À quelle valeur d'entreprise LINDE GASES a-t-il été racheté en 2018 ?

Lors de l'acquisition de LINDE GASES par MESSER GROUP / CVC en 2018, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de LINDE GASES lors de son rachat par MESSER GROUP / CVC ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour LINDE GASES est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand LINDE GASES a-t-il été racheté par MESSER GROUP / CVC ?

LINDE GASES a été racheté par MESSER GROUP / CVC en 2018.

Quel était le chiffre d'affaires de LINDE GASES au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de LINDE GASES au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 1b - 3b USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de LINDE GASES lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de LINDE GASES est estimé dans la fourchette de 250M - 500M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de LINDE GASES et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération LINDE GASES, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.cvc.com/media/news/2018/2018-07-16-messer-and-cvc-fund-vii-acquire-assets-in-the-americas-from-linde/

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07/2018

MESSER GROUP & CVC prennent le contrôle de LINDE GASES

ÉTATS-UNIS Industrie & Production / Chimie & Matériaux / Chimie de Spécialité EV 3b - 100b USD

Contexte

Messer Group et CVC Fund VII ont conclu un accord visant à acquérir la majorité des activités de gaz industriels de Linde en Amérique du Nord ainsi que certaines activités sélectionnées en Amérique du Sud. L’opération prévoit la création d’une coentreprise opérant sous la marque Messer. Les actifs concernés, auparavant détenus par Linde AG, regroupent environ 5 100 employés ainsi qu’un réseau d’unités de production, de terminaux de stockage et d’installations de génération de gaz sur site aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Argentine et au Chili. La transaction reste soumise aux autorisations réglementaires nécessaires ainsi qu’à la finalisation de la fusion entre Linde et Praxair, conformément aux exigences des autorités de concurrence concernées. Cette acquisition permet à Messer de reconstruire une présence directe sur les marchés américains après son retrait historique de certaines activités dans la région, tout en complétant son implantation européenne. L’opération constitue une plateforme d’expansion internationale en donnant accès à des infrastructures industrielles majeures, une base de clients diversifiée et des capacités de production établies dans plusieurs marchés clés. CVC apporte son soutien financier ainsi que son expertise sectorielle et son réseau international afin d’accompagner le développement de la nouvelle entité. La coentreprise, baptisée MG Industries, vise à combiner l’expertise technique et opérationnelle de Messer dans les gaz industriels avec les actifs acquis auprès de Linde. Le partenariat s’inscrit dans la stratégie de Messer visant à constituer un acteur mondial intégré du secteur des gaz industriels, capable de proposer des solutions combinant production, distribution et services associés. Pour CVC, l’investissement représente une opportunité de participer à la consolidation d’un marché caractérisé par des barrières à l’entrée élevées, des besoins industriels récurrents et une forte intensité capitalistique.

LINDE GASES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Les activités de Linde Gases en Amérique du Nord et en Amérique du Sud regroupent les opérations de production, de stockage et de distribution de gaz industriels et médicaux dans ces régions. Le périmètre comprend des unités de séparation de l’air, des installations de production de gaz spéciaux, des terminaux de stockage en vrac ainsi que des systèmes de génération de gaz directement installés chez les clients. Le portefeuille couvre notamment l’oxygène, l’azote, l’argon, le dioxyde de carbone, l’hydrogène et des mélanges gazeux de haute pureté destinés à des applications industrielles et médicales. Les solutions proposées s’adressent à une clientèle diversifiée comprenant notamment les constructeurs automobiles, les groupes chimiques et pétrochimiques, les fabricants de semi-conducteurs, les établissements de santé, les laboratoires de recherche et les acteurs de l’industrie agroalimentaire. Les gaz fournis sont utilisés dans des procédés tels que la fabrication métallique, le traitement chimique, la production électronique, les applications médicales et la conservation alimentaire. Le modèle opérationnel repose sur un réseau combinant des infrastructures de production centralisées et des capacités de distribution régionales. Linde fournit ses clients via différents modes d’approvisionnement, incluant la livraison de bouteilles de gaz, la fourniture de gaz liquéfiés en vrac, les réseaux de canalisations directement connectés aux sites industriels ainsi que des solutions intégrées de type « gas-as-a-service ».

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2017

2016

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b USD

Fourchette de CA: 1b - 3b USD

Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de LINDE GASES par MESSER GROUP / CVC sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: messer group / cvc