mynth
11/2024

TOPSOLID

Acquis par

CREDIT MUTUEL EQUITY

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) REV 50M - 100M EUR

Contexte

TopSolid a réalisé son cinquième LBO depuis 2005, accueillant Crédit Mutuel Equity comme nouvel actionnaire minoritaire de référence. Les partenaires historiques Bpifrance et IRDI ont choisi de réinvestir, tandis que Siparex (actionnaire depuis 2018) est sorti. L'opération permet à l'équipe de direction, composée de deux générations de dirigeants, de conserver un contrôle majoritaire (> 60 %), la jeune génération renforçant significativement sa participation au capital. L'opération est soutenue par une dette senior avec un ratio de levier inférieur à 3,0x l'EBITDA. L'objectif stratégique est d'atteindre 100 MEUR de chiffre d'affaires d'ici 2029 tout en restant un acteur français indépendant.

TOPSOLID, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

TopSolid est un éditeur français de premier plan de logiciels CAD/CAM (Conception Assistée par Ordinateur et Fabrication) et ERP (Gestion de l'Entreprise et de la Production) conçus pour les industries de la mécanique, du bois et du métal. L'entreprise a réussi à se développer à l'échelle internationale, générant désormais 50 % de ses revenus à l'extérieur de la France.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Autres opérations avec TOPSOLID

REFERENCES

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de TOPSOLID par CREDIT MUTUEL EQUITY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: credit mutuel equity