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11/2023

IAGONA racheté par IRD INVEST

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Matériel & Électronique / Équipement Informatique EV 20M - 50M EUR

Contexte

Iagona a recomposé son capital dans le cadre d'un LBO secondaire mené par IRD Invest. L'opération a permis la sortie des investisseurs historiques, UI Investissement et IDF Capital. Le management, emmené par Pascal Hermandesse, conserve une participation significative (environ un tiers du capital). Ce financement vise à soutenir la croissance organique et à réaliser des acquisitions stratégiques en Europe afin d'atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros.

IAGONA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente un niveau LOGIN la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Iagona est un spécialiste européen de solutions de transformation numérique pour les parcours client. Iagona conçoit et intègre des bornes de self-service (dépôts bancaires, paiement, enregistrement) ainsi que des solutions de signalétique numérique dynamique. L'entreprise dessert divers secteurs, notamment la banque, la distribution, les soins de santé et l'administration publique.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
12/2023ORICATERRA INSIGHTSCANADAHardware & Electronics

Orica a signé un accord définitif de vente et d'achat pour acquérir 100 % de Terra Insights auprès de Vance Street Capital LLC. La transaction représente une expansion stratégique du portefeuille de solutions numériques d'Orica, impliquant l'intégration complète des capteurs, des logiciels et des actifs de transmission de données de Terra dans l'activité de surveillance géotechnique existante de GroundProbe. Cette acquisition est un élément clé de la stratégie numérique d’Orica visant à atteindre une croissance au-delà de ses principales activités de dynamitage...

12/2023AMPHENOL CORPORATIONPCTELÉTATS-UNISHardware & Electronics

L'acquisition réussie de PCTEL par Amphénol représente une expansion tactique définitive de la technologie sans fil et des capacités d'antenne du groupe. Cette transaction facilite l’intégration du matériel spécialisé d’IoT industriel et de test de PCTEL dans la division de communications plus large d’Amphénol. La justification stratégique repose sur la fusion de la profondeur opérationnelle technique de PCTEL dans l’optimisation des signaux sans fil avec la portée mondiale d’Amphénol et son empreinte industrielle massive...

11/2023MILLARSENTRONPAYS-BASHardware & Electronics

L'acquisition réussie de Sentron par Millar marque une expansion tactique cruciale des capacités de développement et de fabrication de capteurs du groupe. Cette transaction facilite l'intégration des installations de fabrication spécialisées de Sentron aux Pays-Bas dans les opérations mondiales plus larges de Millar, transformant l'entité combinée en un « guichet unique » complet pour les dispositifs médicaux équipés de capteurs. La justification stratégique de cette décision repose sur la fusion de l’expertise de Sentron en matière de détection de pH et de conductivité avec le leadership établi de Millar dans la technologie des capteurs de pression...

09/2023HID GLOBALEVOLISFRANCEHardware & Electronics

HID Global a finalisé l'acquisition d'environ 98,5 % d'Evolis selon un processus en deux étapes. Dans un premier temps, HID a acquis un bloc majoritaire de 98,5% des actions auprès des actionnaires fondateurs (Cedys & Vesta) et de certains managers au prix de 43,75 euros par action. À la suite de cette opération de bloc, HID a lancé une offre publique d'achat simplifiée obligatoire sur les actions minoritaires restantes au même prix. Après avoir dépassé le seuil de participation de 90 %, HID a procédé à un retrait obligatoire et radié Evolis d'Euronext Growth...

07/2023SIPAREXGROUPE PASSMANFRANCEHardware & Electronics

Dans le cadre d'une opération de « sponsor à sponsor », LBO France cède sa participation majoritaire dans Passman à Siparex ETI. Il est intéressant de noter qu'il s'agit d'un "retour" pour Siparex, qui était déjà actionnaire de Passman entre 2010 et 2019 avant de la céder à LBO France. Andera Partners (Acto), présent depuis 2014, réinvestit aux côtés des fondateurs. Ce nouveau LBO vise à accompagner la croissance internationale du groupe et le déploiement de sa nouvelle solution d'efficacité énergétique « Pass Energy »...

07/2023CHARTERHOUSESAGEMCOMFRANCEHardware & Electronics

Charterhouse a structuré avec succès un véhicule de continuation massif pour acquérir le contrôle majoritaire absolu de Sagemcom auprès de son dixième fonds phare, marquant ainsi l'une des plus grandes transactions dirigées par des GP sur un seul actif en Europe pour 2023. À la suite d'un processus intensif de découverte de prix compétitifs géré par Lazard, Charterhouse a obtenu l'exclusivité pour diriger ce nouveau cycle aux côtés d'un syndicat puissant dirigé par AlpInvest...

07/2023KKR / MUBADALACOOLIT SYSTEMSCANADAHardware & Electronics

KKR, par l'intermédiaire de son Global Impact Fund II, a acquis une participation majoritaire dans CoolIT Systems, avec Mubadala Investment Company en tant que co-investisseur important. Bien que les conditions financières spécifiques de l’entrée en 2023 n’aient pas été rendues publiques à l’époque, des rapports ultérieurs ont indiqué une valorisation de l’ordre de 270 millions de dollars. Steve Walton, PDG de CoolIT, et l'équipe de direction existante sont restés en place pour diriger l'expansion de l'entreprise...

05/2023SDI GROUPPEAK SENSORSROYAUME-UNIHardware & Electronics

L'acquisition réussie de Peak Sensors par SDI Group marque une expansion tactique définitive de la présence du groupe sur le marché de la surveillance thermique industrielle. Cette transaction facilite l’intégration du matériel spécialisé haute température de Peak Sensors dans la division plus large Capteurs et contrôles du groupe SDI, créant ainsi un portefeuille plus diversifié de solutions de détection industrielle. La justification stratégique de cette décision repose sur la synergie industrielle entre l’expertise de Peak Sensors en matière d’ingénierie de thermocouples personnalisés et le réseau de distribution international et les ressources financières établis du groupe SDI...

05/2023THE CARLYLE GROUPMEOPTA-OPTIKARÉPUBLIQUE TCHÈQUEHardware & Electronics

Carlyle a conclu un accord ferme en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société Meopta Optika. À l'issue de la transaction, la famille fondatrice Rausnitz conservera une participation minoritaire au capital de l'entreprise. Les fonds propres nécessaires à l'opération seront injectés conjointement par les plateformes d'investissement Carlyle Europe Partners et Carlyle Europe Technology Partners. Le périmètre industriel repris comprend une plateforme s'appuyant sur plus de 1 700 collaborateurs, dont 300 ingénieurs, centralisés sur un complexe industriel et de salles blanches de 140 000 mètres carrés basé à Prerov en République Tchèque...

08/2022NORDSON CORPORATIONCYBEROPTICSÉTATS-UNISHardware & Electronics

Nordson Corporation a finalisé l'acquisition de CyberOptics Corporation, une opération destinée à renforcer fondamentalement le segment Advanced Technology Solutions du groupe. La justification stratégique de cette transaction repose sur un jeu de « différenciation technologique », fusionnant les capteurs optiques 3D et de mesure sans fil de pointe de la cible avec l'infrastructure mondiale de vente et de service existante de Nordson. Cette fusion crée effectivement une centrale spécialisée dans le domaine de la métrologie des semi-conducteurs, fournissant au groupe la profondeur technique opérationnelle nécessaire pour faire face à la complexité croissante de la fabrication des plaquettes et du conditionnement électronique...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de IAGONA par IRD INVEST sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : iagona

Acquéreur: ird invest