À quelle valeur d'entreprise DATA-AL a-t-il été racheté en 2024 ?

Lors de l'acquisition de DATA-AL par CARASENT en 2024, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 0M - 15M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de DATA-AL lors de son rachat par CARASENT ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour DATA-AL est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand DATA-AL a-t-il été racheté par CARASENT ?

DATA-AL a été racheté par CARASENT en 2024.

Quel était le chiffre d'affaires de DATA-AL au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de DATA-AL au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 0M - 5M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de DATA-AL lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de DATA-AL est estimé dans la fourchette de 0M - 5M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de DATA-AL et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération DATA-AL, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://carasent.com/press-releases/carasent-asa-acquires-data-al-and-enters-the-german-market-invitation-to-webcast-29-october-1100-cet/#:~:text=Carasent%20ASA%20(%E2%80%9CCarasent%E2%80%9D),record%20in%20the%20German%20market.

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)DATA-AL

10/2024

DATA-AL racheté par CARASENT

ALLEMAGNE TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / Logiciels Sectoriels / Santé EV 0M - 15M EUR

Contexte

Carasent ASA a finalisé l’acquisition de Data-Al GmbH, marquant son entrée sur le marché allemand des logiciels de dossiers médicaux électroniques destinés aux cliniques privées. Annoncée le 28 octobre 2024, cette opération est le résultat d'un processus d'évaluation mené pendant près d'un an afin d'identifier un partenaire capable d'accélérer le développement du groupe en Allemagne. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Carasent visant à étendre sa présence géographique et à enrichir son offre grâce à une solution déjà bien implantée sur le marché allemand. En intégrant Data-Al, le groupe accède immédiatement à un portefeuille de plus de 1 000 cliniques clientes ainsi qu'à une équipe disposant d'une solide expertise des exigences réglementaires locales. Data-Al continuera d'opérer sous sa propre marque, tandis que Carasent prévoit de s'appuyer sur cette implantation pour accélérer le déploiement de sa solution Webdoc X en Allemagne et développer des opportunités de ventes croisées entre les différentes offres du groupe. L'entreprise conservera les équipes de développement et de support de Data-Al afin d'assurer la continuité des services auprès des clients existants, tout en mutualisant progressivement certaines fonctions support comme la finance et les ressources humaines. Le rapprochement doit également permettre de réaliser des économies d'échelle sur les infrastructures cloud, de coordonner les actions commerciales et d'unifier la feuille de route des produits afin de renforcer la qualité de service et l'efficacité opérationnelle du nouvel ensemble.

DATA-AL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Data-Al GmbH est un éditeur allemand de logiciels de dossiers médicaux électroniques (EHR) destiné aux établissements de santé privés. Fondée en 1988, l’entreprise développe principalement deux solutions, Data-Al et Data-Cur, qui permettent la gestion des dossiers patients, la prise de rendez-vous, la facturation ainsi que les obligations de reporting réglementaire. La société équipe plus de 1 000 cliniques privées de petite et moyenne taille réparties dans la majorité des Länder allemands. Son modèle économique repose sur des abonnements logiciels de longue durée, générant des revenus récurrents et un faible taux de résiliation. Data-Al emploie une trentaine de collaborateurs chargés du développement des produits, de leur déploiement et du support client, tout en veillant au respect des exigences allemandes en matière de protection des données et de réglementation médicale. Ses logiciels reposent sur une architecture cloud modulaire, facilement adaptable aux différentes spécialités et tailles d'établissements, avec une interface unifiée permettant aux professionnels de santé d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités via un point d'entrée unique. L'entreprise tire l'essentiel de ses revenus des licences logicielles, des contrats de maintenance et des prestations de conseil, auxquels s'ajoutent des services d'analyse de données proposés en option. Sa connaissance approfondie du cadre réglementaire allemand et son accompagnement de proximité, incluant des formations sur site et une assistance technique disponible en continu, constituent des éléments clés de son positionnement sur le marché.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
11/2024	SOGELINK	NETISYS	FRANCE	Software	Sogelink a annoncé l'acquisition de Netisys, marquant ainsi sa cinquième acquisition en deux ans et son premier regroupement majeur depuis l'entrée de CVC. Cette transaction renforce l'offre de Sogelink à destination des acteurs publics et parapublics en intégrant des outils spécialisés pour la gestion des infrastructures routières, ferroviaires et portuaires. L'opération s'inscrit dans une stratégie de couverture de l'ensemble du cycle de vie des actifs, en mettant spécifiquement l'accent sur la maintenance et la durabilité...
11/2024	CREDIT MUTUEL EQUITY	TOPSOLID	FRANCE	Software	TopSolid a réalisé son cinquième LBO depuis 2005, accueillant Crédit Mutuel Equity comme nouvel actionnaire minoritaire de référence. Les partenaires historiques Bpifrance et IRDI ont choisi de réinvestir, tandis que Siparex (actionnaire depuis 2018) est sorti. L'opération permet à l'équipe de direction, composée de deux générations de dirigeants, de conserver un contrôle majoritaire (> 60 %), la jeune génération renforçant significativement sa participation au capital...
10/2024	PERMIRA	SQUARESPACE	ÉTATS-UNIS	Software	Squarespace a été acquis par Permira dans le cadre d'une opération intégralement réalisée en numéraire, marquant le retrait de la société de la cote et son retour au statut d'entreprise privée. L'opération est intervenue à l'issue d'un processus supervisé par un comité spécial du conseil d'administration de Squarespace, assisté de conseillers financiers et juridiques, et s'est traduite par la radiation des actions de la société de la Bourse de New York...
10/2024	BONNIER CAPITAL	VERTISEIT	SUÈDE	Software	Bonnier Capital a augmenté significativement sa participation dans Vertiseit pour devenir le premier actionnaire de la société, détenant environ 18 % du capital. Cet investissement stratégique a servi de principal moteur de financement pour l’acquisition simultanée par Vertiseit de son concurrent Visual Art. En permettant cette transaction « Buy-and-Build », Bonnier Capital a transformé Vertiseit d'un spécialiste SaaS à forte croissance en une plateforme Adtech européenne dominante avec un chiffre d'affaires consolidé de près de 700 millions SEK...
10/2024	CAPZA	JVS GROUP	FRANCE	Software	A l'issue d'un processus concurrentiel mené par Oaklins, JVS Group a réalisé son quatrième LBO, marquant la sortie de Parquest, investisseur depuis 2020. Capza a investi plus de 55 M€ (essentiellement via de la dette mezzanine et des outils obligataires), tandis que Bpifrance a réinvesti 6 M€. Ensemble, les investisseurs financiers détiennent environ 20% du capital, laissant près de 80% des fonds propres entre les mains d'une équipe de 12 managers...
10/2024	VAISALA	NEVIS TECHNOLOGY	ROYAUME-UNI	Software	En octobre 2024, Vaisala a annoncé l’acquisition de Nevis Technology afin de renforcer son offre à destination du marché de l’éolien offshore et d’accélérer son développement dans les secteurs liés à la transition énergétique. Cette opération permet au groupe finlandais d’enrichir son portefeuille de solutions en combinant ses technologies de mesure et d’intelligence météorologique avec les logiciels et systèmes de surveillance développés par Nevis Technology...
10/2024	SAGARD	FUTUR MASTER	FRANCE	Software	Sagard NewGen a annoncé l'acquisition de FuturMaster, un fournisseur de premier plan de solutions SaaS spécialisé dans la planification de la chaîne d'approvisionnement et la gestion de la croissance des revenus (RGM). Sagard NewGen devient l'actionnaire majoritaire, succédant ainsi au fondateur, Bo Zhou, qui quitte l'entreprise. L'équipe de direction actuelle et Cathay Capital, investisseur depuis 2020, réinvestissent tous deux dans ce nouveau cycle de croissance...
10/2024	SESA GROUP	SMART ENGINEERING	ALLEMAGNE	Software	Le 28 octobre 2024, Sesa S.p.A., par l'intermédiaire de sa filiale Var Group, a finalisé un accord contraignant pour acquérir une participation majoritaire de 55 % dans SMART Engineering GmbH, un fournisseur spécialisé de logiciels d'IAO et de services de simulation d'ingénierie. Cette transaction représente une expansion stratégique de la business unit Var Industries, renforçant les capacités de l'acquéreur dans le secteur en forte croissance des logiciels d'ingénierie et de conception industrielle...
10/2024	GROUPE LACOUR	DRAGON2000	ROYAUME-UNI	Software	Le Groupe Lacour a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % du développeur de logiciels basé au Royaume-Uni Dragon2000, marquant sa première expansion internationale majeure depuis le LBO Carlyle de 2023. La transaction a été financée grâce à une combinaison de réserves de trésorerie existantes et de facilités CAPEX fournies par Capza. Cette acquisition constitue une étape stratégique qui sécurise l’entrée de Lacour sur le dynamique marché automobile britannique, ajoutant 1 000 clients britanniques et 10 millions d’euros de revenus récurrents annuels (ARR) au périmètre du groupe...
10/2024	VERTISEIT	VISUAL ART SWEDEN	SUÈDE	Software	Vertiseit a acquis 100 % des actions en circulation de Visual Art. Cette transaction transformatrice étend considérablement la présence mondiale de Vertiseit, en particulier dans les pays nordiques, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, tout en augmentant son revenu récurrent annuel (ARR) total de plus de 40 % pour atteindre 254 millions SEK. Un élément clé de l'accord a été l'entrée de Bonnier Capital en tant que nouvel actionnaire principal de Vertiseit, détenant une participation de 17,7 %...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 0M - 15M EUR

Fourchette de CA: 0M - 5M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DATA-AL par CARASENT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : data-al

Acquéreur: carasent