PEAK SENSORS racheté par SDI GROUP

KKR, par l'intermédiaire de son Global Impact Fund II, a acquis une participation majoritaire dans CoolIT Systems, avec Mubadala Investment Company en tant que co-investisseur important. Bien que les conditions financières spécifiques de l’entrée en 2023 n’aient pas été rendues publiques à l’époque, des rapports ultérieurs ont indiqué une valorisation de l’ordre de 270 millions de dollars. Steve Walton, PDG de CoolIT, et l'équipe de direction existante sont restés en place pour diriger l'expansion de l'entreprise...

Dans le cadre d'une opération de « sponsor à sponsor », LBO France cède sa participation majoritaire dans Passman à Siparex ETI. Il est intéressant de noter qu'il s'agit d'un "retour" pour Siparex, qui était déjà actionnaire de Passman entre 2010 et 2019 avant de la céder à LBO France. Andera Partners (Acto), présent depuis 2014, réinvestit aux côtés des fondateurs. Ce nouveau LBO vise à accompagner la croissance internationale du groupe et le déploiement de sa nouvelle solution d'efficacité énergétique « Pass Energy »...

Carlyle a conclu un accord ferme en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société Meopta Optika. À l'issue de la transaction, la famille fondatrice Rausnitz conservera une participation minoritaire au capital de l'entreprise. Les fonds propres nécessaires à l'opération seront injectés conjointement par les plateformes d'investissement Carlyle Europe Partners et Carlyle Europe Technology Partners. Le périmètre industriel repris comprend une plateforme s'appuyant sur plus de 1 700 collaborateurs, dont 300 ingénieurs, centralisés sur un complexe industriel et de salles blanches de 140 000 mètres carrés basé à Prerov en République Tchèque...

Nordson Corporation a finalisé l'acquisition de CyberOptics Corporation, une opération destinée à renforcer fondamentalement le segment Advanced Technology Solutions du groupe. La justification stratégique de cette transaction repose sur un jeu de « différenciation technologique », fusionnant les capteurs optiques 3D et de mesure sans fil de pointe de la cible avec l'infrastructure mondiale de vente et de service existante de Nordson. Cette fusion crée effectivement une centrale spécialisée dans le domaine de la métrologie des semi-conducteurs, fournissant au groupe la profondeur technique opérationnelle nécessaire pour faire face à la complexité croissante de la fabrication des plaquettes et du conditionnement électronique...

Spectris plc a finalisé l'acquisition de Dytran Instruments, une opération conçue pour renforcer fondamentalement l'unité commerciale HBK du groupe. La rationalité stratégique de cette transaction repose sur un jeu de "renforcement technologique", fusionnant la technologie de pointe de l'entreprise cible en matière de capteurs piézo-électriques et à base de MEMS avec l'importante infrastructure commerciale et de service mondiale du groupe. Cette fusion crée effectivement un acteur spécialisé de premier plan dans le domaine de la détection dynamique, fournissant à l'organisation le matériel de haute précision nécessaire pour répondre à la complexité croissante des tests aérospatiaux et de défense en Amérique du Nord...

Tikehau Ace Capital, en partenariat avec Bpifrance et Société Générale Capital Partenaires, est entré en négociations exclusives avec LBO France pour acquérir 100% du capital de Crouzet. Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement de l'acteur industriel, après une période sous LBO France caractérisée par l'intégration de l'activité Garos et une rationalisation de l'outil industriel. La transaction est structurée sous la forme d'un LBO secondaire, la dette d'acquisition étant fournie par Barings via une facilité unitranche...

SECO S.p.A. a conclu un accord définitif pour acquérir la totalité du capital social de Garz & Fricke Holding GmbH auprès d'Afinum et des actionnaires minoritaires. La transaction est structurée avec une contrepartie totale financée par une combinaison de nouvelles facilités de dette à moyen et long terme, de trésorerie en solde et de capitaux propres nouvellement émis, soumis à des périodes de blocage échelonnées. D'un point de vue stratégique, cette combinaison représente un investissement de plate-forme hautement synergique conçu pour établir le plus grand champion paneuropéen coté en bourse du secteur de l'informatique de pointe...

Quilvest Capital Partners a acquis une participation majoritaire dans Solem auprès de MBO & Co et Altur Investissement. Ce « LBO ter » a permis au PDG d'augmenter sa participation dans l'entreprise et de s'assurer un partenaire à long terme pour la prochaine phase de croissance. La justification stratégique se concentre sur l’expansion des gammes de produits dans les trois principaux secteurs verticaux et sur l’augmentation des revenus de services récurrents grâce à l’intégration de logiciels...

MKS Instruments a finalisé l'acquisition de Photon Control, une opération stratégique qui renforce fondamentalement la stratégie industrielle « Surround the Chamber® » du groupe. La justification stratégique de cette transaction repose sur l'intégration des capteurs de température optiques de haute précision de la cible dans le portefeuille plus large de contrôle de processus du groupe. Cette fusion crée effectivement une pile technologique plus complète pour les principaux clients de semi-conducteurs, répondant spécifiquement aux besoins critiques des applications de gravure et de dépôt où la détection électronique traditionnelle est insuffisante...

Vishay Precision Group a finalisé l'acquisition de Diversified Technical Systems (DTS) dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces. La justification stratégique de cette décision repose sur un projet d'« intégration de systèmes », fusionnant la profondeur technique opérationnelle de la cible dans les enregistreurs de données miniaturisés avec l'expertise leader du groupe dans les jauges de contrainte à feuille. Cette fusion crée effectivement une plate-forme unifiée capable d'offrir des solutions d'acquisition de données de bout en bout pour les tests de sécurité critiques, faisant ainsi passer l'organisation au-delà de la fabrication de composants vers l'ingénierie de systèmes à haute valeur ajoutée...