À quelle valeur d'entreprise HAPAG-LLOYD CRUISES a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de HAPAG-LLOYD CRUISES par TUI CRUISES en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de HAPAG-LLOYD CRUISES lors de son rachat par TUI CRUISES ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour HAPAG-LLOYD CRUISES est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand HAPAG-LLOYD CRUISES a-t-il été racheté par TUI CRUISES ?

HAPAG-LLOYD CRUISES a été racheté par TUI CRUISES en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de HAPAG-LLOYD CRUISES au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de HAPAG-LLOYD CRUISES au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de HAPAG-LLOYD CRUISES lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de HAPAG-LLOYD CRUISES est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de HAPAG-LLOYD CRUISES et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération HAPAG-LLOYD CRUISES, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.tuigroup.com/en/investors/financial-news/2020-02-07-tui-cruises-to-acquire-hapag-lloyd-cruises-for-an-enterprise-value-of-euro12-billion

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationHAPAG-LLOYD CRUISES

02/2020

HAPAG-LLOYD CRUISES racheté par TUI CRUISES

ALLEMAGNE Distribution & Biens de Consommation / Hôtellerie & Loisirs / Hôtellerie-Restauration / Hôtels & Hébergements EV 1b - 4b EUR

Contexte

TUI AG a conclu un accord définitif pour intégrer sa filiale à 100 %, Hapag-Lloyd Cruises, dans sa coentreprise TUI Cruises avec Royal Caribbean Cruises. La justification stratégique de cette fusion « intra-groupe » est d'étendre le modèle de coentreprise à succès de TUI Cruises aux segments en croissance rapide du luxe et des expéditions. En intégrant Hapag-Lloyd Cruises dans la JV, les partenaires visent à tirer parti des capacités mondiales de construction navale et numériques de Royal Caribbean ainsi que de la force de distribution localisée de TUI pour accélérer la croissance de la flotte. Cette décision s'aligne sur l'objectif plus large de TUI de générer une croissance rentable avec une intensité capitalistique moindre, car la structure de coentreprise permet un investissement partagé dans les futures commandes de navires. La transaction crée une plateforme de croisière complète capable de répondre à divers besoins du marché, des croisières haut de gamme aux voyages d'expédition ultra-luxueux, tout en renforçant le bilan du groupe TUI grâce à d'importants produits en espèces destinés à la poursuite de la transformation numérique et aux initiatives de croissance stratégique.

HAPAG-LLOYD CRUISES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Hapag-Lloyd Cruises est le premier fournisseur de croisières de luxe et d'expédition sur le marché germanophone, exploitant une flotte haut de gamme comprenant des navires de luxe 5 étoiles et plus et des navires d'expédition spécialisés. Le modèle commercial de l’entreprise se concentre sur les voyages maritimes ultra-premium, proposant des itinéraires uniques vers des destinations éloignées telles que l’Arctique et l’Antarctique, parallèlement aux croisières de luxe traditionnelles. Sa proposition de valeur repose sur les normes de service les plus élevées, l'intimité des petits navires et l'expertise nautique spécialisée requise pour les voyages expéditionnaires. Faisant historiquement partie du groupe TUI, la stratégie de l'entreprise implique une modernisation continue de sa flotte, comme en témoigne récemment la livraison de navires d'expédition à la pointe de l'industrie, conçus pour l'efficacité environnementale et le confort de luxe. En s'adressant à une population sophistiquée en quête d'aventure et de commodités exclusives, Hapag-Lloyd Cruises maintient une position dominante dans le segment de niche des croisières de luxe, en tirant parti d'un solide héritage de marque et d'une réputation d'excellence dans l'hospitalité maritime allemande.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de HAPAG-LLOYD CRUISES par TUI CRUISES sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: tui cruises