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04/2023

DEVRO racheté par SARIA

ROYAUME-UNI Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Ingrédients EV 500M - 1.5b GBP

Contexte

SARIA a acquis l'intégralité du capital social émis de Devro moyennant une offre représentant une prime substantielle d'environ 67 % par rapport au cours de l'action de Devro, ce qui témoigne de la détermination de SARIA de retirer cet actif stratégique de la cote. L'opération donne naissance à un acteur mondial de premier plan sur le marché des boyaux à saucisses, en combinant la technologie de collagène de Devro avec l'activité de boyaux naturels de SARIA (Van Hessen).

DEVRO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente un niveau LOGIN la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Le siège social de Devro est situé en Écosse, et l'entreprise est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de gaines de collagène pour l'alimentation (principalement des saucisses). Elle emploie plus de 2 000 personnes et exploite des sites de production au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Chine et en République tchèque. Ses produits constituent une alternative spécialisée aux gaines naturelles, offrant une constance et une productivité pour les transformateurs de viande corporatifs.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (GBP)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b GBP

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DEVRO par SARIA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.