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05/2019

NOVELIS racheté par ACCES INDUSTRIE

FRANCE Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / Location d'Équipements REV 5M - 25M EUR

Contexte

Acces Industrie a réalisé l'acquisition de Novelis afin de renforcer son pôle « Manutention » et de réduire son exposition au cycle de la construction. Cette opération a permis d'intégrer un parc d'environ 1 000 machines ainsi qu'un réseau de distribution stratégique dans le Grand Ouest. Elle a également permis au groupe de capitaliser sur l'expertise de Novelis en matière de vente de matériels, en complément de son activité principale de location.

NOVELIS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Un expert dans la vente et la location de matériel de manutention neuf et d'occasion (chariots élévateurs, chariots de palette, chargeuses). Novelis a exploité 4 agences et a détenu un partenariat de distribution exclusive avec le géant japonais UniCarriers dans plusieurs départements français.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2018
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2017
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Transactions similaires dans le secteur Services aux Entreprises

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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06/2019LOXAMRAMIRENTFINLANDEIndustrial Services

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05/2019INITIATIVE & FINANCENORD COFFRAGEFRANCEIndustrial Services

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04/2019RAMIRENTSTAVDALSUÈDEIndustrial Services

Ramirent a acquis Stavdal pour devenir le leader du marché en Suède. cette opération a été finalisée au moment même où Loxam lançait son offre publique d'achat sur Ramirent, ce qui signifie que Stavdal a été immédiatement intégré au groupe Loxam.

03/2019SPEEDY HIRELIFTERZROYAUME-UNIIndustrial Services

Speedy a acquis le loueur britannique Lifterz, spécialisé dans les nacelles élévatrices et les équipements d’accès en hauteur, dans le cadre d’une opération de croissance externe renforçant sa position sur le marché de la location de matériels. L’opération permet à Speedy de consolider son activité dans le segment de l’access et de compléter son maillage territorial au Royaume-Uni, en renforçant notamment sa présence dans des zones où Lifterz est bien implanté...

02/2019MISTRAS GROUPONSTREAM PIPELINE INSPECTIONCANADAIndustrial Services

Le groupe MISTRAS a acquis 100 % des actions d'Onstream Pipeline Inspection Services auprès de la société canadienne de capital-investissement Novacap et d'autres actionnaires. La justification stratégique de l'acquisition est d'établir un « pilier d'intégrité des pipelines » au sein du portefeuille de services de MISTRAS. Onstream propose une plate-forme à croissance rapide et très rentable avec un TCAC de chiffre d'affaires sur 4 ans de plus de 25 %...

12/2018RAMIRENTSRV KALUSTOFINLANDEIndustrial Services

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REFERENCES

Fourchette de CA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NOVELIS par ACCES INDUSTRIE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: acces industrie