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01/2024

GEOPIXEL racheté par SOGELINK

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / Logiciels d'Ingénierie & de Conception REV 0M - 5M EUR

Contexte

Sogelink a acquis Geopixel, marquant sa quatrième acquisition en deux ans. Cette opération ciblée permet à Sogelink d'intégrer une « brique » d'expertise spécifique : la conversion des données topographiques de terrain en plans 2D. La logique stratégique repose sur les ventes croisées, puisque Sogelink prévoit de déployer la solution Geopixel sur son vaste portefeuille de 20 000 clients.

En prenant le contrôle de Geopixel, Sogelink poursuit sa stratégie d'expansion. Le groupe a déjà réalisé 2 acquisitions par le passé, dont celle de Focus Software en 2022.

GEOPIXEL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Geopixel est un éditeur de logiciels français de niche basé à Toulon. Il se spécialise dans des solutions de topographie pour les entreprises de topographie et les cabinets d'ingénierie. Son application principale traite les données de levé de terrain pour générer des cartes de mapping 2D hautement fiables. L'entreprise compte 750 clients.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
02/2024LIGHTSPEEDINTENSEYEÉTATS-UNISSoftware

Lightspeed Venture Partners a mené un cycle de financement de série B de 64 millions de dollars pour Intenseye. Cet investissement représente une injection de capital importante visant à accélérer le développement de produits et l'expansion du marché mondial de l'entreprise, après une période de forte adoption par les clients parmi les grandes entreprises industrielles. La thèse d’investissement est motivée par le décalage important entre les réglementations mondiales croissantes en matière de sécurité et la nature archaïque et manuelle des logiciels EHS actuels...

02/2024EYELIT TECHNOLOGIESOPTESSA SOFTWAREÉTATS-UNISSoftware

Eyelit Technologies, une société du portefeuille de Banneker Partners, a finalisé l'acquisition à 100 % d'Optessa Software. La transaction constitue un complément stratégique pour élargir le portefeuille de produits d'Eyelit, en ajoutant des capacités critiques de planification et d'ordonnancement à sa suite logicielle existante axée sur l'exécution. L'acquisition représente une évolution vers une fabrication « en boucle fermée », unifiant la planification (Optessa) et l'exécution (Eyelit)...

01/2024CAPZAASYSFRANCESoftware

Cette opération de capital-développement primaire marque l'entrée de CAPZA en tant qu'actionnaire minoritaire de référence aux côtés de la présidente Anne-Sophie Kieffer, qui conserve le contrôle majoritaire de la société, tout en organisant l'ouverture du capital aux cadres clés du comité de direction d'Asys. L'adossement à un partenaire financier institutionnel intervient à un point d'inflexion où l'entreprise doit parachever la transition technologique et financière de son portefeuille historique vers un modèle de distribution exclusivement facturé sous forme d'abonnements récurrents dématérialisés...

01/2024ROPER TECHNOLOGIESPROCARE SOLUTIONSÉTATS-UNISSoftware

Roper Technologies a conclu un accord définitif pour acquérir Procare Solutions auprès de Warburg Pincus et TA Associates. La transaction marque une sortie réussie pour Warburg Pincus, qui détenait la participation majoritaire pendant plus de cinq ans, période pendant laquelle Procare est devenu un leader SaaS de nouvelle génération grâce à une innovation produit agressive et à des acquisitions stratégiques. La justification stratégique de Roper est d'ajouter un actif logiciel de haute qualité, axé verticalement, avec une base installée massive dans le secteur résilient de l'éducation de la petite enfance...

12/2023HG CAPITALVISMA GROUPNORVÈGESoftware

Le fonds d'investissement Hg réinvestit pour consolider sa position d'actionnaire majoritaire au capital de l'éditeur de logiciels cloud Visma. Cette recomposition du tour de table s'opère via une vente secondaire permettant l'entrée d'une vingtaine de nouveaux investisseurs institutionnels, dont Altaroc, Jane Street et le NYC Retirement System. Parallèlement, les co-investisseurs historiques, incluant ICG, TPG et l'équipe de direction de Visma, réinvestissent également dans la structure...

12/2023AMETHISCAPITAL BANKING SOLUTIONSFRANCESoftware

Amethis a acquis une participation majoritaire dans CBS dans le cadre d'une opération de LBO primaire. L'investissement vise à accompagner l'expansion du groupe et à accélérer la transition technologique de sa suite logicielle vers des modèles SaaS et cloud natifs.

12/2023CVCSOGELINKFRANCESoftware

CVC Capital Partners a entamé des négociations exclusives en vue d'acquérir la majorité du capital de Sogelink auprès de Keensight Capital. Keensight, qui avait conduit le LBO précédent en 2019, réinvestira aux côtés de CVC pour conserver une participation minoritaire significative. Le processus, géré par Raymond James, a été compétitif avec l'intérêt de Silver Lake et d'Eurazeo. La transaction est soutenue par un paquet de dette robuste fourni par Sixth Street, Blackstone et Goldman Sachs...

12/2023SEPTEOSEQUOIASOFTFRANCESoftware

Septeo, éditeur de logiciels leader en Europe, annonce l'acquisition de l'intégralité du groupe Sequoiasoft (éditeur de logiciels pour l'hôtellerie). Cette acquisition permet au groupe d'amorcer une diversification sectorielle et d'accélérer sa présence à l'international, notamment en s'implantant significativement en Espagne. Sequoiasoft était sous LBO depuis 2019 avec MBO+.

11/2023DEVOLVER DIGITALSYSTEM ERA SOFTWORKSÉTATS-UNISSoftware

Devolver Digital a finalisé l'acquisition de 100 % de System Era Softworks, Inc. La transaction implique une structure de contrepartie en plusieurs parties comprenant des liquidités initiales et des actions, ainsi que des éléments de complément de prix différés et basés sur la performance, reflétant l'accent mis par l'entreprise sur un alignement à long terme avec l'équipe de direction de la cible. L'acquisition constitue un pivot stratégique pour Devolver afin d'étendre sa présence au-delà du marché indépendant haut de gamme traditionnel...

11/202321 INVESTCONEXFRANCESoftware

Conex, premier développeur français de logiciels de gestion des douanes et de la sécurité, ouvre son capital à 21 Invest France. Cet investissement majoritaire marque la deuxième transaction du fonds de sixième génération de 21 Invest. Les fondateurs du groupe, Alban et Bertrand Gruson, réinvestissent de manière significative pour mener une ambitieuse stratégie de croissance pluriannuelle.

REFERENCES

Fourchette de CA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GEOPIXEL par SOGELINK sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.