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10/2024

SMART ENGINEERING

Acquis par

SESA GROUP

ALLEMAGNE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 0M - 15M EUR

Contexte

Le 28 octobre 2024, Sesa S.p.A., par l'intermédiaire de sa filiale Var Group, a finalisé un accord contraignant pour acquérir une participation majoritaire de 55 % dans SMART Engineering GmbH, un fournisseur spécialisé de logiciels d'IAO et de services de simulation d'ingénierie. Cette transaction représente une expansion stratégique de la business unit Var Industries, renforçant les capacités de l'acquéreur dans le secteur en forte croissance des logiciels d'ingénierie et de conception industrielle. En intégrant le savoir-faire spécialisé de la société cible dans les calculs FEM et CFD, Sesa vise à consolider davantage sa position de principal partenaire de transformation numérique pour les entreprises manufacturières à travers l'Europe. L’acquisition s’inscrit dans la stratégie plus large du groupe visant à construire un centre européen robuste pour l’ingénierie numérique, caractérisé par une expertise technique verticale et une forte présence sur les marchés industriels clés de DACH. Cette opération devrait générer des avantages immédiats en termes d'augmentation du capital humain, avec une équipe spécialisée rejoignant l'organisation dans son ensemble pour prendre en charge les flux de travail de conception technique complexes.

SMART ENGINEERING, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

SMART Engineering GmbH est une société allemande spécialisée en ingénierie fondée en 1996, reconnue pour son expertise en ingénierie assistée par ordinateur (IAO) et en solutions de simulation de haut niveau. La société propose une solide gamme de logiciels et de services d'ingénierie, notamment des calculs complexes FEM (Finite Element Method) et CFD (Computational Fluid Dynamics), qui sont essentiels pour les processus de conception des leaders industriels. Opérant à partir de Buchholz in der Nordheide et de Dillenburg, la société sert une clientèle diversifiée dans des secteurs à enjeux élevés, tels que l'aérospatiale, l'automobile, la défense, la construction navale et l'automatisation des machines. En tant que partenaire stratégique des principaux fournisseurs de technologies, SMART Engineering permet à ses clients de rationaliser le développement de produits, de réduire les cycles d'ingénierie et d'améliorer la précision de la simulation grâce à son savoir-faire technique exclusif et intégré. L’accent mis par l’entreprise sur l’intersection de la conception mécanique et de la simulation électronique la positionne comme un partenaire technique clé pour les entreprises cherchant à naviguer dans les complexités de l’ingénierie moderne.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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Autres opérations avec SMART ENGINEERING

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 0M - 15M EUR

Fourchette de CA: 0M - 5M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SMART ENGINEERING par SESA GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : smart engineering

Acquéreur: sesa group