GERFLOR
Acquis par
COBEPA
GERFLOR racheté par COBEPA
Contexte
Cobepa S.A. a acquis une participation majoritaire dans Gerflor SAS auprès d'Intermediate Capital Group (ICG) et d'autres actionnaires, dont Crédit Mutuel Equity. A l'issue de la transaction, ICG (qui détenait la société depuis 2011) conservera une participation minoritaire significative. L’accord a été finalisé fin janvier 2020 après avoir reçu l’approbation de la Commission européenne. La logique stratégique de cette acquisition est de renforcer le leadership de Gerflor sur le marché et d’accélérer son expansion internationale, notamment en Amérique du Nord et en Asie. Sous l’ancienne propriété d’ICG, la société a plus que doublé son chiffre d’affaires, atteignant le cap du milliard d’euros grâce à une combinaison de croissance organique et d’acquisitions stratégiques ciblées. La nouvelle structure actionnariale de Cobepa est conçue pour fournir le capital à long terme nécessaire pour poursuivre la croissance externe et tirer parti de l’expertise de Gerflor dans des niches à forte croissance telles que les revêtements de sol sportifs et médicaux.
GERFLOR, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente un niveau LOGIN la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Gerflor est un leader mondial dans la fabrication et la distribution de solutions décoratives et responsables de l'environnement pour les revêtements résistants et les finitions intérieures. L'organisation opère en tant que multi-spécialiste, gérant un portefeuille de marques mondialement reconnues telles que Mipolam, Taralay et Taraflex. L'entité sert des marchés de fin de chaîne divers, notamment résidentiel, sanitaire, éducatif et sportif, tout en conservant une position dominante dans le secteur des revêtements de sol pour les transports (aviation et autobus). Fondée en France, l'entreprise compte plus de 4 200 salariés et distribue des produits dans plus de 100 pays. Avec 70 % de ses ventes générées en Europe, la société est co-lider de marché des revêtements résistants européens. Son modèle d'affaires est animé par l'innovation continue et un engagement à augmenter le contenu recyclable dans ses processus industriels.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec GERFLOR
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR
Fourchette de CA: 750M - 1.3b EUR
Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GERFLOR par COBEPA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Cible : gerflor
Acquéreur: cobepa