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11/2024

NETISYS racheté par SOGELINK

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / Logiciels Sectoriels REV 0M - 5M EUR

Contexte

Sogelink a annoncé l'acquisition de Netisys, marquant ainsi sa cinquième acquisition en deux ans et son premier regroupement majeur depuis l'entrée de CVC. Cette transaction renforce l'offre de Sogelink à destination des acteurs publics et parapublics en intégrant des outils spécialisés pour la gestion des infrastructures routières, ferroviaires et portuaires. L'opération s'inscrit dans une stratégie de couverture de l'ensemble du cycle de vie des actifs, en mettant spécifiquement l'accent sur la maintenance et la durabilité. Les fondateurs de Netisys rejoignent le groupe, qui acquiert également une assise stratégique dans le parc technologique de Sophia-Antipolis.

En prenant le contrôle de Netisys, Sogelink poursuit sa stratégie d'expansion. Le groupe a déjà réalisé 3 acquisitions par le passé, dont celle de Geopixel en 2024.

NETISYS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Fondée en 2003, Netisys est une éditeur de logiciels français spécialisée dans la gestion et le suivi technique des infrastructures publiques. Sa gamme de solutions comprend AREO (ponts/structures), SIREO (routes) et GECOPE (ports/voies d'eau). L'entreprise sert des clients du secteur public, comptant 50 % des départements et métropoles françaises parmi ses utilisateurs, en leur apportant une aide pour optimiser les entretiens et prolonger la durée de vie des actifs.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
12/2024TEAMVIEWER1EROYAUME-UNISoftware

TeamViewer a conclu un accord ferme avec Carlyle Europe Technology Partners en vue de l'acquisition de 100 % des actions de la société 1E, sur une base hors trésorerie et hors dette. Financement assuré par des lignes de crédit existantes et de nouveaux instruments de dette, cette opération structurante formalise l'intégration de l'éditeur londonien au sein du périmètre de l'acquéreur. Cet investissement stratégique marque une expansion majeure vers les marchés de la gestion de l'environnement de travail numérique (Digital Workplace Management) et du pilotage de l'expérience numérique des collaborateurs (Digital Employee Experience - DEX)...

12/2024HEXAGONGEOMAGIC SOFTWAREÉTATS-UNISSoftware

Hexagon a conclu un accord définitif pour acquérir l'activité logicielle Geomagic auprès de 3D Systems. Cette cession stratégique permet à 3D Systems de se recentrer sur son cœur de métier en matière de fabrication additive tout en permettant à Hexagon de consolider son avance sur le marché de la métrologie et de l'inspection 3D. L’acquisition est hautement synergique, car les outils de rétro-ingénierie et de modélisation CAO de Geomagic complètent parfaitement le portefeuille de capteurs et de logiciels existant d’Hexagon...

11/2024CREDIT MUTUEL EQUITYTOPSOLIDFRANCESoftware

TopSolid a réalisé son cinquième LBO depuis 2005, accueillant Crédit Mutuel Equity comme nouvel actionnaire minoritaire de référence. Les partenaires historiques Bpifrance et IRDI ont choisi de réinvestir, tandis que Siparex (actionnaire depuis 2018) est sorti. L'opération permet à l'équipe de direction, composée de deux générations de dirigeants, de conserver un contrôle majoritaire (> 60 %), la jeune génération renforçant significativement sa participation au capital...

10/2024PERMIRASQUARESPACEÉTATS-UNISSoftware

Squarespace a été acquis par Permira dans le cadre d'une opération intégralement réalisée en numéraire, marquant le retrait de la société de la cote et son retour au statut d'entreprise privée. L'opération est intervenue à l'issue d'un processus supervisé par un comité spécial du conseil d'administration de Squarespace, assisté de conseillers financiers et juridiques, et s'est traduite par la radiation des actions de la société de la Bourse de New York...

10/2024GROUPE LACOURDRAGON2000ROYAUME-UNISoftware

Le Groupe Lacour a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % du développeur de logiciels basé au Royaume-Uni Dragon2000, marquant sa première expansion internationale majeure depuis le LBO Carlyle de 2023. La transaction a été financée grâce à une combinaison de réserves de trésorerie existantes et de facilités CAPEX fournies par Capza. Cette acquisition constitue une étape stratégique qui sécurise l’entrée de Lacour sur le dynamique marché automobile britannique, ajoutant 1 000 clients britanniques et 10 millions d’euros de revenus récurrents annuels (ARR) au périmètre du groupe...

10/2024SESA GROUPSMART ENGINEERINGALLEMAGNESoftware

Le 28 octobre 2024, Sesa S.p.A., par l'intermédiaire de sa filiale Var Group, a finalisé un accord contraignant pour acquérir une participation majoritaire de 55 % dans SMART Engineering GmbH, un fournisseur spécialisé de logiciels d'IAO et de services de simulation d'ingénierie. Cette transaction représente une expansion stratégique de la business unit Var Industries, renforçant les capacités de l'acquéreur dans le secteur en forte croissance des logiciels d'ingénierie et de conception industrielle...

10/2024CAPZAJVS GROUPFRANCESoftware

A l'issue d'un processus concurrentiel mené par Oaklins, JVS Group a réalisé son quatrième LBO, marquant la sortie de Parquest, investisseur depuis 2020. Capza a investi plus de 55 M€ (essentiellement via de la dette mezzanine et des outils obligataires), tandis que Bpifrance a réinvesti 6 M€. Ensemble, les investisseurs financiers détiennent environ 20% du capital, laissant près de 80% des fonds propres entre les mains d'une équipe de 12 managers...

10/2024CARASENTDATA-ALALLEMAGNESoftware

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10/2024VERALTO CORPORATIONTRACEGAINSÉTATS-UNISSoftware

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10/2024TOMRAC-TRACEALLEMAGNESoftware

TOMRA a acquis en octobre 2024 une participation de 80 % dans c-trace auprès de ses fondateurs et actionnaires historiques. Les 20 % restants demeurent détenus par les fondateurs, TOMRA disposant d’une option lui permettant d’acquérir cette participation résiduelle après une période de deux ans. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été rendues publiques. Au-delà de la prise de participation, l’opération traduit la volonté de TOMRA d’élargir son périmètre au-delà de ses activités historiques de collecte automatisée et de tri des matériaux...

REFERENCES

Fourchette de CA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NETISYS par SOGELINK sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.