mynth
12/2023

TERRA INSIGHTS

Acquis par

ORICA

CANADA TMT (Tech, Média, Télécom) EV 500M - 1.5b CAD

Contexte

Orica a signé un accord définitif de vente et d'achat pour acquérir 100 % de Terra Insights auprès de Vance Street Capital LLC. La transaction représente une expansion stratégique du portefeuille de solutions numériques d'Orica, impliquant l'intégration complète des capteurs, des logiciels et des actifs de transmission de données de Terra dans l'activité de surveillance géotechnique existante de GroundProbe. Cette acquisition est un élément clé de la stratégie numérique d’Orica visant à atteindre une croissance au-delà de ses principales activités de dynamitage. En combinant Terra Insights avec son activité GroundProbe existante, Orica établit un leader mondial dans la surveillance géotechnique et structurelle. L'intégration permet à Orica de déployer sa profonde expertise dans les marchés civils et des infrastructures tout en fournissant une proposition de surveillance géotechnique de bout en bout plus complète. Cette transaction ajoute également aux bénéfices d’Orica un flux évolutif de revenus récurrents de logiciels par abonnement, améliorant ainsi le profil de marge élevée de son activité de services numériques.

TERRA INSIGHTS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Terra Insights est un important fournisseur de technologie canadien spécialisé dans les capteurs avancés, les logiciels et les plates-formes de transmission de données conçues pour la surveillance géotechnique, structurelle et géospatiale continue des actifs critiques. Opérant largement dans les secteurs miniers et des infrastructures civiles, l’entreprise offre un écosystème de surveillance de bout en bout verticalement intégré. Son portefeuille complet de produits comprend des instruments en temps réel tels que la technologie InSAR, des appareils GPS/GNSS et des inclinomètres propriétaires, parfaitement intégrés à des solutions de connectivité résilientes telles que des enregistreurs de données et des passerelles. De plus, son logiciel de visualisation exclusif synthétise des données d'actifs complexes, permettant aux opérateurs de suivre de manière transparente la déformation, l'intégrité structurelle et les géorisques, atténuant ainsi les risques de sécurité et optimisant la productivité. Terra Insights maintient une présence convaincante sur le marché dans plus de quatre-vingt-dix pays, bénéficiant d'une présence particulièrement solide en Amérique du Nord et en Europe.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (CAD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2022
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Autres opérations avec TERRA INSIGHTS

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b CAD

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M CAD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de TERRA INSIGHTS par ORICA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : terra insights