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02/2019

MULTI-COLOR CORPORATION (MCC) racheté par PLATINUM EQUITY

ÉTATS-UNIS Industrie & Production / Chimie & Matériaux / Emballage & Contenants / Étiquettes & Adhésifs EV 1b - 4b USD

Contexte

Platinum Equity a conclu un accord définitif en vue d’acquérir Multi-Color Corporation (MCC). Cette acquisition constitue un build-up transformateur de grande envergure pour WS Packaging Group, une entreprise déjà détenue en portefeuille par Platinum Equity. Le rapprochement vise à fusionner le rayonnement mondial de MCC ainsi que son leadership sur les segments d’étiquetage premium (Vins & Spiritueux, Santé) avec le réseau étendu de production locale et les compétences dans les solutions auto-adhésives de WS Packaging. À l'issue de cette transaction, MCC sera retirée de la cote du NASDAQ. L'opération est financée par des fonds propres apportés par le véhicule Platinum Capital Partners IV LP, ainsi que par un financement par dette arrangé par Bank of America Merrill Lynch et Deutsche Bank.

MULTI-COLOR CORPORATION (MCC), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Multi-Color Corporation (MCC) est un fournisseur mondial de premier plan de solutions d'étiquetage, historiquement spécialisé dans les marchés des vins et spiritueux et des produits d'entretien ménager et d'hygiène personnelle. Fondée en 1916, MCC propose une gamme complète de technologies d'emballage, notamment les étiquettes autocollantes, moulées, rétractables et par transfert thermique. L'entreprise accompagne les marques du monde entier grâce à un vaste réseau de sites de production, avec pour objectif de fournir des emballages haut de gamme qui valorisent les marques et renforcent leur attractivité auprès des consommateurs.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2018
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2017
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Autres opérations avec MULTI-COLOR CORPORATION (MCC)

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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD

Fourchette de CA: 1b - 3b USD

Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MULTI-COLOR CORPORATION (MCC) par PLATINUM EQUITY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : multi-color corporation (mcc)

Acquéreur: platinum equity