FLUÈRE
Acquis par
LUCAS BOLS COMPANY
FLUÈRE racheté par LUCAS BOLS COMPANY
Contexte
Lucas Bols a finalisé l'acquisition de 100 % de Fluère pour entrer stratégiquement sur le marché en croissance rapide des spiritueux sans alcool. Cette acquisition « ciblée » permet à Lucas Bols de capitaliser sur la tendance « consommation consciente », en offrant une alternative sophistiquée sans alcool à sa clientèle mondiale de barmans et de distributeurs professionnels. La transaction a été structurée pour faciliter une transition et une intégration transparentes, finalisée d'ici avril 2023. En intégrant Fluère dans son portefeuille, Lucas Bols peut tirer parti de sa puissance de distribution mondiale existante et de son expertise centenaire en distillation d'arômes pour faire évoluer la marque à l'échelle internationale. Cet accord reflète la tendance plus large du secteur, selon laquelle de grandes sociétés de spiritueux acquièrent des marques d'alcool « No-and-Low » (NoLo) pour répondre à l'évolution des habitudes sociales et diversifier leurs sources de revenus au-delà des catégories d'alcool traditionnelles. Cette intégration permet à Fluère de bénéficier des ressources marketing institutionnelles et de l'autorité de marché d'un leader mondial historique des spiritueux tout en fournissant à Lucas Bols une solution clé en main pour le segment des cocktails sans alcool.
FLUÈRE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.6x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Fluère est une marque néerlandaise pionnière dans le secteur des spiritueux non alcoolisés, fondée en 2018 par les entrepreneurs Léon Meijers et Alfred Sandee. La marque se spécialise dans les spiritueux non alcoolisés de haute qualité distillés, conçus pour le mouvement de la "consommation responsable". Sa gamme de produits comprend cinq variantes distinctes : Original, Canne épicée, Framboise, Agave fumé et Amer. Les liquides de Fluère sont créés à l'aide d'un processus de distillation à la vapeur spécialisé qui extrait les huiles essentielles des botaniques, offrant un profil de saveur complexe et subtil comparable à celui des spiritueux alcoolisés traditionnels. Au moment de l'acquisition, la marque avait établi une présence dans plus de 20 pays, dont des marchés clés en Europe et aux États-Unis. Son modèle d'entreprise se concentre sur la polyvalence, positionnant ses produits comme des mélanges de haute qualité pour les cocktails à faible teneur en alcool ou sans alcool, à la fois dans les segments de la mixologie professionnelle et de la vente au détail "à domicile".
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec FLUÈRE
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 0M - 15M EUR
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: lucas bols company