À quelle valeur d'entreprise FITNESS WORLD GROUP a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de FITNESS WORLD GROUP par PUREGYM en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M GBP. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de FITNESS WORLD GROUP lors de son rachat par PUREGYM ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour FITNESS WORLD GROUP est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand FITNESS WORLD GROUP a-t-il été racheté par PUREGYM ?

FITNESS WORLD GROUP a été racheté par PUREGYM en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de FITNESS WORLD GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de FITNESS WORLD GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M GBP. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de FITNESS WORLD GROUP lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de FITNESS WORLD GROUP est estimé dans la fourchette de 25M - 50M GBP. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de FITNESS WORLD GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération FITNESS WORLD GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://corporate.puregym.com/about-us/our-history/default.aspx

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationFITNESS WORLD GROUP

01/2020

FITNESS WORLD GROUP racheté par PUREGYM

DANEMARK Distribution & Biens de Consommation / Hôtellerie & Loisirs / Hôtellerie-Restauration EV 300M - 700M GBP

Contexte

PureGym a signé un accord définitif pour l'acquisition de 100 % de Fitness World Group. L'opération est financée par un prêt relais, complété par une augmentation de 35 millions de livres sterling de la ligne de crédit renouvelable de PureGym. Le prêt relais sera remplacé par une dette senior garantie en euros début 2020. Stratégiquement, cette fusion est majeure et donne naissance à un opérateur paneuropéen d'envergure, comptant près de 500 salles de sport et 1,7 million de membres dans quatre pays (Royaume-Uni, Danemark, Pologne et Suisse). Elle repose sur la diversification territoriale, les synergies d'approvisionnement et le partage des meilleures pratiques en matière d'engagement numérique et d'exploitation à bas coûts. Pro forma, l'entité combinée générera un chiffre d'affaires supérieur à 400 millions de livres sterling et un EBITDA ajusté annualisé proche de 150 millions de livres sterling. Cette acquisition positionne PureGym comme un leader européen incontesté, capable de tirer parti de sa taille pour dominer le segment en forte croissance du fitness à bas prix, auprès d'une population totale de 120 millions de personnes.

FITNESS WORLD GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Fitness World Group est un opérateur européen de premier plan de salles de sport low-cost et le leader incontesté du marché au Danemark. Basée au Danemark, l'entreprise exploite un portefeuille diversifié de 240 centres de fitness, comptant environ 600 000 membres sur trois marchés clés : le Danemark, la Suisse et la Pologne. Le modèle économique du groupe repose sur une approche à volume élevé et à faible coût, complétée par un solide écosystème digital et une marque propre de nutrition sportive. Au Danemark, l'entreprise détient une part de marché dominante de 45 % avec 185 sites. Sa présence internationale inclut une implantation significative en Suisse (40 sites), établie via l'acquisition de Basefit.ch, et une activité en croissance en Pologne (15 sites), développée par croissance organique et externe. Le chiffre d'affaires est principalement généré par les abonnements des membres (83 %), complété par des revenus annexes à forte marge provenant des services de coaching personnel et de la vente au détail de produits de fitness. La proposition de valeur de Fitness World repose sur la fourniture d'infrastructures de fitness de haute qualité à des prix accessibles, soutenue par une application mobile robuste qui améliore l'engagement des membres. En tant que champion régional, le groupe tire parti de sa taille pour optimiser ses achats et son efficacité opérationnelle, se positionnant comme une plateforme de consolidation clé au sein du paysage fragmenté du fitness en Europe.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (GBP)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

Transactions similaires dans le secteur Distribution & Biens de Consommation

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
07/2020	TOWERBROOK	AZZURRI GROUP	ROYAUME-UNI	Hospitality & Leisure	TowerBrook Capital Partners a acquis le groupe de restauration Azzurri Group dans le cadre d'une procédure de cession pré-négociée (« pre-pack »). Cette transaction a été rendue nécessaire par les graves difficultés financières rencontrées par Azzurri, dues à l'arrêt de ses activités imposé durant la pandémie de coronavirus...
02/2020	TUI CRUISES	HAPAG-LLOYD CRUISES	ALLEMAGNE	Hospitality & Leisure	TUI AG a conclu un accord définitif pour intégrer sa filiale à 100 %, Hapag-Lloyd Cruises, dans sa coentreprise TUI Cruises avec Royal Caribbean Cruises. La justification stratégique de cette fusion « intra-groupe » est d'étendre le modèle de coentreprise à succès de TUI Cruises aux segments en croissance rapide du luxe et des expéditions...
01/2020	YUM! BRANDS	THE HABIT RESTAURANTS	ÉTATS-UNIS	Hospitality & Leisure	Yum! Brands a conclu un accord définitif pour l'acquisition de The Habit Restaurants, Inc., intégrant ainsi cette chaîne de restauration rapide spécialisée dans les burgers grillés à son portefeuille. Cette acquisition s'inscrit dans la volonté de Yum! de diversifier ses activités au-delà de la restauration rapide traditionnelle et d'investir le segment plus rentable de la restauration rapide décontractée, où The Habit Burger Grill bénéficie d'un positionnement de marque haut de gamme et d'une excellente rentabilité...
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05/2019	GOLDMAN SACHS	GROUPE B&B HOTELS	FRANCE	Hospitality & Leisure	Cette transaction représente un rachat par emprunt secondaire massif dans lequel Goldman Sachs acquiert la totalité du capital social de B&B auprès de son sponsor financier historique, PAI Partners. Après une période de détention très réussie marquée par une croissance opérationnelle explosive et un quasi-doublement de la rentabilité, le fonds de capital-investissement français sortant s'assure une sortie très lucrative...
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04/2019	NEXTSTAGE / MI3	GROUPE BAGATELLE	FRANCE	Hospitality & Leisure	NextStage et MI3 investissent conjointement 17,7 millions d'euros dans le Groupe Bagatelle lors d'une levée de fonds minoritaire structurante. Cet investissement vise à renforcer le bilan du groupe, à rationaliser son actionnariat et à financer une importante phase d'expansion...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M GBP

Fourchette de CA: 100M - 200M GBP

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de FITNESS WORLD GROUP par PUREGYM sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: puregym