KERRY SWEET INGREDIENTS
Acquis par
IRCA & ADVENT INTERNATIONAL
KERRY SWEET INGREDIENTS racheté par IRCA & ADVENT INTERNATIONAL
Contexte
Le groupe Kerry est entré en négociations exclusives en vue de céder son portefeuille d'ingrédients sucrés à IRCA, une société du portefeuille de la société mondiale de capital-investissement Advent International. Cette transaction représente une décision stratégique pour le groupe Kerry, visant à affiner et à renforcer son cœur de métier, la division Taste & Nutrition. En cédant ses actifs dans les ingrédients sucrés, Kerry entend se recentrer sur les domaines plus stratégiques et à plus forte valeur ajoutée de son portefeuille, en alignant ses ressources sur les segments où le groupe peut générer le plus de valeur. Le produit de la cession sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise et au financement de la poursuite du développement stratégique de ses principales divisions opérationnelles. Pour l'acquéreur, IRCA, cette opération constitue une étape transformatrice dans sa stratégie de croissance sous l'égide d'Advent International. L'acquisition est très complémentaire, ajoutant un ensemble de technologies différenciées et élargissant les capacités produits d'IRCA. Elle renforce de manière significative la présence d'IRCA, notamment aux États-Unis, et accélère son objectif de devenir un véritable leader mondial sur le marché des ingrédients alimentaires semi-finis. Cette transaction s'inscrit dans une stratégie de « buy-and-build » plus large, orchestrée par Advent pour créer un acteur dominant dans le secteur. Elle marque la troisième acquisition majeure pour IRCA depuis l'investissement initial d'Advent.
KERRY SWEET INGREDIENTS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.6x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Le portefeuille Sweet Ingredients est un fabricant de premier plan de produits sucrés et céréaliers, doté d'un large éventail de capacités technologiques. Il dessert principalement divers marchés finaux, notamment les secteurs de la boulangerie-pâtisserie, des céréales, de la confiserie, des produits laitiers et des crèmes glacées en Europe et aux États-Unis. L'empreinte opérationnelle de l'entreprise est étendue, comprenant dix sites de production stratégiquement implantés pour servir sa clientèle. Quatre de ces sites sont situés aux États-Unis, dans l'Illinois, le Kansas, le Missouri et la Californie. Les six autres sites sont répartis en Europe, avec des implantations au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France. L'offre de produits est complète et spécialisée, comprenant une gamme d'articles tels que des particules sucrées, diverses confections en chocolat et des inclusions cuites conçues pour ajouter de la texture et de la saveur aux produits finis. Le portefeuille inclut également des marbrures, utilisées pour créer des volutes et des motifs dans des produits tels que la crème glacée, ainsi qu'une variété de purées de fruits destinées aux fourrages et aux arômes. Cette base de production diversifiée et cette large gamme de produits permettent à l'entreprise de répondre aux besoins complexes et évolutifs des grands producteurs agroalimentaires sur ses marchés clés.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec KERRY SWEET INGREDIENTS
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR
Fourchette de CA: 250M - 500M EUR
Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de KERRY SWEET INGREDIENTS par IRCA / ADVENT INTERNATIONAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Cible : kerry sweet ingredients
Acquéreur: irca / advent international