À quelle valeur d'entreprise AXIUM PACKAGING a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de AXIUM PACKAGING par CEREA PARTNERS / BPIFRANCE en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 50M - 150M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de AXIUM PACKAGING lors de son rachat par CEREA PARTNERS / BPIFRANCE ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour AXIUM PACKAGING est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand AXIUM PACKAGING a-t-il été racheté par CEREA PARTNERS / BPIFRANCE ?

AXIUM PACKAGING a été racheté par CEREA PARTNERS / BPIFRANCE en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de AXIUM PACKAGING au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de AXIUM PACKAGING au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de AXIUM PACKAGING lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de AXIUM PACKAGING est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de AXIUM PACKAGING et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération AXIUM PACKAGING, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.cerea.com/fr/actualite?year=2020&id=348

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06/2020

CEREA PARTNERS & BPIFRANCE prennent le contrôle de AXIUM PACKAGING

FRANCE Industrie & Production EV 50M - 150M EUR

Contexte

La société de gestion Cerea Partners, à travers son véhicule d'investissement Cerea Capital II, a finalisé l'acquisition du groupe familial Axium dans le cadre d'une opération de LBO primaire. À l'occasion de cette transaction conclue le 25 juin 2020, Bpifrance intervient en tant que co-investisseur pour prendre une participation minoritaire au capital. Le dirigeant historique, Yves Cury, ainsi que son équipe de direction, témoignent de leur engagement en réinvestissant de manière significative dans la nouvelle structure. Du côté des cédants, la famille Cury et le fonds Crédit Mutuel Equity SCR actent leur sortie de l'actionnariat. L'opération est soutenue par une dette bancaire arrangée par la Caisse d'Epargne, syndiquant La Banque Postale, le CIC, la Banque Populaire et le Crédit Agricole. L'exécution de la transaction a été conseillée par Mazars Corporate Finance côté vendeurs, et par Joffe & Associés ainsi qu'Advance Capital pour les acquéreurs. Pour Cerea Partners, cette prise de participation majoritaire vise à accélérer le développement d'un acteur de référence dans la conception d'emballages plastiques recyclables (PET) et recyclés (R-PET) à destination des secteurs de l'agroalimentaire, de la santé, de l'hygiène et de la beauté. Fort de ses cinq sites de production répartis en France, en Allemagne et en République Tchèque, Axium s'appuiera sur ce nouveau partenariat institutionnel pour relever les défis écologiques et industriels de demain, en s'inscrivant pleinement dans une démarche d'économie circulaire.

AXIUM PACKAGING, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Fondé en 1968 et basé près de Saint-Étienne, le groupe familial Axium est un spécialiste européen de la conception et de la fabrication d'emballages plastiques (PET, rPET, HDPE, PP), ciblant principalement les secteurs de l'agroalimentaire, de la santé, de l'hygiène et de la beauté. L'entreprise déploie une vaste gamme de produits incluant des flacons, des bouchons et des boitages, en s'appuyant sur des matériaux résolument axés sur la durabilité (majoritairement du PET et du PP 100 % recyclables ou recyclés). Historiquement portée par une croissance organique robuste, la société a également accéléré son développement via une stratégie d'acquisitions structurantes, intégrant notamment Lapac (injection plastique) et KKT (injection soufflage en Allemagne) en 2016. Fort d'un effectif de plus de 400 collaborateurs répartis sur cinq sites industriels (trois en France, un en Allemagne et un en République tchèque), Axium se positionne comme un acteur industriel engagé dans l'économie circulaire, s'attachant à développer des produits allégés pour répondre aux défis environnementaux.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

Autres opérations avec AXIUM PACKAGING

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
01/2025	GROUPE SGT (SOCIETE GENERALE DES TECHNIQUES)	AXIUM PACKAGING	FRANCE	Chemicals & Materials	Le Groupe SGT poursuit son expansion en acquérant Axium Packaging auprès des fonds de private equity Cerea Partners et Bpifrance. Cette évolution stratégique marque une diversification importante pour SGT : alors que SGT est leader dans les préformes pour le marché des boissons, Axium est spécialisé dans les contenants finis (bouteilles, pots) pour les secteurs de l'hygiène, de la beauté et de l'alimentaire. L'acquisition crée un acteur européen complet de l'emballage avec de fortes synergies dans les matériaux recyclés (rPET) et une empreinte industrielle combinée de plus de 10 sites.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de AXIUM PACKAGING par CEREA PARTNERS / BPIFRANCE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : axium packaging

Acquéreur: cerea partners / bpifrance