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03/2020

5 SEPT ETIQUETTE racheté par ALLIANCE ETIQUETTES

FRANCE Industrie & Production / Chimie & Matériaux / Emballage & Contenants / Étiquettes & Adhésifs REV 5M - 25M EUR

Contexte

Alliance Etiquettes a réalisé son huitième opération de croissance externe depuis 2015 avec l'acquisition de 100 % du capital social de 5 Sept Etiquette. Cette transaction stratégique renforce considérablement la présence du groupe dans la région du Sud-Est de la France (Provence / Vallée du Rhône), une zone critique pour la production de vins de qualité supérieure. L'accord intègre une entreprise dotée d'un savoir-faire numérique unique et d'un portefeuille clients complémentaire. Bien que les termes financiers n'aient pas été divulgués, l'acquisition ajoute 12 millions d'euros de chiffre d'affaires à Alliance Etiquettes, consolidant ainsi encore davantage sa position de leader sur le marché. Le fondateur de 5 Sept Etiquette, Patrick Wack, quitte l'entreprise à la suite de cette transaction.

En prenant le contrôle de 5 Sept Etiquette, Alliance Etiquettes poursuit sa stratégie d'expansion. Le groupe a déjà réalisé 3 acquisitions par le passé, dont celle de Groupe Etienne en 2018.

5 SEPT ETIQUETTE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Fondée en 1969 et établie à Courthezon (Vaucluse), 5 Sept Etiquette est une marque française de premier plan spécialisée dans la fabrication d'étiquettes adhésives de haute gamme pour les industries du vin, des spiritueux, de la cosmétique et de l'agroalimentaire. Située stratégiquement près des vignobles de Châteauneuf-du-Pape, l'entreprise emploie environ 80 personnes. Sous la direction de Patrick Wack, l'entreprise s'est distinguée en tant que pionnière de la digitalisation des entreprises, développant des solutions web-to-print avancées et des flux de travail automatisés. Elle est également reconnue pour son engagement fort en matière de responsabilité sociale et environnementale, détenant la certification "Imprim'Vert". À la date de l'acquisition, l'entreprise génère des revenus annuels de 12 millions d'euros.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2019
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2018
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REFERENCES

Fourchette de CA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de 5 SEPT ETIQUETTE par ALLIANCE ETIQUETTES sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: alliance etiquettes