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12/2024

1E racheté par TEAMVIEWER

ROYAUME-UNI TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / Collaboration & Productivité EV 500M - 1.5b USD

Contexte

TeamViewer a conclu un accord ferme avec Carlyle Europe Technology Partners en vue de l'acquisition de 100 % des actions de la société 1E, sur une base hors trésorerie et hors dette. Financement assuré par des lignes de crédit existantes et de nouveaux instruments de dette, cette opération structurante formalise l'intégration de l'éditeur londonien au sein du périmètre de l'acquéreur. Cet investissement stratégique marque une expansion majeure vers les marchés de la gestion de l'environnement de travail numérique (Digital Workplace Management) et du pilotage de l'expérience numérique des collaborateurs (Digital Employee Experience - DEX). Auparavant centré sur les solutions de connectivité, d'accès et d'assistance à distance, TeamViewer s'adjuge la plateforme technologique autonome de 1E. Cette combinaison industrielle permet de créer une offre intégrée de bout en bout, associant la visibilité en temps réel sur les parcs informatiques à des capacités de résolution proactive et automatisée des incidents sur les terminaux. TeamViewer intègre une équipe d'environ 300 collaborateurs.

1E, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Le groupe 1E opère sur le marché des logiciels applicatifs en tant qu'éditeur spécialisé dans la gestion de l'expérience numérique des collaborateurs (Digital Employee Experience - DEX). Le modèle économique de l'organisation repose sur l'exploitation d'une plateforme technologique dédiée à l'analyse et au diagnostic en temps réel des parcs informatiques d'entreprise. Cette solution logicielle permet d'identifier les incidents techniques dès leur apparition et de déclencher des corrections automatisées directement sur les terminaux (endpoints). Ce pilotage proactif vise à réduire les temps d'arrêt, à limiter les perturbations opérationnelles et à rationaliser les coûts de support informatique pour les clients professionnels.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD

Fourchette de CA: 50M - 100M USD

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de 1E par TEAMVIEWER sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : 1e

Acquéreur: teamviewer