qu’entreprise indépendante. Latour Capital prévoit d’accompagner l’équipe dirigeante dans la consolidation de son réseau d’agences, l’amélioration de son efficacité opérationnelle et le renforcement de la qualité de service proposée aux clients. L’investisseur souhaite également soutenir les initiatives de croissance du groupe dans ses principaux métiers, tout en préservant son savoir-faire technique et sa proximité avec les clients. Après la réalisation de la transaction, Proxiserve devrait continuer à opérer sous sa marque et avec son organisation existante. L’entreprise pourra s’appuyer sur un actionnaire dédié à son développement afin de renforcer sa position sur le marché français des services énergétiques et techniques à l’habitat, dans un contexte marqué par les enjeux d’efficacité énergétique et de modernisation du parc immobilier résidentiel.
PROXISERVE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2011, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Proxiserve est un acteur français des services techniques dédiés aux bâtiments résidentiels et tertiaires, spécialisé dans la maintenance des équipements de chauffage, les services à l’habitat, la gestion énergétique ainsi que les solutions de comptage d’eau et de chaleur. L’entreprise accompagne les particuliers, bailleurs sociaux, syndics de copropriété, gestionnaires immobiliers et propriétaires institutionnels grâce à un réseau national d’agences techniques et de professionnels de terrain. Ses activités s’articulent autour de plusieurs métiers complémentaires : la maintenance des installations de chauffage individuelles et collectives, les services d’entretien et de dépannage des équipements du logement, le suivi des consommations d’eau et d’énergie ainsi que l’accompagnement des grands patrimoines immobiliers dans la gestion de leurs installations techniques. Proxiserve assure l’installation, l’entretien, la réparation et le remplacement d’équipements de chauffage tels que les chaudières, pompes à chaleur, chauffe-eau et systèmes associés. L’entreprise propose également des contrats de maintenance multi-services couvrant notamment la plomberie, la ventilation, les équipements sanitaires et différents services techniques liés à l’exploitation des bâtiments.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec PROXISERVE
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2023 | VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS | PROXISERVE | FRANCE | Facility Management | Vauban Infrastructure Partners a acquis la participation résiduelle de 38,7 % détenue par Asterion Industrial Partners dans Proxiserve, portant sa participation à 99,7 % du capital et faisant du fonds l’actionnaire de référence quasi exclusif de l’entreprise... |
| 06/2019 | VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS / ASTERION | PROXISERVE | FRANCE | Facility Management | Proxiserve a été acquis par Vauban Infrastructure Partners et Asterion dans le cadre d’un processus de vente compétitif organisé par Natixis Partners. La transaction intervient après la séparation de Proxiserve du groupe Veolia et une phase de restructuration de son actionnariat, ouvrant une nouvelle étape de développement pour l’entreprise... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR
Fourchette de CA: 150M - 250M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PROXISERVE par LATOUR CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Cible : proxiserve
Acquéreur: latour capital