À quelle valeur d'entreprise AUTOGRILL a-t-il été racheté en 2022 ?

Lors de l'acquisition de AUTOGRILL par AVOLTA en 2022, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de AUTOGRILL lors de son rachat par AVOLTA ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour AUTOGRILL est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand AUTOGRILL a-t-il été racheté par AVOLTA ?

AUTOGRILL a été racheté par AVOLTA en 2022.

Quel était le chiffre d'affaires de AUTOGRILL au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de AUTOGRILL au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 1b - 3b EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de AUTOGRILL lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de AUTOGRILL est estimé dans la fourchette de 450M - 900M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de AUTOGRILL et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération AUTOGRILL, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.autogrill.com/en/node/6896

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationAUTOGRILL

07/2022

AUTOGRILL racheté par AVOLTA

ITALIE Distribution & Biens de Consommation / Hôtellerie & Loisirs / Hôtellerie-Restauration / Restaurants / Chaînes EV 3b - 100b EUR

Contexte

L'opération constitue une fusion structurante entre Dufry, leader mondial du *travel retail*, et Autogrill, leader mondial des services de restauration et de boissons pour les voyageurs. Ce rapprochement visait à créer un acteur mondial intégré et diversifié de l'expérience voyageur, doté d'une présence inégalée sur divers marchés géographiques et canaux de distribution. Le rationnel stratégique de l'opération reposait sur la redéfinition des frontières du secteur et la création d'un nouveau leader proposant une offre complète aux voyageurs du monde entier. Pour Dufry, cette acquisition renforce de manière significative sa présence sur ses marchés clés, notamment aux États-Unis, et permet une expansion majeure dans le secteur de la restauration et des boissons pour les voyageurs. L'opération devait également renforcer sa structure bilancielle et générer des synergies significatives. Pour Autogrill, la fusion offre des perspectives de croissance et de développement continus au sein d'une entité plus grande et plus puissante. Le rapprochement permet un fort potentiel d'innovation dans les offres, visant à se traduire par des expériences de voyage plus agréables. L'opération a été structurée en deux étapes principales : un transfert initial à Dufry de la participation majoritaire de contrôle détenue par Edizione, la société holding de la famille Benetton, faisant ainsi d'Edizione le premier actionnaire du nouveau groupe combiné. Cette étape a été suivie d'une offre publique d'achat obligatoire sur le solde des actions Autogrill afin de finaliser l'intégration.

AUTOGRILL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Autogrill S.p.A. est un acteur mondial de premier plan dans les services de restauration, s'adressant principalement aux voyageurs. Basée à Milan, en Italie, l'entreprise a établi une vaste empreinte opérationnelle sur plusieurs continents, avec une présence significative dans les aéroports, sur les autoroutes et dans les gares ferroviaires. Son vaste réseau comprend environ 800 sites dans 30 pays, où l'entreprise gère près de 3 300 points de vente. Le modèle économique d'Autogrill repose sur un portefeuille diversifié de plus de 300 marques, qui combine des concepts propriétaires et des marques internationales de renom exploitées sous licence. Cette stratégie permet à l'entreprise d'adapter son offre pour répondre aux préférences diverses et évolutives d'une clientèle mondiale ainsi qu'aux exigences spécifiques de ses bailleurs. Les activités de l'entreprise s'appuient sur un effectif de plus de 34 000 employés, dédiés à fournir une expérience de service homogène. En opérant dans des hubs de transport à fort trafic, Autogrill dessert une clientèle captive, se positionnant ainsi comme un acteur clé du secteur des concessions de voyage.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2021

2020

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b EUR

Fourchette de CA: 1b - 3b EUR

Fourchette d'EBITDA: 450M - 900M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de AUTOGRILL par AVOLTA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : autogrill

Acquéreur: avolta