247 TAILOR STEEL racheté par PARCOM CAPITAL MANAGEMENT

Alpha Private Equity a acquis une participation majoritaire au capital de Laminam auprès de la famille Stefani (Groupe System). Le Directeur Général a réinvesti de manière significative aux côtés d'Alpha et a conservé ses fonctions à la tête de l'entreprise. L'acquisition a fait suite à un processus d'enchères compétitif auquel ont participé des fonds d'investissement tels qu'InvestIndustrial, Ardian et BC Partners. L'opération a été financée par Banco BPM...

Blackstone a conclu un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire initiale de 51 % dans Essel Propack auprès d'Ashok Goel Trust. La transaction était stratégiquement motivée par la croissance rapide du marché de consommation indien et la demande mondiale croissante d'emballages pharmaceutiques et de soins personnels spécialisés. En passant d'une structure familiale à un modèle soutenu par du capital-investissement, l'accord a été conçu pour accélérer l'expansion d'Essel Propack dans les régions Asie-Pacifique et Océanie, en utilisant l'Inde comme plaque tournante centrale de fabrication et d'exportation...

Platinum Equity a conclu un accord définitif en vue d’acquérir Multi-Color Corporation (MCC). Cette acquisition constitue un build-up transformateur de grande envergure pour WS Packaging Group, une entreprise déjà détenue en portefeuille par Platinum Equity. Le rapprochement vise à fusionner le rayonnement mondial de MCC ainsi que son leadership sur les segments d’étiquetage premium (Vins & Spiritueux, Santé) avec le réseau étendu de production locale et les compétences dans les solutions auto-adhésives de WS Packaging...

L'opération matérialise la cession par la holding Chemical Project Holding de 75% du capital de Castello Italia au profit d'Arcadia et du management, mettant fin à un cycle de détention de dix-huit ans au cours duquel le cédant a structuré l'ouverture du fabricant vers le marché de l'automotive, qui représente désormais la moitié de ses revenus. Le vendeur conserve une participation minoritaire de 25% aux côtés du Arcadia et de l'équipe de direction qui réinvestissent à hauteur de 3%, sécurisant ainsi un alignement d'intérêts industriels et la continuité managériale sous la direction du directeur général en place depuis 2014, Pierluigi Testa...

Messer Group et CVC Fund VII ont conclu un accord visant à acquérir la majorité des activités de gaz industriels de Linde en Amérique du Nord ainsi que certaines activités sélectionnées en Amérique du Sud. L’opération prévoit la création d’une coentreprise opérant sous la marque Messer. Les actifs concernés, auparavant détenus par Linde AG, regroupent environ 5 100 employés ainsi qu’un réseau d’unités de production, de terminaux de stockage et d’installations de génération de gaz sur site aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Argentine et au Chili...

AptarGroup réalise une opération de croissance externe stratégique dans l'emballage premium en finalisant le rachat à 100 % de la société Reboul S.A.S. auprès de Vacheron Industries, dans le cadre d'une transaction intégralement réglée en numéraire. Ce rapprochement permet à l'acquéreur de doper ses compétences sur le marché porteur du maquillage en mettant la main sur le savoir-faire de pointe de la cible dans les boîtiers métalliques et les mécanismes de tubes de rouge à lèvres...

Lindsay Goldberg a acquis la division « Global Rigid » de Coveris Holdings S.A. Coveris, propriété de Sun Capital Partners, a vendu cette division dans le cadre d'une stratégie de désendettement plus large (vente simultanée de sa division Amériques). L'activité Rigide sera séparée de l'activité Flexible et fonctionnera comme une entité autonome (rebaptisée plus tard PACCOR). L’accord fait suite à une vente aux enchères concurrentielle dans laquelle Ardian et Triton étaient sous-enchérisseurs...

Un consortium mené par The Carlyle Group et le fonds souverain GIC signe l’un des plus grands LBO de l’après-crise financière en finalisant le rachat à 100 % d'AkzoNobel Specialty Chemicals. Ce carve-out industriel d'envergure a été décroché au terme d'un processus d'enchères hautement concurrentiel, permettant au consortium de l'emporter face à des consortiums de capital-investissement de premier plan. L’opération est structurée via un montage LBO agressif, combinant un apport substantiel en fonds propres des sponsors et une dette senior sécurisée de 6,5 milliards d'euros, soit un levier financier de 6,5x l'EBITDA...

L'acquisition de Fenner matérialise le passage d'une société cotée et indépendante au statut de filiale industrielle intégrée à 100% au sein du groupe Michelin. Cette opération doit permettre à la cible de lever ses contraintes de financement et d'accélérer son expansion en s'appuyant sur le réseau de distribution de Michelin en Amérique latine et en Asie, où le groupe dispose d'une présence bien établie. Le rapprochement industriel repose sur la mise en œuvre d'une offre multi-produits globale, combinant désormais les pneus de génie civil de l'acquéreur et les bandes transporteuses de la cible pour proposer aux exploitants miniers une solution complète de manutention couvrant l'ensemble des besoins de transport de matériaux, et ce dans un contexte de reprise cyclique du secteur minier mondial...

Alliance Etiquettes a finalisé une transaction transformatrice en intégrant Groupe Etienne, un concurrent important basé dans la vallée de la Loire. Cette opération représente une étape majeure dans la consolidation du marché français de l'étiquetage. En combinant les opérations existantes d'Alliance Etiquettes avec les six sites de production de Groupe Etienne, la nouvelle entité devient le leader incontournable du marché français des étiquettes de vin...