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12/2024

GEOMAGIC SOFTWARE

Acquis par

HEXAGON

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) EV 100M - 350M USD

Contexte

Hexagon a conclu un accord définitif pour acquérir l'activité logicielle Geomagic auprès de 3D Systems. Cette cession stratégique permet à 3D Systems de se recentrer sur son cœur de métier en matière de fabrication additive tout en permettant à Hexagon de consolider son avance sur le marché de la métrologie et de l'inspection 3D. L’acquisition est hautement synergique, car les outils de rétro-ingénierie et de modélisation CAO de Geomagic complètent parfaitement le portefeuille de capteurs et de logiciels existant d’Hexagon. Financièrement, l’accord est attractif car l’objectif génère environ 30 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel avec des marges opérationnelles qui sont relutives pour la division Manufacturing Intelligence existante d’Hexagon. La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles et devrait être finalisée au deuxième trimestre 2025.

GEOMAGIC SOFTWARE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Geomagic est une suite logicielle de pointe, composée de logiciels interopérables (Design X, Control X, Freeform et Wrap), spécialisée dans la transformation de données de numérisation 3D en modèles numériques de haute qualité. Son modèle économique repose sur la rétro-ingénierie et le contrôle de précision, permettant aux fabricants de créer des modèles CAO paramétriques historiques à partir d'objets physiques. Intégrée initialement à 3D Systems en 2013, cette suite est devenue une référence en matière d'automatisation du traitement des nuages ​​de points pour la conception de produits, le contrôle qualité et le laminage industriel. Forte d'une centaine d'employés, Geomagic joue un rôle essentiel en assurant la liaison entre les capteurs de métrologie physique et les flux de production numérique, permettant ainsi un développement rapide de produits innovants.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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Autres opérations avec GEOMAGIC SOFTWARE

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M USD

Fourchette de CA: 25M - 50M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GEOMAGIC SOFTWARE par HEXAGON sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : geomagic software

Acquéreur: hexagon