À quelle valeur d'entreprise C-TRACE a-t-il été racheté en 2024 ?

Lors de l'acquisition de C-TRACE par TOMRA en 2024, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 50M - 150M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de C-TRACE lors de son rachat par TOMRA ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour C-TRACE est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand C-TRACE a-t-il été racheté par TOMRA ?

C-TRACE a été racheté par TOMRA en 2024.

Quel était le chiffre d'affaires de C-TRACE au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de C-TRACE au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 10M - 30M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de C-TRACE lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de C-TRACE est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de C-TRACE et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération C-TRACE, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.tomra.com/fr-fr/news-and-media/news/2024/tomra-acquisition-of-leading-digital-waste-management-solution-provider-c-trace

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)C-TRACE

10/2024

TOMRA prend le contrôle de C-TRACE

ALLEMAGNE TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / Logiciels Sectoriels EV 50M - 150M EUR

Contexte

TOMRA a acquis en octobre 2024 une participation de 80 % dans c-trace auprès de ses fondateurs et actionnaires historiques. Les 20 % restants demeurent détenus par les fondateurs, TOMRA disposant d’une option lui permettant d’acquérir cette participation résiduelle après une période de deux ans. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été rendues publiques. Au-delà de la prise de participation, l’opération traduit la volonté de TOMRA d’élargir son périmètre au-delà de ses activités historiques de collecte automatisée et de tri des matériaux. Le groupe cherche ainsi à renforcer son exposition aux solutions numériques appliquées à la gestion des déchets et à accélérer sa stratégie de croissance externe sur des segments complémentaires. Dans cette perspective, c-trace apporte des logiciels, des outils de suivi opérationnel et des capacités d’analyse de données qui permettent à TOMRA d’étendre son offre sur l’ensemble de la chaîne de valeur du recyclage, depuis la collecte des déchets jusqu’au traitement des matériaux. L’acquisition permet également au groupe de se positionner plus fortement sur un marché porté par la transformation numérique des services environnementaux et par le renforcement continu des réglementations liées à la gestion des déchets. En combinant les technologies de c-trace avec son réseau mondial et sa base de clients internationale, TOMRA entend accélérer l’innovation, développer de nouveaux services à valeur ajoutée et soutenir l’expansion géographique de la société acquise. Pour c-trace, le rapprochement ouvre l’accès à l’empreinte commerciale mondiale de TOMRA ainsi qu’à ses ressources technologiques et industrielles, créant les conditions d’une internationalisation plus rapide de ses solutions.

C-TRACE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente un niveau LOGIN la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Fondée en 2005 en Allemagne, c-trace est un fournisseur de solutions numériques destinées au secteur de la gestion des déchets. La société développe une plateforme intégrée combinant logiciels, équipements embarqués, capteurs, systèmes de géolocalisation et outils d’analyse de données afin de digitaliser les opérations de collecte, de transport et de gestion des déchets. Ses solutions permettent aux collectivités locales et aux opérateurs privés d’améliorer l’efficacité de leurs tournées, d’optimiser l’utilisation des équipements, de renforcer la traçabilité des flux de déchets et de répondre à des exigences réglementaires environnementales de plus en plus strictes. L’entreprise s’est imposée comme l’un des leaders du marché allemand, le plus important marché européen de la gestion des déchets, grâce à une offre technologique complète et à une base de clients établie auprès des municipalités et des acteurs spécialisés de l’environnement. c-trace se distingue également par son investissement dans les technologies basées sur l’intelligence artificielle, permettant l’automatisation de certaines tâches, l’analyse prédictive des opérations et l’amélioration de la prise de décision grâce aux données collectées sur le terrain.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
11/2024	SOGELINK	NETISYS	FRANCE	Software	Sogelink a annoncé l'acquisition de Netisys, marquant ainsi sa cinquième acquisition en deux ans et son premier regroupement majeur depuis l'entrée de CVC. Cette transaction renforce l'offre de Sogelink à destination des acteurs publics et parapublics en intégrant des outils spécialisés pour la gestion des infrastructures routières, ferroviaires et portuaires. L'opération s'inscrit dans une stratégie de couverture de l'ensemble du cycle de vie des actifs, en mettant spécifiquement l'accent sur la maintenance et la durabilité...
11/2024	CREDIT MUTUEL EQUITY	TOPSOLID	FRANCE	Software	TopSolid a réalisé son cinquième LBO depuis 2005, accueillant Crédit Mutuel Equity comme nouvel actionnaire minoritaire de référence. Les partenaires historiques Bpifrance et IRDI ont choisi de réinvestir, tandis que Siparex (actionnaire depuis 2018) est sorti. L'opération permet à l'équipe de direction, composée de deux générations de dirigeants, de conserver un contrôle majoritaire (> 60 %), la jeune génération renforçant significativement sa participation au capital...
10/2024	BONNIER CAPITAL	VERTISEIT	SUÈDE	Software	Bonnier Capital a augmenté significativement sa participation dans Vertiseit pour devenir le premier actionnaire de la société, détenant environ 18 % du capital. Cet investissement stratégique a servi de principal moteur de financement pour l’acquisition simultanée par Vertiseit de son concurrent Visual Art. En permettant cette transaction « Buy-and-Build », Bonnier Capital a transformé Vertiseit d'un spécialiste SaaS à forte croissance en une plateforme Adtech européenne dominante avec un chiffre d'affaires consolidé de près de 700 millions SEK...
10/2024	GROUPE LACOUR	DRAGON2000	ROYAUME-UNI	Software	Le Groupe Lacour a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % du développeur de logiciels basé au Royaume-Uni Dragon2000, marquant sa première expansion internationale majeure depuis le LBO Carlyle de 2023. La transaction a été financée grâce à une combinaison de réserves de trésorerie existantes et de facilités CAPEX fournies par Capza. Cette acquisition constitue une étape stratégique qui sécurise l’entrée de Lacour sur le dynamique marché automobile britannique, ajoutant 1 000 clients britanniques et 10 millions d’euros de revenus récurrents annuels (ARR) au périmètre du groupe...
10/2024	VAISALA	NEVIS TECHNOLOGY	ROYAUME-UNI	Software	En octobre 2024, Vaisala a annoncé l’acquisition de Nevis Technology afin de renforcer son offre à destination du marché de l’éolien offshore et d’accélérer son développement dans les secteurs liés à la transition énergétique. Cette opération permet au groupe finlandais d’enrichir son portefeuille de solutions en combinant ses technologies de mesure et d’intelligence météorologique avec les logiciels et systèmes de surveillance développés par Nevis Technology...
10/2024	CAPZA	JVS GROUP	FRANCE	Software	A l'issue d'un processus concurrentiel mené par Oaklins, JVS Group a réalisé son quatrième LBO, marquant la sortie de Parquest, investisseur depuis 2020. Capza a investi plus de 55 M€ (essentiellement via de la dette mezzanine et des outils obligataires), tandis que Bpifrance a réinvesti 6 M€. Ensemble, les investisseurs financiers détiennent environ 20% du capital, laissant près de 80% des fonds propres entre les mains d'une équipe de 12 managers...
10/2024	CARASENT	DATA-AL	ALLEMAGNE	Software	Carasent ASA a finalisé l’acquisition de Data-Al GmbH, marquant son entrée sur le marché allemand des logiciels de dossiers médicaux électroniques destinés aux cliniques privées. Annoncée le 28 octobre 2024, cette opération est le résultat d'un processus d'évaluation mené pendant près d'un an afin d'identifier un partenaire capable d'accélérer le développement du groupe en Allemagne. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Carasent visant à étendre sa présence géographique et à enrichir son offre grâce à une solution déjà bien implantée sur le marché allemand...
10/2024	SAGARD	FUTUR MASTER	FRANCE	Software	Sagard NewGen a annoncé l'acquisition de FuturMaster, un fournisseur de premier plan de solutions SaaS spécialisé dans la planification de la chaîne d'approvisionnement et la gestion de la croissance des revenus (RGM). Sagard NewGen devient l'actionnaire majoritaire, succédant ainsi au fondateur, Bo Zhou, qui quitte l'entreprise. L'équipe de direction actuelle et Cathay Capital, investisseur depuis 2020, réinvestissent tous deux dans ce nouveau cycle de croissance...
10/2024	VERALTO CORPORATION	TRACEGAINS	ÉTATS-UNIS	Software	Veralto a acquis la société holding de TraceGains. Cette acquisition élargit stratégiquement le segment PQI de Veralto en intégrant le logiciel de sécurité alimentaire de TraceGains aux solutions de flux de travail numérique d'Esko pour la conception d'emballages et d'étiquettes. L'accord est un pur jeu de « Software-as-a-Service », puisque TraceGains génère plus de 95 % de ses ventes à partir d'abonnements récurrents. Veralto prévoit de tirer parti de son canal de vente mondial et de la base de clients Esko pour accélérer la présence de TraceGains sur le marché...
10/2024	VERTISEIT	VISUAL ART SWEDEN	SUÈDE	Software	Vertiseit a acquis 100 % des actions en circulation de Visual Art. Cette transaction transformatrice étend considérablement la présence mondiale de Vertiseit, en particulier dans les pays nordiques, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, tout en augmentant son revenu récurrent annuel (ARR) total de plus de 40 % pour atteindre 254 millions SEK. Un élément clé de l'accord a été l'entrée de Bonnier Capital en tant que nouvel actionnaire principal de Vertiseit, détenant une participation de 17,7 %...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR

Fourchette de CA: 10M - 30M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de C-TRACE par TOMRA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : c-trace

Acquéreur: tomra