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12/2019

POPLAST

Acquis par

GREEN ARROW CAPITAL

ITALIE Industrie & Production EV 100M - 350M EUR

Contexte

Green Arrow Capital a acquis une participation majoritaire dans Poplast auprès d'Eos Investment Management (qui en détenait 86,5 %) et de partenaires opérationnels minoritaires. L'équipe de direction, composée de Carlo Callegari et Pierangelo Fantoni, a réinvesti dans l'entreprise. L'opération valorise l'entreprise à plus de 110 millions d'euros. L'acquisition vise à créer un pôle « Green Packaging » en regroupant d'autres entreprises du secteur de l'emballage flexible axées sur les matériaux recyclables et compostables. La transaction a été financée par Crédit Agricole Italia et Deutsche Bank.

POPLAST, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente un niveau LOGIN la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Fondée en 1975, Poplast est une excellence italienne dans le secteur de l'emballage flexible, spécialisée dans l'impression flexographique et le stratifié pour les secteurs alimentaire et corporate. Basée à Castel San Giovanni, l'entreprise a connu une croissance significative grâce aux fusions et acquisitions (acquisition de Sala Srl et FM Plastic). Elle est reconnue pour son fort accent sur la R&D et la durabilité, développant des solutions d'emballage biodégradables et recyclables en partenariat avec l'Université de Plaisance.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2018
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2017
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Autres opérations avec POPLAST

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de POPLAST par GREEN ARROW CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: green arrow capital