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12/2024

GEOMAGIC SOFTWARE racheté par HEXAGON

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / Logiciels d'Ingénierie & de Conception EV 100M - 350M USD

Contexte

Hexagon a conclu un accord définitif pour acquérir l'activité logicielle Geomagic auprès de 3D Systems. Cette cession stratégique permet à 3D Systems de se recentrer sur son cœur de métier en matière de fabrication additive tout en permettant à Hexagon de consolider son avance sur le marché de la métrologie et de l'inspection 3D. L’acquisition est hautement synergique, car les outils de rétro-ingénierie et de modélisation CAO de Geomagic complètent parfaitement le portefeuille de capteurs et de logiciels existant d’Hexagon. Financièrement, l’accord est attractif car l’objectif génère environ 30 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel avec des marges opérationnelles qui sont relutives pour la division Manufacturing Intelligence existante d’Hexagon. La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles et devrait être finalisée au deuxième trimestre 2025.

GEOMAGIC SOFTWARE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Geomagic est une suite logicielle de pointe, composée de logiciels interopérables (Design X, Control X, Freeform et Wrap), spécialisée dans la transformation de données de numérisation 3D en modèles numériques de haute qualité. Son modèle économique repose sur la rétro-ingénierie et le contrôle de précision, permettant aux fabricants de créer des modèles CAO paramétriques historiques à partir d'objets physiques. Intégrée initialement à 3D Systems en 2013, cette suite est devenue une référence en matière d'automatisation du traitement des nuages ​​de points pour la conception de produits, le contrôle qualité et le laminage industriel. Forte d'une centaine d'employés, Geomagic joue un rôle essentiel en assurant la liaison entre les capteurs de métrologie physique et les flux de production numérique, permettant ainsi un développement rapide de produits innovants.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
02/2025HAWK INFINITY SOFTWAREROQC DATA MANAGEMENTNORVÈGESoftware

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01/2025TA ASSOCIATESNEXUSALLEMAGNESoftware

TA Associates a réalisé avec succès une offre publique d'achat volontaire pour acquérir toutes les actions en circulation de Nexus AG. À l'expiration de la période d'acceptation supplémentaire en janvier 2025, TA a obtenu 94,95 % des actions, dont 26,9 % précédemment engagées par les principaux actionnaires au moyen d'engagements irrévocables. La justification stratégique de la transaction est de radier Nexus de la Bourse de Francfort (SDax) afin d'accroître la flexibilité opérationnelle et de se concentrer sur la croissance à long terme...

12/2024TEAMVIEWER1EROYAUME-UNISoftware

TeamViewer a conclu un accord ferme avec Carlyle Europe Technology Partners en vue de l'acquisition de 100 % des actions de la société 1E, sur une base hors trésorerie et hors dette. Financement assuré par des lignes de crédit existantes et de nouveaux instruments de dette, cette opération structurante formalise l'intégration de l'éditeur londonien au sein du périmètre de l'acquéreur. Cet investissement stratégique marque une expansion majeure vers les marchés de la gestion de l'environnement de travail numérique (Digital Workplace Management) et du pilotage de l'expérience numérique des collaborateurs (Digital Employee Experience - DEX)...

12/2024SEPTEOYMAGFRANCESoftware

Détenu depuis 2019 par Initiative & Finance, Ymag (éditeur de logiciels spécialisé dans la formation professionnelle et leader dans le secteur de l'apprentissage) annonce son rachat par Septeo (éditeur de logiciels leader en Europe).

11/2024SOGELINKNETISYSFRANCESoftware

Sogelink a annoncé l'acquisition de Netisys, marquant ainsi sa cinquième acquisition en deux ans et son premier regroupement majeur depuis l'entrée de CVC. Cette transaction renforce l'offre de Sogelink à destination des acteurs publics et parapublics en intégrant des outils spécialisés pour la gestion des infrastructures routières, ferroviaires et portuaires. L'opération s'inscrit dans une stratégie de couverture de l'ensemble du cycle de vie des actifs, en mettant spécifiquement l'accent sur la maintenance et la durabilité...

11/2024CREDIT MUTUEL EQUITYTOPSOLIDFRANCESoftware

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10/2024BONNIER CAPITALVERTISEITSUÈDESoftware

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10/2024VERTISEITVISUAL ART SWEDENSUÈDESoftware

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10/2024PERMIRASQUARESPACEÉTATS-UNISSoftware

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M USD

Fourchette de CA: 25M - 50M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GEOMAGIC SOFTWARE par HEXAGON sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : geomagic software

Acquéreur: hexagon