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10/2024

TRACEGAINS racheté par VERALTO CORPORATION

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / Logiciels Sectoriels EV 300M - 700M USD

Contexte

Veralto a acquis la société holding de TraceGains. Cette acquisition élargit stratégiquement le segment PQI de Veralto en intégrant le logiciel de sécurité alimentaire de TraceGains aux solutions de flux de travail numérique d'Esko pour la conception d'emballages et d'étiquettes. L'accord est un pur jeu de « Software-as-a-Service », puisque TraceGains génère plus de 95 % de ses ventes à partir d'abonnements récurrents. Veralto prévoit de tirer parti de son canal de vente mondial et de la base de clients Esko pour accélérer la présence de TraceGains sur le marché. Sur le plan financier, l'opération s'aligne sur l'allocation disciplinée du capital de Veralto, avec un retour sur capital investi attendu à deux chiffres d'ici la sixième année. La transaction a été entièrement financée par les liquidités disponibles, mettant en évidence le solide bilan de Veralto suite à sa récente scission.

TRACEGAINS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

TraceGains est un fournisseur leader de solutions logicielles cloud (SaaS) dédiées à l'industrie agroalimentaire. Son modèle économique repose sur un écosystème interconnecté reliant plus de 80 000 sites de la chaîne d'approvisionnement, offrant une visibilité numérique sur plus de 550 000 ingrédients. La plateforme permet aux marques de grande consommation d'automatiser leurs flux de travail numériques pour la conformité, le contrôle qualité des fournisseurs et la traçabilité. En digitalisant les processus critiques liés au développement et au conditionnement des nouveaux produits, TraceGains aide les marques à respecter les réglementations internationales les plus strictes tout en réduisant les délais de mise sur le marché. L'entreprise, qui fonctionne selon un modèle économique à forte marge et basé sur des revenus récurrents, est depuis plus de 15 ans un outil de transparence essentiel pour les acteurs mondiaux de l'agroalimentaire.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M USD

Fourchette de CA: 25M - 50M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de TRACEGAINS par VERALTO CORPORATION sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : tracegains

Acquéreur: veralto corporation