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01/2023

DIPLOMÁTICO RUM racheté par BROWN-FORMAN CORPORATION

VENEZUELA Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Boissons / Vins & Spiritueux REV 1m USD - 1b USD

Contexte

Brown‑Forman Corporation a finalisé l'acquisition de la marque de rhum Diplomático ainsi que des actifs connexes auprès de Destillers United Group S.L.. L'opération comprend le transfert de propriété de la marque et l'intégration d'un site industriel d'importation, de vieillissement, d'embouteillage et d'expédition situé au Panama. À l'issue de la transaction, l'acquéreur intègre plus de 100 collaborateurs au sein de ses équipes mondiales. Selon les termes de l'accord, le vendeur, Destillers United Group S.L., conserve les activités amont de fabrication et continuera d'assurer la production et le vieillissement du rhum au sein de sa distillerie historique située au pied de la cordillère des Andes. Cet investissement stratégique marque l'entrée du groupe sur le segment en forte croissance des rhums super-premium et ultra-premium via l'acquisition d'un leader mondial de la catégorie. La feuille de route commerciale s'appuie sur une marque disposant d'un réseau de distribution mature dans plus de 100 pays, avec des positions de premier plan en France, en Allemagne et aux États-Unis. Le plan d'intégration vise à accélérer la croissance mondiale de l'actif en s'appuyant sur la plateforme de distribution mondiale de Brown-Forman pour densifier la pénétration des trois lignes de produits de la marque (gammes Traditionnelle, Prestige et Distillery Collection).

DIPLOMÁTICO RUM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

La marque Diplomático Rum opère sur le marché des spiritueux en tant que producteur et distributeur de rums positionnés sur les segments super-premium et ultra-premium. Élaboré au Venezuela au pied de la cordillère des Andes, le portefeuille de produits de l'organisation s'articule autour de trois gammes distinctes : la gamme Traditionnelle, la gamme Prestige et la série Distillery Collection. Le modèle économique de la structure repose sur l'exploitation de conditions climatiques et de terres agricoles propices à la culture de la canne à sucre, associant des méthodes de distillation traditionnelles à des technologies de production modernes. La société bénéficie d'une empreinte géographique étendue avec un réseau de distribution actif dans plus de 100 pays, soutenu par des positions de premier plan sur ses marchés clés que sont la France, l'Allemagne et les États-Unis. Depuis son intégration au sein du portefeuille de Brown-Forman Corporation, l'organisation opérationnelle de la marque s'appuie sur un partenariat industriel ciblé : l'entité Destillers United Group S.L. conserve la gestion des activités de fabrication, de vieillissement et de distillation au sein du site d'origine au Venezuela, tandis que Brown-Forman pilote la stratégie commerciale globale, la force de distribution et l'expansion internationale de l'actif.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

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EBITDA
EBIT
2023
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2022
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REFERENCES

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DIPLOMÁTICO RUM par BROWN-FORMAN CORPORATION sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : diplomático rum

Acquéreur: brown-forman corporation