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04/2019

GROUPE BAGATELLE

Acquis par

NEXTSTAGE & MI3

FRANCE Distribution & Biens de Consommation REV 50M - 100M EUR

Contexte

NextStage et MI3 investissent conjointement 17,7 millions d'euros dans le Groupe Bagatelle lors d'une levée de fonds minoritaire structurante. Cet investissement vise à renforcer le bilan du groupe, à rationaliser son actionnariat et à financer une importante phase d'expansion. L'opération permet à Bagatelle de racheter les parts de certains investisseurs étrangers locaux ayant financé des ouvertures ponctuelles, simplifiant ainsi sa structure de capital et lui donnant les moyens financiers de réaliser son objectif d'ouvrir 25 nouveaux établissements d'ici cinq ans. Les fondateurs, Rémi Laba et Aymeric Clemente, conservent la direction, préservant ainsi la vision créative et le leadership opérationnel de la marque.

GROUPE BAGATELLE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Le Groupe Bagatelle est une marque française de restaurants, d'hôtels et de clubs de plage de luxe, articulée autour d'un concept hédoniste d'inspiration méditerranéenne. Le groupe a été lancé en 2008 avec son restaurant phare Bagatelle dans le quartier du Meatpacking District à New York, qui est rapidement devenu une destination incontournable de la ville. La marque s'est depuis déclinée en trois concepts principaux : Bagatelle House (restaurants urbains haut de gamme), Bagatelle Beach (clubs de plage de luxe dans des destinations de villégiature de premier plan) et Bagatelle Chalet (restaurants exclusifs en stations de ski). Aujourd'hui, le groupe exploite environ 16 établissements Bagatelle à travers le monde, notamment à New York, Miami, Saint-Barthélemy, Londres, Saint-Tropez, Mykonos, Courchevel, Buenos Aires, Punta del Este, Rio de Janeiro, São Paulo, Tulum, Dubaï, Bahreïn, Djeddah et Riyad. Le concept cible une clientèle internationale et fortunée, à la recherche d'une offre gastronomique haut de gamme, d'expériences centrées sur le champagne et de lieux instagrammables incarnant un style de vie festif, avec une forte saisonnalité et des revenus à forte marge provenant des activités de vie nocturne et de club de plage.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2018
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2017
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Autres opérations avec GROUPE BAGATELLE

REFERENCES

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GROUPE BAGATELLE par NEXTSTAGE / MI3 sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : groupe bagatelle

Acquéreur: nextstage