À quelle valeur d'entreprise SAGEMCOM a-t-il été racheté en 2023 ?

Lors de l'acquisition de SAGEMCOM par CHARTERHOUSE en 2023, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.2x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de SAGEMCOM lors de son rachat par CHARTERHOUSE ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour SAGEMCOM est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.2x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand SAGEMCOM a-t-il été racheté par CHARTERHOUSE ?

SAGEMCOM a été racheté par CHARTERHOUSE en 2023.

Quel était le chiffre d'affaires de SAGEMCOM au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de SAGEMCOM au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 2.5b - 5b EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de SAGEMCOM lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de SAGEMCOM est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de SAGEMCOM et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération SAGEMCOM, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.charterhouse.co.uk/news/charterhouse-capital-partners-and-sagemcom-extend-their-partnership/

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)SAGEMCOM

07/2023

SAGEMCOM

Acquis par

CHARTERHOUSE

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 1b - 4b EUR

SAGEMCOM racheté par CHARTERHOUSE

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 1b - 4b EUR

Contexte

Charterhouse a structuré avec succès un véhicule de continuation massif pour acquérir le contrôle majoritaire absolu de Sagemcom auprès de son dixième fonds phare, marquant ainsi l'une des plus grandes transactions dirigées par des GP sur un seul actif en Europe pour 2023. À la suite d'un processus intensif de découverte de prix compétitifs géré par Lazard, Charterhouse a obtenu l'exclusivité pour diriger ce nouveau cycle aux côtés d'un syndicat puissant dirigé par AlpInvest. Pour capitaliser adéquatement cette nouvelle phase, la transaction intègre un montage sophistiqué de dette « corporate hybride » de 775 M€ (refinancé en 2022) fourni par un consortium de 16 banques. Cette structure stratégique est conçue pour fournir à Sagemcom une enveloppe dédiée aux fusions et acquisitions de 100 millions d'euros pour accélérer l'innovation interne et réaliser des acquisitions ciblées, comme le récent achat du spécialiste de l'IA Odit-e.

SAGEMCOM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Sagemcom est un leader mondial de haute technologie dans les terminaux de communication à forte valeur ajoutée. Le groupe opère dans trois marchés principaux : Broadband (gateways, routeurs, Wi-Fi 7), Audio & Video (STB, barres sonores), et Energy & Telecom (mètres intelligents pour l'électricité, le gaz et l'eau). Sous l'actionnariat de Charterhouse, l'entreprise a transformé en un géant mondial servant les opérateurs de télécom de niveau 1 et les entreprises d'énergie à l'échelle mondiale.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2022

2021

Autres opérations avec SAGEMCOM

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
10/2016	CHARTERHOUSE	SAGEMCOM	FRANCE	TMT (Tech, Média, Télécom)	Charterhouse a finalisé avec succès l'acquisition d'une participation majoritaire de 70 % dans Sagemcom auprès du groupe Carlyle, marquant ainsi un important rachat par emprunt secondaire dans le secteur technologique européen. Cette transaction permet à Sagemcom de s'engager dans un nouveau cycle de croissance axé sur la prolifération des appareils connectés et la transition mondiale vers des infrastructures de services publics intelligentes. Après une période de suivi de l'actif pendant plusieurs années, Charterhouse a obtenu l'exclusivité pour s'associer à l'équipe de direction existante, dirigée par Patrick Sevian. Pour capitaliser de manière adéquate cette entrée, la structure de la transaction a été soutenue par un syndicat de six banques. Ce partenariat stratégique est strictement conçu pour accélérer les capacités de R&D de Sagemcom et consolider son leadership sur les marchés du haut débit et de l'énergie.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 2.5b - 5b EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SAGEMCOM par CHARTERHOUSE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : sagemcom

Acquéreur: charterhouse