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04/2019

LAMINAM

Acquis par

ALPHA PRIVATE EQUITY

ITALIE Industrie & Production EV 300M - 700M EUR

Contexte

Alpha Private Equity a acquis une participation majoritaire au capital de Laminam auprès de la famille Stefani (Groupe System). Le Directeur Général a réinvesti de manière significative aux côtés d'Alpha et a conservé ses fonctions à la tête de l'entreprise. L'acquisition a fait suite à un processus d'enchères compétitif auquel ont participé des fonds d'investissement tels qu'InvestIndustrial, Ardian et BC Partners. L'opération a été financée par Banco BPM. L'objectif stratégique était d'accélérer l'expansion internationale de Laminam et de capitaliser sur le triplement de sa capacité de production, consécutif aux récents investissements dans ses usines de Parme (Italie) et de Vorsino (Russie).

LAMINAM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Fondée en 2001 par Franco Stefani, Laminam est le leader mondial dans la production de plaques céramiques de grande taille et ultra-minces. En utilisant une technologie brevetée, l'entreprise produit des surfaces de haute gamme pour l'architecture, le design intérieur et les meubles. Elle opère trois sites de production (Italie et Russie) et est pionnière sur le marché des plaques céramiques "oversized".

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2018
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2017
LOGIN
LOGIN
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Autres opérations avec LAMINAM

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de LAMINAM par ALPHA PRIVATE EQUITY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : laminam

Acquéreur: alpha private equity