À quelle valeur d'entreprise GROUPE ETIENNE a-t-il été racheté en 2018 ?

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Quel était le multiple VE/EBITDA de GROUPE ETIENNE lors de son rachat par ALLIANCE ETIQUETTES ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour GROUPE ETIENNE est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand GROUPE ETIENNE a-t-il été racheté par ALLIANCE ETIQUETTES ?

GROUPE ETIENNE a été racheté par ALLIANCE ETIQUETTES en 2018.

Quel était le chiffre d'affaires de GROUPE ETIENNE au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE ETIENNE au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 10M - 30M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de GROUPE ETIENNE et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération GROUPE ETIENNE, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://agence-api.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/imprimerie-le-groupe-etienne-rejoint-le-girondin-alliance-etiquettes-7f416525-7e10-49db-835e-69efaab4aa71

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02/2018

GROUPE ETIENNE racheté par ALLIANCE ETIQUETTES

FRANCE Industrie & Production / Chimie & Matériaux / Emballage & Contenants / Étiquettes & Adhésifs REV 10M - 30M EUR

Contexte

Alliance Etiquettes a finalisé une transaction transformatrice en intégrant Groupe Etienne, un concurrent important basé dans la vallée de la Loire. Cette opération représente une étape majeure dans la consolidation du marché français de l'étiquetage. En combinant les opérations existantes d'Alliance Etiquettes avec les six sites de production de Groupe Etienne, la nouvelle entité devient le leader incontournable du marché français des étiquettes de vin. Aux termes de l'accord, Activa Capital demeure l'actionnaire majoritaire avec 60 % de la nouvelle entité, tandis que les équipes de direction d'Alliance Etiquettes et de Groupe Etienne détiennent les 40 % restants. Les investisseurs financiers qui soutenaient précédemment Groupe Etienne (LT Capital, Sodero Gestion, Alliance Entreprendre) ont totalement cédé leurs participations.

En prenant le contrôle de Groupe Etienne, Alliance Etiquettes poursuit sa stratégie d'expansion. Le groupe a déjà réalisé 2 acquisitions par le passé, dont celle de Imprimerie Maumy en 2016.

GROUPE ETIENNE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Groupe Etienne, dont le siège est situé à Doue-la-Fontaine (Maine-et-Loire), est un acteur majeur du marché des étiquettes adhésives en France. Avant cette transaction, le groupe exploitait six sites de production sur l'ensemble de la France de l'Ouest (notamment SFEA dans la région de la Sarthe) et employait 150 personnes. Il avait réussi à mettre en œuvre sa propre stratégie de croissance après un LBO en 2011, établissant une solide réputation dans les secteurs du vin et de l'agroalimentaire. Le groupe génère des revenus annuels d'environ 20 millions d'euros.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2017

2016

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REFERENCES

Fourchette de CA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GROUPE ETIENNE par ALLIANCE ETIQUETTES sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: alliance etiquettes