247 TAILOR STEEL racheté par PARCOM CAPITAL MANAGEMENT
Contexte
Parcom Capital a acquis une participation majoritaire de 60 % dans 247TailorSteel auprès de son fondateur, Carel van Sorgen. L'opération vise à résoudre la succession du fondateur tout en donnant au groupe industriel la puissance financière nécessaire pour accélérer son déploiement européen.
247 TAILOR STEEL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
247TailorSteel est une plateforme technologique européenne de premier plan opérant en modèle Manufacturing-as-a-Service (MaaS), spécialisée dans la découpe sur mesure et le pliage de tôles métalliques, de tubes et de pièces cintrées. En combinant une interface client entièrement digitalisée à un outil de production industrielle intégralement robotisé, l'entreprise garantit une réactivité d'exécution optimale et un haut niveau de précision, tant pour la réalisation de prototypes que pour la production de masse.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR
Fourchette de CA: 100M - 200M EUR
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR
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Acquéreur: parcom capital management