BARBANERA VINI racheté par ITALIAN WINE BRANDS

Le groupe Kerry est entré en négociations exclusives en vue de céder son portefeuille d'ingrédients sucrés à IRCA, une société du portefeuille de la société mondiale de capital-investissement Advent International. Cette transaction représente une décision stratégique pour le groupe Kerry, visant à affiner et à renforcer son cœur de métier, la division Taste & Nutrition. En cédant ses actifs dans les ingrédients sucrés, Kerry entend se recentrer sur les domaines plus stratégiques et à plus forte valeur ajoutée de son portefeuille, en alignant ses ressources sur les segments où le groupe peut générer le plus de valeur...

Newlat Food a finalisé l'acquisition d'EM Foods et de son usine de fabrication à Ludres auprès de l'entreprise alimentaire allemande Dr. Oetker. Cette transaction marque l'entrée stratégique de Newlat dans la catégorie des préparations à pâtisserie et des desserts, diversifiant ainsi davantage son offre de produits. L’accord s’appuie essentiellement sur un important accord de co-packing à long terme avec Unilever. Dans le cadre de ce partenariat, Newlat deviendra le fournisseur exclusif d'une gamme de mélanges à pâtisserie sous les marques emblématiques d'Unilever telles que Carte d'Or, Mondamin et Maizena...

Orkla Food Ingredients (OFI) a accepté d'acquérir 84 % de Denali Ingredients auprès de la famille fondatrice. L'accord comprend un éventuel complément de prix (« paiement complémentaire ») basé sur la croissance future. Le vendeur et le PDG conserveront une participation combinée d’environ 16 %. Cette acquisition augmente de 45 % le vertical « Ingrédients sucrés » d'OFI et lui confère un ancrage stratégique sur le marché américain.

Campari Group a conclu un accord visant à acquérir 70 % du capital de Wilderness Trail Distillery, avec un mécanisme prévoyant l’acquisition des 30 % restants en 2031 via des options croisées entre les parties. Au-delà de la structuration de l’opération, cette acquisition s’inscrit dans la volonté stratégique de Campari de faire du bourbon son deuxième pilier de croissance, aux côtés de ses activités historiques dans les apéritifs. Le groupe cherche ainsi à renforcer sa présence sur une catégorie en forte dynamique aux États-Unis, portée par la premiumisation de la consommation et l’essor des bourbons haut de gamme et super premium...

JDE Peet’s, groupe néerlandais international de café et de boissons coté sur Euronext Amsterdam, a acquis Les 2 Marmottes auprès de FrenchFood Capital I dans le cadre d’une transaction entièrement en fonds propres, structurée comme un rachat d’actifs à 100 %. Cette opération marque la première entrée directe de JDE Peet’s sur le marché français des infusions et complète son portefeuille déjà important de thés et de cafés, qui comprend des marques telles que L’Or, Senseo, Tassimo, Jacques Vabre et Grand’Mère...

Premier Foods a conclu un accord pour acquérir 100 % des actions de The Spice Tailor sans apport de trésorerie ni dettes, renforçant ainsi stratégiquement son portefeuille de produits ethniques. L'opération prévoit un transfert intégral de propriété, financé par des liquidités et des lignes de crédit confirmées, et sa finalisation est soumise à l'approbation des autorités de contrôle des concentrations. Un complément de prix structuré sur trois ans, lié aux performances des ventes futures, est prévu...

Groupe Chevrillon a fait l'acquisition d'une participation majoritaire dans Arcado, prenant ainsi le contrôle de ce groupe de charcuterie française auprès de ses anciens actionnaires financiers, dont MBO & Co et Amundi PEF, tandis que la famille fondatrice Paget conserve une participation minoritaire. Structurée comme un changement de contrôle au sein d'un management qui réinvestit pour maintenir l'alignement des intérêts, l'opération porte sur un leader de la charcuterie haut de gamme sous label IGP (Indication Géographique Protégée) en Franche-Comté, détenant une part de marché majeure sur les saucisses de Morteau et de Montbéliard et fortement implanté dans la grande distribution...

Le fonds de Private Equity Waterland réalise une offensive stratégique majeure dans l'agroalimentaire avec les acquisitions simultanées de Boncolac et Mag'M, signant ainsi une opération de consolidation de référence visant à créer un leader incontesté du marché français de la pâtisserie surgelée. Les deux entités complémentaires sont réunies sous l'égide d'une nouvelle holding de reprise, baptisée par la suite ONORE. La thèse d’investissement repose sur un puissant levier de synergies industrielles, commerciales et marketing, permettant au nouvel ensemble de densifier son maillage de distribution, d'élargir sa gamme de produits et de conquérir de nouvelles parts de marché...

Le Groupe Alliance a acquis 100 % du capital de Berni auprès de la famille propriétaire et de son partenaire financier historique, Credit Mutuel Equity. L'opération résout un problème de succession, dans la mesure où il n'y avait pas de troisième génération de la famille pour reprendre les rênes. Credit Mutuel Equity avait soutenu l'entreprise depuis la fin des années 1980 à travers trois rachats successifs (1997, 2003, 2008). Cette acquisition permet au Groupe Alliance de diversifier son portefeuille de produits dans les viandes séchées à valeur ajoutée...

Advent International a acquis IRCA dans le cadre d'un LBO secondaire auprès de The Carlyle Group, marquant une transaction significative dans le secteur européen des ingrédients alimentaires. Carlyle, qui avait acquis une participation majoritaire en 2017 avant d'augmenter sa détention, a mis en œuvre avec succès une stratégie de création de valeur axée sur l'internationalisation et les acquisitions stratégiques. Sous son actionnariat, Carlyle a transformé IRCA, d'un acteur italien essentiellement domestique en un fabricant européen de premier plan avec une présence croissante aux États-Unis...