EVOLIS racheté par HID GLOBAL

L'acquisition réussie de Sentron par Millar marque une expansion tactique cruciale des capacités de développement et de fabrication de capteurs du groupe. Cette transaction facilite l'intégration des installations de fabrication spécialisées de Sentron aux Pays-Bas dans les opérations mondiales plus larges de Millar, transformant l'entité combinée en un « guichet unique » complet pour les dispositifs médicaux équipés de capteurs. La justification stratégique de cette décision repose sur la fusion de l’expertise de Sentron en matière de détection de pH et de conductivité avec le leadership établi de Millar dans la technologie des capteurs de pression...

Iagona a recomposé son capital dans le cadre d'un LBO secondaire mené par IRD Invest. L'opération a permis la sortie des investisseurs historiques, UI Investissement et IDF Capital. Le management, emmené par Pascal Hermandesse, conserve une participation significative (environ un tiers du capital). Ce financement vise à soutenir la croissance organique et à réaliser des acquisitions stratégiques en Europe afin d'atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros...

KKR, par l'intermédiaire de son Global Impact Fund II, a acquis une participation majoritaire dans CoolIT Systems, avec Mubadala Investment Company en tant que co-investisseur important. Bien que les conditions financières spécifiques de l’entrée en 2023 n’aient pas été rendues publiques à l’époque, des rapports ultérieurs ont indiqué une valorisation de l’ordre de 270 millions de dollars. Steve Walton, PDG de CoolIT, et l'équipe de direction existante sont restés en place pour diriger l'expansion de l'entreprise...

Charterhouse a structuré avec succès un véhicule de continuation massif pour acquérir le contrôle majoritaire absolu de Sagemcom auprès de son dixième fonds phare, marquant ainsi l'une des plus grandes transactions dirigées par des GP sur un seul actif en Europe pour 2023. À la suite d'un processus intensif de découverte de prix compétitifs géré par Lazard, Charterhouse a obtenu l'exclusivité pour diriger ce nouveau cycle aux côtés d'un syndicat puissant dirigé par AlpInvest...

Dans le cadre d'une opération de « sponsor à sponsor », LBO France cède sa participation majoritaire dans Passman à Siparex ETI. Il est intéressant de noter qu'il s'agit d'un "retour" pour Siparex, qui était déjà actionnaire de Passman entre 2010 et 2019 avant de la céder à LBO France. Andera Partners (Acto), présent depuis 2014, réinvestit aux côtés des fondateurs. Ce nouveau LBO vise à accompagner la croissance internationale du groupe et le déploiement de sa nouvelle solution d'efficacité énergétique « Pass Energy »...

L'acquisition réussie de Peak Sensors par SDI Group marque une expansion tactique définitive de la présence du groupe sur le marché de la surveillance thermique industrielle. Cette transaction facilite l’intégration du matériel spécialisé haute température de Peak Sensors dans la division plus large Capteurs et contrôles du groupe SDI, créant ainsi un portefeuille plus diversifié de solutions de détection industrielle. La justification stratégique de cette décision repose sur la synergie industrielle entre l’expertise de Peak Sensors en matière d’ingénierie de thermocouples personnalisés et le réseau de distribution international et les ressources financières établis du groupe SDI...

Carlyle a conclu un accord ferme en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société Meopta Optika. À l'issue de la transaction, la famille fondatrice Rausnitz conservera une participation minoritaire au capital de l'entreprise. Les fonds propres nécessaires à l'opération seront injectés conjointement par les plateformes d'investissement Carlyle Europe Partners et Carlyle Europe Technology Partners. Le périmètre industriel repris comprend une plateforme s'appuyant sur plus de 1 700 collaborateurs, dont 300 ingénieurs, centralisés sur un complexe industriel et de salles blanches de 140 000 mètres carrés basé à Prerov en République Tchèque...

Nordson Corporation a finalisé l'acquisition de CyberOptics Corporation, une opération destinée à renforcer fondamentalement le segment Advanced Technology Solutions du groupe. La justification stratégique de cette transaction repose sur un jeu de « différenciation technologique », fusionnant les capteurs optiques 3D et de mesure sans fil de pointe de la cible avec l'infrastructure mondiale de vente et de service existante de Nordson. Cette fusion crée effectivement une centrale spécialisée dans le domaine de la métrologie des semi-conducteurs, fournissant au groupe la profondeur technique opérationnelle nécessaire pour faire face à la complexité croissante de la fabrication des plaquettes et du conditionnement électronique...

Spectris plc a finalisé l'acquisition de Dytran Instruments, une opération conçue pour renforcer fondamentalement l'unité commerciale HBK du groupe. La rationalité stratégique de cette transaction repose sur un jeu de "renforcement technologique", fusionnant la technologie de pointe de l'entreprise cible en matière de capteurs piézo-électriques et à base de MEMS avec l'importante infrastructure commerciale et de service mondiale du groupe. Cette fusion crée effectivement un acteur spécialisé de premier plan dans le domaine de la détection dynamique, fournissant à l'organisation le matériel de haute précision nécessaire pour répondre à la complexité croissante des tests aérospatiaux et de défense en Amérique du Nord...

Tikehau Ace Capital, en partenariat avec Bpifrance et Société Générale Capital Partenaires, est entré en négociations exclusives avec LBO France pour acquérir 100% du capital de Crouzet. Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement de l'acteur industriel, après une période sous LBO France caractérisée par l'intégration de l'activité Garos et une rationalisation de l'outil industriel. La transaction est structurée sous la forme d'un LBO secondaire, la dette d'acquisition étant fournie par Barings via une facilité unitranche...