À quelle valeur d'entreprise KERRY SWEET INGREDIENTS a-t-il été racheté en 2023 ?

Lors de l'acquisition de KERRY SWEET INGREDIENTS par IRCA / ADVENT INTERNATIONAL en 2023, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de KERRY SWEET INGREDIENTS lors de son rachat par IRCA / ADVENT INTERNATIONAL ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour KERRY SWEET INGREDIENTS est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand KERRY SWEET INGREDIENTS a-t-il été racheté par IRCA / ADVENT INTERNATIONAL ?

KERRY SWEET INGREDIENTS a été racheté par IRCA / ADVENT INTERNATIONAL en 2023.

Quel était le chiffre d'affaires de KERRY SWEET INGREDIENTS au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de KERRY SWEET INGREDIENTS au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de KERRY SWEET INGREDIENTS lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de KERRY SWEET INGREDIENTS est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de KERRY SWEET INGREDIENTS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération KERRY SWEET INGREDIENTS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.adventinternational.com/news/kerry-to-sell-its-sweet-ingredients-portfolio-to-advent-internationals-portfolio-company-irca/

← BASE DE DONNÉES

Accueil Base de données AgroalimentaireKERRY SWEET INGREDIENTS

01/2023

KERRY SWEET INGREDIENTS racheté par IRCA & ADVENT INTERNATIONAL

IRLANDE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Ingrédients EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Le groupe Kerry est entré en négociations exclusives en vue de céder son portefeuille d'ingrédients sucrés à IRCA, une société du portefeuille de la société mondiale de capital-investissement Advent International. Cette transaction représente une décision stratégique pour le groupe Kerry, visant à affiner et à renforcer son cœur de métier, la division Taste & Nutrition. En cédant ses actifs dans les ingrédients sucrés, Kerry entend se recentrer sur les domaines plus stratégiques et à plus forte valeur ajoutée de son portefeuille, en alignant ses ressources sur les segments où le groupe peut générer le plus de valeur. Le produit de la cession sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise et au financement de la poursuite du développement stratégique de ses principales divisions opérationnelles. Pour l'acquéreur, IRCA, cette opération constitue une étape transformatrice dans sa stratégie de croissance sous l'égide d'Advent International. L'acquisition est très complémentaire, ajoutant un ensemble de technologies différenciées et élargissant les capacités produits d'IRCA. Elle renforce de manière significative la présence d'IRCA, notamment aux États-Unis, et accélère son objectif de devenir un véritable leader mondial sur le marché des ingrédients alimentaires semi-finis. Cette transaction s'inscrit dans une stratégie de « buy-and-build » plus large, orchestrée par Advent pour créer un acteur dominant dans le secteur. Elle marque la troisième acquisition majeure pour IRCA depuis l'investissement initial d'Advent.

KERRY SWEET INGREDIENTS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Le portefeuille Sweet Ingredients est un fabricant de premier plan de produits sucrés et céréaliers, doté d'un large éventail de capacités technologiques. Il dessert principalement divers marchés finaux, notamment les secteurs de la boulangerie-pâtisserie, des céréales, de la confiserie, des produits laitiers et des crèmes glacées en Europe et aux États-Unis. L'empreinte opérationnelle de l'entreprise est étendue, comprenant dix sites de production stratégiquement implantés pour servir sa clientèle. Quatre de ces sites sont situés aux États-Unis, dans l'Illinois, le Kansas, le Missouri et la Californie. Les six autres sites sont répartis en Europe, avec des implantations au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France. L'offre de produits est complète et spécialisée, comprenant une gamme d'articles tels que des particules sucrées, diverses confections en chocolat et des inclusions cuites conçues pour ajouter de la texture et de la saveur aux produits finis. Le portefeuille inclut également des marbrures, utilisées pour créer des volutes et des motifs dans des produits tels que la crème glacée, ainsi qu'une variété de purées de fruits destinées aux fourrages et aux arômes. Cette base de production diversifiée et cette large gamme de produits permettent à l'entreprise de répondre aux besoins complexes et évolutifs des grands producteurs agroalimentaires sur ses marchés clés.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2022

2021

Transactions similaires dans le secteur Agroalimentaire

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
02/2023	PAI PARTNERS	LA COMPAGNIE DES DESSERTS	FRANCE	Food Processing	L'entrée de PAI Partners au capital de La Compagnie des Desserts, spécialiste des crèmes glacées et pâtisseries surgelées pour les professionnels, s'inscrit dans un contexte de développement géographique et de diversification des activités...
02/2023	LUCAS BOLS COMPANY	FLUÈRE	PAYS-BAS	Food Processing	Lucas Bols a finalisé l'acquisition de 100 % de Fluère pour entrer stratégiquement sur le marché en croissance rapide des spiritueux sans alcool. Cette acquisition « ciblée » permet à Lucas Bols de capitaliser sur la tendance « consommation consciente », en offrant une alternative sophistiquée sans alcool à sa clientèle mondiale de barmans et de distributeurs professionnels...
01/2023	NEWPRINCES GROUP	EM FOODS	FRANCE	Food Processing	Newlat Food a finalisé l'acquisition d'EM Foods et de son usine de fabrication à Ludres auprès de l'entreprise alimentaire allemande Dr. Oetker. Cette transaction marque l'entrée stratégique de Newlat dans la catégorie des préparations à pâtisserie et des desserts, diversifiant ainsi davantage son offre de produits...
01/2023	REFRESCO	AVANDIS	PAYS-BAS	Food Processing	Refresco a finalisé l’acquisition d’Avandis, fabricant néerlandais de boissons alcoolisées, auprès de Lucas Bols et De Kuyper Royal Distillers, deux acteurs majeurs du secteur des spiritueux et cocktails...
01/2023	BROWN-FORMAN CORPORATION	DIPLOMÁTICO RUM	VENEZUELA	Food Processing	Brown‑Forman Corporation a finalisé l'acquisition de la marque de rhum Diplomático ainsi que des actifs connexes auprès de Destillers United Group S.L.. L'opération comprend le transfert de propriété de la marque et l'intégration d'un site industriel d'importation, de vieillissement, d'embouteillage et d'expédition situé au Panama...
12/2022	ITALIAN WINE BRANDS	BARBANERA VINI	ITALIE	Food Processing	Italian Wine Brands a finalisé l’acquisition de 100 % de Barbanera S.r.l. et Fossalto S.r.l. auprès de la famille Barbanera. L’opération constitue une étape importante dans la stratégie de consolidation menée par l’acquéreur sur le marché viticole italien...
10/2022	ORKLA	DENALI INGREDIENTS	ÉTATS-UNIS	Food Processing	Orkla Food Ingredients (OFI) a accepté d'acquérir 84 % de Denali Ingredients auprès de la famille fondatrice. L'accord comprend un éventuel complément de prix (« paiement complémentaire ») basé sur la croissance future...
10/2022	CAMPARI GROUP	WILDERNESS TRAIL DISTILLERY	ÉTATS-UNIS	Food Processing	Campari Group a conclu un accord visant à acquérir 70 % du capital de Wilderness Trail Distillery, avec un mécanisme prévoyant l’acquisition des 30 % restants en 2031 via des options croisées entre les parties...
09/2022	JDE PEETS	LES 2 MARMOTTES	FRANCE	Food Processing	JDE Peet’s, groupe néerlandais international de café et de boissons coté sur Euronext Amsterdam, a acquis Les 2 Marmottes auprès de FrenchFood Capital I dans le cadre d’une transaction entièrement en fonds propres, structurée comme un rachat d’actifs à 100 %...
07/2022	WATERLAND	ONORE	FRANCE	Food Processing	Le fonds de Private Equity Waterland réalise une offensive stratégique majeure dans l'agroalimentaire avec les acquisitions simultanées de Boncolac et Mag'M, signant ainsi une opération de consolidation de référence visant à créer un leader incontesté du marché français de la pâtisserie surgelée...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de KERRY SWEET INGREDIENTS par IRCA / ADVENT INTERNATIONAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : kerry sweet ingredients

Acquéreur: irca / advent international