KERRY SWEET INGREDIENTS racheté par IRCA & ADVENT INTERNATIONAL

L'entrée de PAI Partners au capital de La Compagnie des Desserts, spécialiste des crèmes glacées et pâtisseries surgelées pour les professionnels, s'inscrit dans un contexte de développement géographique et de diversification des activités. La société, qui compte 700 salariés, ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires de 180 millions d'euros à l'horizon 2027, contre 117 millions en 2022, avec une vingtaine de recrutements par an. Cette croissance doit s'appuyer sur le développement de ses activités sur de nouveaux segments de marché, tels que les loisirs, la vente à emporter ou les dark kitchens, ainsi que sur l'entrée sur de nouveaux marchés géographiques, comme la Scandinavie, l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche, notamment via de nouvelles acquisitions...

Routin-1883 a acquis 100 % de Cappuccine pour accélérer sa présence sur le marché nord-américain, le plus grand au monde pour les cafés et la mixologie. Cette acquisition marque la troisième opération de croissance externe de Routin depuis l'entrée d'Apax en 2019 (après Eyguebelle et Artonic). L'opération a été financée par un mix de fonds propres et de dette (LCL, Crédit Agricole). En intégrant l'expertise en mélanges en poudre de Cappuccine, Routin diversifie son portefeuille de produits pour offrir une solution complète « à guichet unique » pour les chaînes de café et l'industrie de la restauration à l'échelle mondiale...

Newlat Food a finalisé l'acquisition d'EM Foods et de son usine de fabrication à Ludres auprès de l'entreprise alimentaire allemande Dr. Oetker. Cette transaction marque l'entrée stratégique de Newlat dans la catégorie des préparations à pâtisserie et des desserts, diversifiant ainsi davantage son offre de produits. L’accord s’appuie essentiellement sur un important accord de co-packing à long terme avec Unilever. Dans le cadre de ce partenariat, Newlat deviendra le fournisseur exclusif d'une gamme de mélanges à pâtisserie sous les marques emblématiques d'Unilever telles que Carte d'Or, Mondamin et Maizena...

Refresco a finalisé l’acquisition d’Avandis, fabricant néerlandais de boissons alcoolisées, auprès de Lucas Bols et De Kuyper Royal Distillers, deux acteurs majeurs du secteur des spiritueux et cocktails. L’opération a été conclue en janvier 2023, après signature de l’accord initial en octobre 2022 et obtention des autorisations réglementaires. Avandis est un industriel spécialisé dans la production externalisée de boissons alcoolisées, basé à Zoetermeer aux Pays-Bas...

Brown‑Forman Corporation a finalisé l'acquisition de la marque de rhum Diplomático ainsi que des actifs connexes auprès de Destillers United Group S.L.. L'opération comprend le transfert de propriété de la marque et l'intégration d'un site industriel d'importation, de vieillissement, d'embouteillage et d'expédition situé au Panama. À l'issue de la transaction, l'acquéreur intègre plus de 100 collaborateurs au sein de ses équipes mondiales. Selon les termes de l'accord, le vendeur, Destillers United Group S.L., conserve les activités amont de fabrication et continuera d'assurer la production et le vieillissement du rhum au sein de sa distillerie historique située au pied de la cordillère des Andes...

Italian Wine Brands a finalisé l’acquisition de 100 % de Barbanera S.r.l. et Fossalto S.r.l. auprès de la famille Barbanera. L’opération constitue une étape importante dans la stratégie de consolidation menée par l’acquéreur sur le marché viticole italien. La transaction permet à Italian Wine Brands de renforcer significativement son portefeuille de marques et sa présence dans le segment des vins toscans et premium. Grâce à l’intégration de Barbanera, le groupe bénéficie d’une plateforme commerciale complémentaire, d’une clientèle internationale établie et d’un savoir-faire reconnu dans le développement de vins à forte valeur ajoutée...

Orkla Food Ingredients (OFI) a accepté d'acquérir 84 % de Denali Ingredients auprès de la famille fondatrice. L'accord comprend un éventuel complément de prix (« paiement complémentaire ») basé sur la croissance future. Le vendeur et le PDG conserveront une participation combinée d’environ 16 %. Cette acquisition augmente de 45 % le vertical « Ingrédients sucrés » d'OFI et lui confère un ancrage stratégique sur le marché américain.

Campari Group a conclu un accord visant à acquérir 70 % du capital de Wilderness Trail Distillery, avec un mécanisme prévoyant l’acquisition des 30 % restants en 2031 via des options croisées entre les parties. Au-delà de la structuration de l’opération, cette acquisition s’inscrit dans la volonté stratégique de Campari de faire du bourbon son deuxième pilier de croissance, aux côtés de ses activités historiques dans les apéritifs. Le groupe cherche ainsi à renforcer sa présence sur une catégorie en forte dynamique aux États-Unis, portée par la premiumisation de la consommation et l’essor des bourbons haut de gamme et super premium...

JDE Peet’s, groupe néerlandais international de café et de boissons coté sur Euronext Amsterdam, a acquis Les 2 Marmottes auprès de FrenchFood Capital I dans le cadre d’une transaction entièrement en fonds propres, structurée comme un rachat d’actifs à 100 %. Cette opération marque la première entrée directe de JDE Peet’s sur le marché français des infusions et complète son portefeuille déjà important de thés et de cafés, qui comprend des marques telles que L’Or, Senseo, Tassimo, Jacques Vabre et Grand’Mère...

Le fonds de Private Equity Waterland réalise une offensive stratégique majeure dans l'agroalimentaire avec les acquisitions simultanées de Boncolac et Mag'M, signant ainsi une opération de consolidation de référence visant à créer un leader incontesté du marché français de la pâtisserie surgelée. Les deux entités complémentaires sont réunies sous l'égide d'une nouvelle holding de reprise, baptisée par la suite ONORE. La thèse d’investissement repose sur un puissant levier de synergies industrielles, commerciales et marketing, permettant au nouvel ensemble de densifier son maillage de distribution, d'élargir sa gamme de produits et de conquérir de nouvelles parts de marché...