À quelle valeur d'entreprise GROUPE B&B HOTELS a-t-il été racheté en 2019 ?

Vous pouvez trouver tous les détails de la valorisation de GROUPE B&B HOTELS sur mynth capital. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.3x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de GROUPE B&B HOTELS lors de son rachat par GOLDMAN SACHS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour GROUPE B&B HOTELS est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.3x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand GROUPE B&B HOTELS a-t-il été racheté par GOLDMAN SACHS ?

GROUPE B&B HOTELS a été racheté par GOLDMAN SACHS en 2019.

Quel était l'EBITDA de GROUPE B&B HOTELS lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de GROUPE B&B HOTELS est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de GROUPE B&B HOTELS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération GROUPE B&B HOTELS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.decideurs-magazine.com/finance/35966-pai-partners-cede-b-b-a-goldman-sachs-pour-1-9-milliard-d-euros.html

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationGROUPE B&B HOTELS

05/2019

GROUPE B&B HOTELS

Acquis par

GOLDMAN SACHS

FRANCE Distribution & Biens de Consommation EV 1b - 4b EUR

GROUPE B&B HOTELS racheté par GOLDMAN SACHS

FRANCE Distribution & Biens de Consommation EV 1b - 4b EUR

Contexte

Cette transaction représente un rachat par emprunt secondaire massif dans lequel Goldman Sachs acquiert la totalité du capital social de B&B auprès de son sponsor financier historique, PAI Partners. Après une période de détention très réussie marquée par une croissance opérationnelle explosive et un quasi-doublement de la rentabilité, le fonds de capital-investissement français sortant s'assure une sortie très lucrative. Exécuté par le biais de négociations exclusives préventives avant un processus d'enchères formel, ce nouveau partenariat d'entreprise fournira à B&B l'immense soutien en capital nécessaire pour accélérer de manière agressive l'expansion de sa présence mondiale, en ciblant spécifiquement le déploiement rapide d'établissements sur de nouveaux marchés internationaux.

GROUPE B&B HOTELS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Fondée en 1990, B&B Hôtels est une chaîne hôtelière indépendante de premier plan dans le secteur de l'hôtellerie économique. Le modèle d'affaires de l'entreprise repose sur un concept "écono-chic", offrant des services de qualité élevée (lits, Wi-Fi, petit-déjeuner) à un prix modéré pour les voyageurs d'affaires et de loisirs. Sa proposition de valeur se centre sur une expérience de l'hôte standardisée avec une structure de coûts optimisée, ce qui a valu au groupe plusieurs prix pour la conception et l'innovation. Stratégiquement, au 30 septembre 2015, le groupe exploitait une plateforme de 343 hôtels et plus de 28 500 chambres dans sept pays : la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, la République tchèque et le Maroc. B&B s'est imposé comme un benchmark européen dans le secteur de l'hôtellerie de budget grâce à une expansion internationale disciplinée et une identité de marque fonctionnelle et solide.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

Autres opérations avec GROUPE B&B HOTELS

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
12/2015	PAI PARTNERS	GROUPE B&B HOTELS	FRANCE	Distribution & Biens de Consommation	PAI Partners est entré en négociations exclusives avec The Carlyle Group et Montefiore Investment pour acquérir 100 % du groupe B&B Hotels aux côtés de l'équipe de direction existante. La transaction a été financée par PAI Europe VI. La logique stratégique de PAI est de capitaliser sur l'une des marques les plus appréciées du secteur hôtelier européen pour accélérer le rythme des ouvertures d'hôtels en Europe et à l'international. Pour Carlyle et Montefiore, cette sortie marque la conclusion d’un important cycle de création de valeur qui a transformé B&B en une véritable plateforme paneuropéenne. La transaction vise à fournir à B&B le soutien institutionnel nécessaire pour sa prochaine phase d'expansion mondiale tout en assurant la continuité du leadership sous la direction du PDG Georges Sampeur.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GROUPE B&B HOTELS par GOLDMAN SACHS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : groupe b&b hotels

Acquéreur: goldman sachs