1E racheté par TEAMVIEWER
Contexte
TeamViewer a conclu un accord ferme avec Carlyle Europe Technology Partners en vue de l'acquisition de 100 % des actions de la société 1E, sur une base hors trésorerie et hors dette. Financement assuré par des lignes de crédit existantes et de nouveaux instruments de dette, cette opération structurante formalise l'intégration de l'éditeur londonien au sein du périmètre de l'acquéreur. Cet investissement stratégique marque une expansion majeure vers les marchés de la gestion de l'environnement de travail numérique (Digital Workplace Management) et du pilotage de l'expérience numérique des collaborateurs (Digital Employee Experience - DEX). Auparavant centré sur les solutions de connectivité, d'accès et d'assistance à distance, TeamViewer s'adjuge la plateforme technologique autonome de 1E. Cette combinaison industrielle permet de créer une offre intégrée de bout en bout, associant la visibilité en temps réel sur les parcs informatiques à des capacités de résolution proactive et automatisée des incidents sur les terminaux. TeamViewer intègre une équipe d'environ 300 collaborateurs.
1E, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Le groupe 1E opère sur le marché des logiciels applicatifs en tant qu'éditeur spécialisé dans la gestion de l'expérience numérique des collaborateurs (Digital Employee Experience - DEX). Le modèle économique de l'organisation repose sur l'exploitation d'une plateforme technologique dédiée à l'analyse et au diagnostic en temps réel des parcs informatiques d'entreprise. Cette solution logicielle permet d'identifier les incidents techniques dès leur apparition et de déclencher des corrections automatisées directement sur les terminaux (endpoints). Ce pilotage proactif vise à réduire les temps d'arrêt, à limiter les perturbations opérationnelles et à rationaliser les coûts de support informatique pour les clients professionnels.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | HAWK INFINITY SOFTWARE | ROQC DATA MANAGEMENT | NORVÈGE | Software | Hawk Infinity Software (HIS) a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % de ROQC Data Management AS. La justification stratégique de l’acquisition est d’intégrer la technologie de gestion des données souterraines à marge élevée de ROQC dans le portefeuille croissant de logiciels spécifiques à l’industrie de HIS. ROQC a démontré de solides antécédents en matière d'équilibre entre la croissance du chiffre d'affaires et l'amélioration de la rentabilité, générant actuellement des revenus LTM de 53 millions NOK et un EBITDA LTM de 28 millions NOK... |
| 01/2025 | TA ASSOCIATES | NEXUS | ALLEMAGNE | Software | TA Associates a réalisé avec succès une offre publique d'achat volontaire pour acquérir toutes les actions en circulation de Nexus AG. À l'expiration de la période d'acceptation supplémentaire en janvier 2025, TA a obtenu 94,95 % des actions, dont 26,9 % précédemment engagées par les principaux actionnaires au moyen d'engagements irrévocables. La justification stratégique de la transaction est de radier Nexus de la Bourse de Francfort (SDax) afin d'accroître la flexibilité opérationnelle et de se concentrer sur la croissance à long terme... |
| 12/2024 | SEPTEO | YMAG | FRANCE | Software | Détenu depuis 2019 par Initiative & Finance, Ymag (éditeur de logiciels spécialisé dans la formation professionnelle et leader dans le secteur de l'apprentissage) annonce son rachat par Septeo (éditeur de logiciels leader en Europe). |
| 12/2024 | HEXAGON | GEOMAGIC SOFTWARE | ÉTATS-UNIS | Software | Hexagon a conclu un accord définitif pour acquérir l'activité logicielle Geomagic auprès de 3D Systems. Cette cession stratégique permet à 3D Systems de se recentrer sur son cœur de métier en matière de fabrication additive tout en permettant à Hexagon de consolider son avance sur le marché de la métrologie et de l'inspection 3D. L’acquisition est hautement synergique, car les outils de rétro-ingénierie et de modélisation CAO de Geomagic complètent parfaitement le portefeuille de capteurs et de logiciels existant d’Hexagon... |
| 11/2024 | SOGELINK | NETISYS | FRANCE | Software | Sogelink a annoncé l'acquisition de Netisys, marquant ainsi sa cinquième acquisition en deux ans et son premier regroupement majeur depuis l'entrée de CVC. Cette transaction renforce l'offre de Sogelink à destination des acteurs publics et parapublics en intégrant des outils spécialisés pour la gestion des infrastructures routières, ferroviaires et portuaires. L'opération s'inscrit dans une stratégie de couverture de l'ensemble du cycle de vie des actifs, en mettant spécifiquement l'accent sur la maintenance et la durabilité... |
| 11/2024 | CREDIT MUTUEL EQUITY | TOPSOLID | FRANCE | Software | TopSolid a réalisé son cinquième LBO depuis 2005, accueillant Crédit Mutuel Equity comme nouvel actionnaire minoritaire de référence. Les partenaires historiques Bpifrance et IRDI ont choisi de réinvestir, tandis que Siparex (actionnaire depuis 2018) est sorti. L'opération permet à l'équipe de direction, composée de deux générations de dirigeants, de conserver un contrôle majoritaire (> 60 %), la jeune génération renforçant significativement sa participation au capital. L'opération est soutenue par une dette senior avec un ratio de levier inférieur à 3,0x l'EBITDA... |
| 10/2024 | VAISALA | NEVIS TECHNOLOGY | ROYAUME-UNI | Software | En octobre 2024, Vaisala a annoncé l’acquisition de Nevis Technology afin de renforcer son offre à destination du marché de l’éolien offshore et d’accélérer son développement dans les secteurs liés à la transition énergétique. Cette opération permet au groupe finlandais d’enrichir son portefeuille de solutions en combinant ses technologies de mesure et d’intelligence météorologique avec les logiciels et systèmes de surveillance développés par Nevis Technology. L’acquisition répond à la volonté de Vaisala de proposer une offre plus complète couvrant l’ensemble des besoins opérationnels des exploitants d’infrastructures offshore... |
| 10/2024 | BONNIER CAPITAL | VERTISEIT | SUÈDE | Software | Bonnier Capital a augmenté significativement sa participation dans Vertiseit pour devenir le premier actionnaire de la société, détenant environ 18 % du capital. Cet investissement stratégique a servi de principal moteur de financement pour l’acquisition simultanée par Vertiseit de son concurrent Visual Art. En permettant cette transaction « Buy-and-Build », Bonnier Capital a transformé Vertiseit d'un spécialiste SaaS à forte croissance en une plateforme Adtech européenne dominante avec un chiffre d'affaires consolidé de près de 700 millions SEK... |
| 10/2024 | VERTISEIT | VISUAL ART SWEDEN | SUÈDE | Software | Vertiseit a acquis 100 % des actions en circulation de Visual Art. Cette transaction transformatrice étend considérablement la présence mondiale de Vertiseit, en particulier dans les pays nordiques, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, tout en augmentant son revenu récurrent annuel (ARR) total de plus de 40 % pour atteindre 254 millions SEK. Un élément clé de l'accord a été l'entrée de Bonnier Capital en tant que nouvel actionnaire principal de Vertiseit, détenant une participation de 17,7 %. Visual Art continuera à fonctionner en tant que marque indépendante au sein du groupe, en se concentrant sur les synergies techniques entre son logiciel basé sur Azure et le back-end IXM Grid de Vertiseit... |
| 10/2024 | VERALTO CORPORATION | TRACEGAINS | ÉTATS-UNIS | Software | Veralto a acquis la société holding de TraceGains. Cette acquisition élargit stratégiquement le segment PQI de Veralto en intégrant le logiciel de sécurité alimentaire de TraceGains aux solutions de flux de travail numérique d'Esko pour la conception d'emballages et d'étiquettes. L'accord est un pur jeu de « Software-as-a-Service », puisque TraceGains génère plus de 95 % de ses ventes à partir d'abonnements récurrents. Veralto prévoit de tirer parti de son canal de vente mondial et de la base de clients Esko pour accélérer la présence de TraceGains sur le marché... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD
Fourchette de CA: 50M - 100M USD
Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de 1E par TEAMVIEWER sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : 1e
Acquéreur: teamviewer